Cómo crear una empresa

La sección Empresas puede ayudarte a organizar los datos de los clientes por empresas en lugar de contactos individuales. Las empresas pueden ordenarse por diversos parámetros, como sector, tamaño y ubicación.

En el sistema CRM de SendPulse, es posible vincular contactos a tus empresas asociadas. Esto permite comprender mejor las estructuras de organización de los clientes, realizar un seguimiento de las interacciones y gestionar tratos con determinadas organizaciones para mantener relaciones a largo plazo.

Hablemos de cómo crear una empresa y vincular contactos a ella.

Crea una empresa

Puedes crear una empresa en la sección Empresas o en una tarjeta de contacto.

Dirígete a Contactos > Empresas y haz clic en Añadir empresa.

Introduce el nombre de la empresa. Puedes introducir hasta 255 caracteres.

Asigna un miembro del equipo para comunicarse con la empresa.

Para seleccionar un asignado, es necesario invitar a un usuario y seleccionar un rol con acceso a CRM: Empresas. Leer más: Roles de Usuario.

Para crear una empresa en una tarjeta de contacto, abre la tarjeta y, en la sección Empresas, haz clic en + Añadir empresa. Por ejemplo, puedes hacerlo de esta forma si, al comunicarte con clientes, conoces a qué empresas representan.

Añade datos de contacto

En la sección Acerca de la empresa, introduce los datos de contacto de un representante de la empresa:

Para añadir más información de contacto, haz clic en + Añadir debajo de estos campos. Te recomendamos añadir empleados de la empresa como contactos en la sección Empleados de la empresa.

Añade más información

En el campo Ingresos anuales, introduce un importe de ingresos anuales y selecciona una moneda. Este campo proporciona información sobre la salud financiera de la empresa, lo que te permitirá evaluar sus oportunidades a largo plazo y compararla con otras empresas.

En el campo Dirección de la empresa, introduce la calle, el número de residencia, la ciudad, la región/estado, el código postal y el país de la sede de la empresa. Asegúrate de que esta dirección no esté mal escrita para evitar posibles problemas a la hora de enviar documentos o visitar la oficina de la empresa.

También puedes añadir tus campos al crear una empresa o en la configuración de la misma. Por ejemplo, puedes incluir información sobre el tipo de empresa, el sector y otros datos que ayuden a evaluar las necesidades del cliente.

Si quieres crear un nuevo campo, haz clic en + Añadir campo e introduce un nombre y un tipo de campo. A continuación, ingresa o selecciona un valor en el campo.

Más información: Cómo gestionar los campos de la empresa.

Añade empleados

En la sección Empleados de la empresa, vincula los contactos a la empresa: introduce la información de contacto de un representante (nombre, apellidos, correo electrónico y número de teléfono). Para añadir otro número de teléfono, haz clic en + Añadir.

La información de contacto del empleado también se añadirá a la sección Contactos.

Si ya cuentas con información de contacto del representante de esta empresa, esta aparecerá automáticamente cuando introduzcas su nombre, para que puedas seleccionarla.

Para añadir otro contacto, haz clic en + Añadir contacto.

Añade un archivo

Puedes adjuntar archivos a las empresas para compartirlos con todos los miembros del equipo. Haz clic en + Añadir archivo, selecciona un archivo del almacenamiento de tu cuenta o carga uno nuevo desde tu dispositivo.

Una vez que hayas añadido toda la información de la empresa, haz clic en Añadir. La empresa estará disponible en la lista de Contactos > Empresas. También podrás vincularla en su tarjeta de contacto.

Última actualización: 11.07.2024