Como entrar em contato com um cliente
Para manter um bom relacionamento com os clientes e atender rapidamente às suas necessidades, você pode entrar em contato diretamente pelo sistema CRM. Isso pode ser feito diretamente dos cartões de contato, via chatbots ou e-mail.
Neste artigo, vamos falar sobre como você pode contatar os clientes no sistema CRM.
Vá em CRM > Contatos, encontre um contato e abra o cartão dele.
Via chatbot
Se você tiver chatbots ativos na sua conta e seu assinante também estiver registrado como um contato no CRM, você pode contatá-lo através de um dos seus chatbots.
Clique em Abrir chat para ir ao chat ao vivo.
O botão Abrir chat estará disponível se o contato estiver inscrito em um dos seus chatbots vinculados.
Assinantes de chatbot são registrados automaticamente como contatos do CRM nos seguintes casos:
- Você cria um negócio via chat ao vivo na sua conta;
- Um assinante faz um pagamento via chatbot integrado ao sistema CRM;
- Você usa o elemento Ação para criar um negócio.
- a opção de transferência automática de assinantes do chatbot para o CRM está habilitada.
Ao abrir o cartão do contato no CRM, os chats ativos aparecem automaticamente à direita. Para fechar o chat, clique no ícone de traço no canto superior direito. Para reabrir, clique no link do aplicativo de mensagem exibido no cartão.
Via e-mail
Para enviar um e-mail a um contato, clique no endereço de e-mail dele. Você será redirecionado para o seu cliente de e-mail, onde poderá criar o e-mail.
Ao configurar a transferência de contatos para listas de endereçamento, você pode configurar automações e filtrar segmentos usando variáveis.
Você também pode usar gatilhos e ações como Criar um negócio ou Alterar o status do negócio para iniciar automações.
Saiba mais: Como enviar uma mensagem acionada por um evento do CRM.
Via telefonia
Também é possível ligar para contatos do CRM. Para isso, integre sua conta com um app de telefonia.
Acesse o catálogo de aplicativos e selecione uma ferramenta como Ringostat, Unitalk ou outra disponível. Você também pode encontrar essas opções na seção CRM > Integrações.
Para fazer a ligação, clique no número de telefone dentro do cartão do contato e selecione o app integrado.
Saiba mais: Como ligar para um cliente e Como integrar com o Ringostat.
Os detalhes da chamada ficam disponíveis na aba Chamadas do cartão de contato.
Via Telegram
Você pode integrar o Telegram para enviar mensagens diretamente da sua conta e iniciar conversas. Diferentemente dos chatbots, que só permitem responder a mensagens em andamento, essa opção oferece uma experiência de comunicação mais pessoal.
Para enviar uma mensagem via Telegram, integre sua conta através do catálogo de aplicativos. Em seguida, volte ao cartão do contato, clique no número de telefone ou nome de usuário do Telegram e selecione Iniciar conversa. Na janela modal, escolha a conta conectada e digite a mensagem.
O número de telefone do cliente precisa estar vinculado a uma conta do Telegram.
Depois disso, você poderá continuar a conversa pelo próprio cartão no CRM ou pela seção Chatbots.
Saiba mais: Como integrar o Telegram na seção CRM.
Via redes sociais
Com a SendPulse, você pode se comunicar com os clientes usando chatbots para Facebook e Instagram e salvar os dados no sistema de CRM.
Nas configurações do seu chatbot, habilite a transferência de contatos para o sistema de CRM.
Para te dar uma ideia, aqui está um cenário que você pode usar:
- Um usuário deixa um comentário no seu post.
- Seu chatbot envia uma mensagem para ele pelo direct.
- O usuário responde.
- A SendPulse salva os dados dos usuários no sistema de CRM automaticamente.
- A SendPulse ativa seu fluxo automático ou atribui esse contato a um membro da sua equipe por meio do sistema de CRM.
Última Atualização: 16.09.2025
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