Noções básicas do sistema de CRM

O sistema de CRM é uma ferramenta da SendPulse que armazena os dados dos seus clientes e vendas, incluindo negócios, contatos, empresas, tarefas e histórico de interações. Você pode acompanhar a etapa de cada venda e gerenciar os dados dos clientes em um só lugar.

Com o sistema de CRM, você pode:

• Gerenciar negócios nos pipelines e acompanhar a jornada dos clientes.
• Salvar os dados dos clientes nos cards de contato e de empresa.
• Entrar em contato com os clientes pelos cards de contato usando uma caixa de entrada de e-mail conectada, telefonia ou aplicativos de mensagem.
• Planejar a carga de trabalho da sua equipe em um painel de tarefas.
• Controlar quais dados cada usuário pode visualizar e editar.
• Criar negócios, contatos e tarefas automaticamente.
• Analisar seu desempenho em um painel com métricas de negócios e tarefas.

Veja como diferentes equipes podem usar o sistema de CRM:

• As equipes de vendas podem capturar leads usando chatbots, formulários de inscrição e sites em um único pipeline e visualizar todo o histórico de interações em um card de contato.
• Os profissionais de marketing podem segmentar contatos por tags e campos para enviar campanhas personalizadas.
• As equipes responsáveis pelo atendimento dos pedidos podem consultar os detalhes dos pedidos em um card de negócio.
• Os líderes de equipe podem acompanhar o valor dos negócios e a carga de trabalho de cada membro da equipe.

Para começar, acesse a seção CRM. A barra lateral esquerda mostrará as abas com os principais recursos. Depois, configure seu CRM passo a passo, começando pelo pipeline e terminando com a análise dos resultados.

Crie um pipeline

Um pipeline é um conjunto de etapas pelas quais seus negócios passam até a conclusão de uma venda. Todos os seus negócios ficam armazenados em um pipeline.

Por padrão, o CRM já tem um pipeline. Para adicionar uma etapa a ele, acesse Negócios, selecione o modo de exibição Kanban e clique em Adicionar etapa do negócio.

Saiba mais: Noções básicas sobre o pipeline de negócios, Como alterar a etapa de um negócio.

Adicione negócios

Um negócio é um card no seu pipeline que representa uma oportunidade de venda. Cada card registra o valor do negócio, a etapa em que ele se encontra, o membro da equipe responsável e todo o histórico de atividades. Juntos, seus negócios mostram o status de cada venda.

Para criar um negócio, acesse Negócios, selecione seu pipeline e clique em Adicionar. Insira o nome do negócio, selecione uma etapa, atribua um membro da equipe e adicione o preço, o prazo estipulado e os dados de contato do cliente. Você também pode criar e atualizar negócios por meio da API.

Depois que você configurar automações ou integrações, negócios e contatos aparecerão automaticamente no seu pipeline. Entre as fontes estão pagamentos, chatbots desenvolvidos com a SendPulse, formulários de inscrição e sites.

Saiba mais: Como criar um negócio, Como gerenciar negócios.

Adicione contatos

Um contato é um card que armazena os dados de um cliente, como endereço de e-mail, histórico de chamadas e negócios vinculados.

Para criar um contato, acesse Contatos e clique em Adicionar. Insira o nome, o endereço de e-mail, o número de telefone ou o nome de usuário do cliente na mídia social e atribua um membro da equipe. Você também pode criar e atualizar contatos por meio da API.

Agrupe contatos em empresas

Se seus clientes são organizações, você pode agrupar os contatos em empresas. Um card de empresa armazena os dados comerciais da organização, endereço físico, receita anual e contatos dos funcionários.

Para criar uma empresa, acesse Contatos > Empresas e clique em Adicionar. Insira um nome, atribua um membro da equipe e adicione os funcionários da empresa. Os dados deles também aparecerão na aba Contatos.

Saiba mais: Como criar uma empresa.

Adicionar tarefas a um quadro

As tarefas ajudam você a equilibrar a carga de trabalho da equipe e acompanhar os prazos. Cada tarefa aparece como um card com um responsável, prazo estipulado e status.

Para criar uma tarefa, acesse Tarefas e clique em Adicionar. Insira o nome da tarefa e selecione um status, responsável, prioridade e datas. Você pode vincular tarefas a negócios e contatos e criar modelos de tarefas para atividades recorrentes.

Saiba mais: Noções básicas sobre o quadro de tarefas , Como criar uma tarefa.

Convide sua equipe

Convide membros da equipe para sua conta e defina a quais recursos cada um terá acesso.

Acesse Configurações da conta > Equipe e clique em Convidar novo usuário. Selecione uma função e, na seção CRM, libere o acesso a todos os registros ou apenas aos registros atribuídos a esse usuário.

Saiba mais: Como gerenciar o acesso da sua equipe ao sistema de CRM, Como gerenciar a visibilidade da seção de CRM.

Automatize seu trabalho de CRM

A automação pode fazer parte do trabalho por você. Em resposta a eventos no seu CRM e em outras ferramentas da SendPulse, ela pode:

• criar negócios, contatos e tarefas;
• atualizar campos nos seus registros;
• mover negócios para outras etapas;
• enviar mensagens aos clientes.

Para criar um fluxo automatizado, acesse seu pipeline, painel de tarefas ou a aba Contatos e clique no ícone de fluxo. Clique em Criar fluxo, selecione um gatilho e adicione ações. Para visualizar todos os seus fluxos de CRM e seus status, acesse CRM > Automação.

Saiba mais: Como automatizar o gerenciamento do sistema de CRM, Fontes de negócios e contatos adicionados automaticamente.

Analise seu desempenho

Seu painel mostra o desempenho da sua equipe em forma de gráficos. Você tem uma visão completa das suas vendas sem precisar criar relatórios por conta própria.

Para visualizar as estatísticas, acesse CRM > Painel e selecione um período. Você verá o número e o valor total dos negócios ativos e encerrados, as fontes dos negócios, o desempenho de cada membro da equipe e as estatísticas das tarefas.

Saiba mais: Como visualizar as estatísticas do CRM.

Pronto! Seu CRM está preparado para uso. Os leads chegam ao seu pipeline, os dados dos clientes e o histórico de conversas ficam nos cards de contato e o trabalho da sua equipe fica organizado no painel de tarefas.

Você pode começar gratuitamente e mudar para um plano pago conforme seu negócio crescer.

Se você vende produtos, também pode manter um catálogo de produtos e receber pagamentos no sistema de CRM.

Além disso, você pode adicionar e gerenciar produtos, criar e usar códigos promocionais e enviar respostas por e-mail no CRM.

Última Atualização: 14.09.2026