Gestiona la visibilidad de secciones en CRM

Los propietarios de cuentas pueden ocultar funciones en el sistema CRM para limitar el acceso de determinados miembros del equipo a las mismas.

En este artículo, hablaremos sobre cómo gestionar la visibilidad de las funciones en el sistema CRM.

Invita a miembros del equipo

Antes de empezar, invita a miembros del equipo a tu cuenta y asígnales un rol que incluya acceso a la sección CRM.

Más información: Invita usuarios a tu equipo y Gestiona un equipo.

Puedes gestionar los derechos de acceso de los miembros de tu equipo a todas las herramientas y a las funciones individuales del sistema CRM.

Ajusta la visibilidad de la sección

Ve a CRM > Configuraciones > Visibilidad de sección. Verás una lista de funciones que puedes mostrar u ocultar a determinados miembros del equipo.

Por defecto, todas las funciones de CRM son visibles para todos los miembros del equipo.

Busca la sección que deseas gestionar y haz clic en el ícono del ojo. En la ventana modal, selecciona los miembros del equipo invitados y haz clic en Aceptar. Para ocultar esta sección a todos los miembros del equipo, haz clic en Limpiar todo > Aceptar.

Si una función está oculta, el sistema CRM mostrará las fotos de perfil de los miembros del equipo que tengan acceso a ella.

Si una función está oculta para todos, aparecerá junto a ella el ícono del ojo tachado.

Última actualización: 09.07.2025