Как подключить Nova Post к CRM

Используйте интеграцию Nova Post с SendPulse CRM, чтобы подключить бизнес-кабинет службы доставки к CRM и передавать данные об отправлениях в сделки и контакты.

С помощью интеграции можно:

создавать отправления Nova Post в карточке сделки и автоматически формировать накладные в бизнес-аккаунте Nova Post;
прикреплять к сделкам существующие накладные по их номерам;
автоматически обновлять статусы прикрепленных накладных в карточке сделки;
задавать данные отправителя и параметры отправления по умолчанию, которые система применяет к новым накладным;
просматривать все отправления контакта в его карточке.

Рассмотрим, как установить приложение Nova Post и настроить интеграцию.

Содержание

Подключите Nova Post к SendPulse CRM

Чтобы начать пользоваться интеграцией, получите персональный ключ API в бизнес-кабинете Nova Post, установите приложение из Каталога приложений SendPulse и подключите Nova Post к аккаунту.

Получите ключ API из кабинета Nova Post

В бизнес-кабинете Nova Post перейдите в Настройки (Settings) > Безопасность (Security). В разделе Мои ключи API (My API keys) нажмите Создать ключ (Create key). Примите лицензионное соглашение об использовании API и нажмите Создать (Create). Скопируйте созданный ключ API.

Установите приложение Nova Post

В SendPulse перейдите в Каталог приложений (App marketplace). Найдите Nova Post и нажмите Установить (Install). Предоставьте приложению доступ к CRM и нажмите Согласиться (Grant consent).

Подключите Nova Post к аккаунту SendPulse

Перейдите в Мои приложения (My apps) > Установленные (Installed) и выберите Nova Post. В поле ввода добавьте ключ API из Nova Post и нажмите Подключить (Connect).

Настройте интеграцию между SendPulse CRM и Nova Post

После подключения настройте данные отправителя, параметры доставки и связь с воронкой CRM.

Данные отправителя

Укажите данные отправителя, которые используются при создании накладных.

Вы можете настроить следующие поля:

Имя контакта (Contact name)

Выберите контакт отправителя из бизнес-кабинета Nova Post.

После подключения ключа API список контактов подтягивается автоматически.

Населенный пункт (Locality)

Введите название населенного пункта, из которого будет осуществляться отправка. Поиск населенных пунктов выполняется через базу данных Nova Post.

Место отправления (Place of dispatch)

Выберите адрес отправителя.

Доступны следующие варианты:

Отделение (Branch) — выберите отделение или почтомат Nova Post согласно выбранному населенному пункту.

Адрес (Physical address) — введите адрес улицы, номер дома и квартиры для отправки с адреса.

Данные отправления

Укажите параметры доставки, которые используются как значения по умолчанию при создании накладных.

Вы можете настроить следующие поля:

Плательщик (Payer)	Выберите того, кто будет оплачивать доставку товара. Доступны следующие варианты: Получатель (Recipient) оплачивает стоимость доставки посылки. Отправитель (Sender) оплачивает стоимость доставки посылки.
Способ оплаты (Payment method)	Выберите способ оплаты доставки. Доступны следующие варианты: Наличный (Cash) — оплата доставки наличными в отделении. Безналичный (Cashless) — оплата доставки банковским переводом или другим безналичным способом. Интеграция только передает этот параметр и не принимает оплату в SendPulse.
Тип (Type)	Выберите тип доставки согласно содержимому и параметрам посылки. Доступны следующие варианты: Посылки (Parcels) — стандартные отправления небольшого размера и веса. Груз (Cargo) — крупногабаритные и тяжелые отправления. Документы (Documents) — документы, сертификаты, письма и открытки. Паллеты (Pallets) — отправления, зафиксированные на поддоне.
Вес (Weight)	Введите фактический вес отправления в килограммах.
Размеры	Введите габариты отправления для расчета объемного веса: Длина (Length), Ширина (Width) и Высота (Height) в сантиметрах.
Описание (Description)	Введите краткое описание содержимого отправления, например, название товара.

Обратите внимание, что удаление отправления через интеграцию недоступно.

CRM

В поле Статус сделки после создания номера ТТН (Deal stage to assign when waybills are created) выберите воронку CRM и этап сделки, на котором будет создаваться накладная Nova Post.

Убедитесь, что пользователи, которые будут работать со сделками, имеют доступ к выбранной воронке.

По завершении нажмите Сохранить (Save).

Теперь вы можете создать или добавить отправление Nova Post в карточке сделки в CRM.

Основные

При необходимости вы можете ввести другой ключ API. Например, когда срок действия активного ключа истек или вы подключаете SendPulse CRM к другому бизнес-кабинету Nova Post.

Нажмите Изменить (Change). В поп-ап окне введите новый ключ API из бизнес-кабинета Nova Post.

Обратите внимание, что после ввода нового ключа API предыдущие настройки интеграции будут сброшены. Перед сохранением настройте их повторно.