Como buscar contatos usando filtros
Os filtros de contatos podem te ajudar a encontrar e organizar facilmente os dados dos clientes no sistema CRM, agrupar contatos por vários critérios e melhorar o seu fluxo de trabalho.
Neste artigo, vamos falar sobre como você pode filtrar contatos e salvar as configurações dos filtros.
Para fazer isso, acesse a seção Contatos, clique em Filtro e selecione os critérios de filtro necessários.
Critérios de filtro
Você pode filtrar seus contatos pelos seguintes parâmetros:
| Data de criação | Especifique um período de tempo ou selecione a opção Últimos ... dias. |
| Nome, sobrenome, e-mail, número de telefone | Insira as informações de contato nos campos correspondentes. |
| Atribuído a | Selecione um ou mais membros da equipe responsáveis pelo contato. |
| Fonte | Escolha a fonte pela qual o contato foi adicionado (chatbot, formulário de inscrição, landing page, Automação 360, pagamentos, API, integração ou manualmente). |
| Plataforma de mensagens | Especifique uma ou mais plataformas de mensagens e adicione links para elas. |
| Localização | Insira a localização e o endereço do contato. |
| Tags | Insira a tag vinculada ao seu contato. |
Você também pode filtrar seus contatos pelos campos que você criou para eles.
Se nem todos os campos de filtro de negócios estiverem sendo exibidos, clique em Alterar campos de filtro e selecione os filtros que deseja mostrar.
Salvar condições para acesso rápido
Você também pode salvar filtros usados com frequência para reduzir o tempo necessário para encontrar os negócios que você precisa. Para fazer isso, selecione seus critérios de filtro, clique em Selecionar e vá para a página com os dados filtrados.
Clique em Salvar filtro e salve suas configurações de filtro. Adicione um nome ao filtro para poder encontrá-lo rapidamente na lista.
Para usar suas configurações de filtro salvas, vá em Filtro > Filtros salvos e selecione um filtro.
Última Atualização: 07.10.2024
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