Noções básicas do sistema de CRM

O sistema de CRM é uma ferramenta da SendPulse onde você pode gerenciar interações com os clientes e colaborar com a sua equipe. Usando o sistema de CRM, você pode administrar vendas, armazenar dados de clientes e organizar o fluxo de trabalho da sua empresa.

Recursos do sistema de CRM:

• Conveniência. Todas as suas informações estão centralizadas.
• Otimização de recursos. Você pode automatizar a maior parte do fluxo de trabalho da sua empresa.
• Novas oportunidades de promoção. Use sites e pop-ups integrados com o sistema de CRM para promover seus produtos.
• Automação. Se comunique com os clientes por chatbots, e-mail, e SMS.
• Segurança. Configure diferentes níveis de acesso para membros da equipe para garantir uma colaboração tranquila.

Para iniciar, faça o login na sua conta da SendPulse e vá para seção CRM. Na barra lateral esquerda, você verá abas com recursos da ferramenta.

Nesse artigo, nós falaremos sobre os principais recursos no sistema de CRM.

Defina configurações do CRM

Um sistema de CRM bem configurado começa com um pipeline e um conjunto de negócios. Isso ajuda a mapear a jornada dos seus clientes das primeiras interações até a compra.

Crie um pipeline

Adicione etapas ao pipeline para rastrear facilmente alterações e visualizá-las como um quadro Kanban, lista ou calendário.

Saiba mais: Noções básicas de pipeline e Como mudar a etapa de um negócio.

Adicione negócios

Dentro do seu pipeline, adicione negócios, atribua membros da equipe à eles, adicione dados dos clientes, inclua notas e visualize o histórico do negócio.

Saiba mais: Como criar negócio, Como editar seu negócio e Como gerenciar negócios.

Você também pode criar negócios e atualizar os dados automaticamente usando outras ferramentas SendPulse.

Saiba mais: Fontes de negócios e contatos adicionados automaticamente.

Adicione campos de negócios às configurações de pipeline para armazenar os dados principais. Você também pode agrupar campos em abas relevantes nos cartões de negócios.

Adicione contatos

Armazene todos os dados dos clientes nos contatos de CRM. Cada contato tem um cartão com informações sobre interações com os clientes como número de telefone, endereço de e-mail, histórico de mensagens, ligações e negócios relacionados.

Você também pode exportar contatos para um arquivo, importá-los para o sistema de CRM e remover duplicatas.

Saiba mais: Como gerenciar contatos, Como criar um contato e Como editar contatos.

Você também pode criar contatos e atualizar seus dados usando outras ferramentas da SendPulse.

Saiba mais: Fontes de negócios e contatos adicionados automaticamente.

Processe dados de contato

Adicione campos e tags de contato às suas configurações para armazenar dados principais e segmentar clientes. Você também pode agrupar campos em abas relevantes nos cartões de contatos.

Vincule contatos a tarefas e negócios para gerenciar partes diferentes do seu fluxo de trabalho.

Para abordar um contato diretamente por meio do sistema de CRM, use integrações.

Acompanhe tarefas

Crie um quadro no sistema de CRM para acompanhar o progresso das tarefas e delegar responsabilidades entre a sua equipe.

Crie um quadro de tarefas

Organize o fluxo de trabalho da sua empresa atribuindo tarefas específicas a membros da equipe. Todas as tarefas estão armazenadas e categorizadas pelos seus status.

Saiba mais: Noções básicas dos quadros de tarefas.

Adicione uma tarefa

Cada tarefa é um cartão onde você pode descrever solicitações, definir prazos e atribuir membros da equipe. Crie e use modelos baseados em tarefas anteriores.

Adicione campos e tags de tarefas às suas configurações para armazenar dados principais e segmentar clientes. Você também pode agrupar campos em abas relevantes nos cartões de contatos.

Configure o e-commerce

Crie produtos para armazenar informações de estoque e integrá-las com seu site e chatbots. Você pode adicionar texto e imagens às descrições de produtos e criar categorias para otimizar sua loja online.

Visualize dados sobre pagamentos processados por meio do sistema de CRM, incluindo status de pagamento, dados do pagador e data e horário da transação.

Saiba mais: Produtos e Como visualizar dados de pagamento.

Integre ferramentas externas

Use ferramentas como Binotel, Ringostat e Google Agenda.

Você também pode conectar a caixa de entrada do seu e-mail corporativo para visualizar e responder e-mails diretamente do sistema de CRM.

Faça o upload de arquivos

Adicione arquivos essenciais e compartilhe-os com sua equipe.

Usando o gerenciador de arquivos, você pode criar pastas, adicionar arquivos em vários formatos e anexá-los aos contatos, tarefas e negócios.

Distribua direitos de acesso à sua equipe

Compartilhe acesso às ferramentas da SendPulse e informações da empresa com membros da equipe específicos para garantir a segurança dos dados.

Saiba mais: Como gerenciar membros da equipe.

Visualize o desempenho

Monitore o progresso e desempenho usando um dashboard facilmente com gráficos e as principais estatísticas de negócios e tarefas.

Saiba mais: Como visualizar estatísticas de CRM.

A SendPule oferece vários tipos de assinatura, você pode escolher a que melhor te atende. Saiba mais sobre todas as assinaturas na nossa página de tabela de preços, você também pode usar o sistema de CRM gratuitamente.

Crie fluxos automatizados

Você pode usar Automação para executar fluxos automatizados com base em eventos do sistema de CRM e outras ferramentas da SendPulse. Crie novos negócios, contatos e tarefas, atualize campos e tags, altere etapas de negócios e tarefas e envie mensagens aos clientes.

Na seção CRM, vá para o seu pipeline, quadro de tarefas ou a aba Contatos. Clique no ícone de fluxo. Clique em Criar fluxo e configure seu fluxo automatizado.

Saiba mais: Como automatizar a gestão do sistema de CRM, Como automatizar a gestão de negócios no CRM, Como automatizar a gestão de contatos no CRM e Como automatizar a gestão de tarefas no CRM.

Escolha uma assinatura

Você pode testar a SendPulse gratuitamente. Você pode escolher uma assinatura paga para desbloquear mais recursos. O preço é baseado na quantidade de membros da equipe, número de pipelines, e mais. Usando nosso construtor de assinaturas personalizadas, você também pode comprar um conjunto de ferramentas personalizado que está alinhado com suas necessidades específicas.

Última Atualização: 16.09.2025