Como usar a IA no CRM
A IA no sistema de CRM ajuda você a gerenciar mensagens, e-mails e objetos do CRM, como negócios, contatos e tarefas, de forma mais eficiente. Use-a para criar textos do zero, editar conteúdos existentes, gerar respostas e melhorar a comunicação com os clientes.
Neste artigo, vamos mostrar como você pode usar IA no sistema de CRM.
No sistema de CRM, você pode usar IA para gerenciar campos de texto em negócios, contatos, anotações de tarefas e e-mails.
Você pode usar até 200 prompts gratuitos. Se precisar de mais, integre um modelo de IA (OpenAI, DeepSeek, Gemini ou Claude) nas configurações da sua conta.
Geração de texto
Abra um objeto do CRM e clique no botão IA ao lado do campo de entrada.
Na janela modal, insira um prompt descrevendo suas necessidades.
O prompt pode incluir:
Tipo de negócio: o setor da sua empresa e como você se comunica com os clientes.
Objetivo da mensagem: o que você deseja alcançar, por exemplo, responder a um cliente, enviar um lembrete ou dar andamento a um negócio.
Contexto: um breve resumo do histórico relevante para o negócio ou solicitação.
Público-alvo: o papel do cliente, nível de conhecimento ou perfil.
Pontos-chave: as ideias principais que devem ser incluídas no texto.
Tom da mensagem: o tom de voz que combine com a sua comunicação habitual com os clientes.
Se necessário, selecione um modelo de IA no menu suspenso. Clique na seta para enviar o prompt.
Aguarde alguns segundos enquanto a IA gera o texto. Para usá-lo no campo de entrada, clique em Inserir. Para criar um novo prompt e gerar outra versão do texto, clique em Novo prompt e ajuste os requisitos.
Quando a IA gerar o texto de um e-mail na seção Caixa de entrada, clique em Responder. O editor de e-mails será aberto com o texto já inserido, para que você possa editá-lo e enviar a mensagem.
Edição de texto
Você também pode editar um texto já inserido. Para isso, selecione um trecho, clique no botão IA e insira um prompt ou use as ações rápidas.
Aguarde alguns segundos enquanto a IA gera o texto. Você pode aplicá-lo usando as opções a seguir:
| Novo prompt | Gera um novo texto com base no prompt, sem usar o contexto anterior. |
| Adicionar abaixo | Insere o texto gerado abaixo do trecho selecionado. |
| Substituir | Substitui completamente o texto selecionado pelo texto gerado pela IA. |
Use as ações rápidas
Para aplicar uma ação ao texto sem inserir um prompt, clique em IA > Ações rápidas. Selecione uma das opções:
| Prompt personalizado | Usa prompts salvos para gerar texto. Selecione um prompt pelo nome. |
| Tom de voz | Altera o tom do texto para amigável, profissional, motivacional, neutro ou informal. Selecione uma opção no menu suspenso. |
| Ações de texto | Altera o significado ou a estrutura do texto existente. Selecione uma ação no menu suspenso: reformular, simplificar, encurtar, corrigir erros, resumir ou gerar uma resposta. |
| Traduzir para | Altera o idioma do texto selecionado. Escolha um idioma no menu suspenso. |
Você também pode copiar o texto gerado. Para isso, passe o cursor sobre ele e clique no ícone de duplicar. O texto será copiado como código para a área de transferência do seu dispositivo.
Escolha um modelo de IA
Você pode usar os primeiros 200 prompts gratuitos para testar diferentes modelos de IA e escolher o que funciona melhor para você. Depois de integrar um modelo de IA à sua conta, todas as solicitações passarão a ser contabilizadas a partir dessa conta de IA.
Saiba mais: Integração com IA.
Na janela modal do assistente de IA, clique no modelo atual e escolha um da lista:
| OpenAI |
Esses modelos funcionam bem para a maioria das tarefas diárias no CRM. Lidam com correspondência comercial, respostas a clientes, edição de texto e ajustes de tom com eficiência. Selecione um modelo GPT. |
| DeepSeek |
Esses modelos ajudam a gerar textos estruturados, linguagem clara e respostas objetivas. São ideais para instruções, anotações internas, explicações curtas e descrições técnicas. Selecione um modelo DeepSeek. |
| Claude |
Esses modelos lidam bem com textos longos e contextos complexos. Podem resumir grandes volumes de informação, redigir respostas detalhadas, analisar comunicações e criar conteúdos estruturados. Selecione um modelo Claude. |
Você também pode integrar e usar o Gemini, mas ele está disponível apenas com prompts pagos.
Última Atualização: 12.02.2026
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