Как создать компанию
Раздел с компаниями помогает систематизировать и структурировать данные о клиентах на уровне организаций, а не отдельных контактов. Компании могут быть классифицированы по различным параметрам, таким как отрасль, размер, местоположение.
В CRM системе можно связывать контакты с компаниями. Это помогает лучше понимать структуру организации клиента, отслеживать все взаимодействия и сделки с конкретной организацией, что важно для долгосрочных отношений.
Рассмотрим, как создать компанию и привязать контакты.
Создайте компанию
Вы можете создать компанию в разделе компании или при редактировании контакта.
Перейдите в Контакты (Contacts) > Компании (Companies) и нажмите Добавить компанию (Add company).
Введите название компании. Можно ввести до 255 символов.
Выберите ответственного за общение с компанией.
Чтобы выбрать ответственного, вам нужно пригласить пользователя и выбрать для него роль с доступом к CRM: Компании. Читайте подробнее: Роли пользователей.
Чтобы создать компанию в карточке контакта, откройте карточку и в секции Компании нажмите + Добавить компанию. К примеру, вы можете указать эту связь, если при общении с клиентом вы узнаете, какую компанию он представляет.
Добавьте контактные данные
В секции О компании (About company) введите контактные данные представителя компании:
Введите email, который используется для деловой переписки в формате user@example.com. |
|
| Телефон | Выберите страну и введите номер телефона после кода страны, который используется для оперативной связи. |
| Профиль в мессенджере | Выберите мессенджер и укажите юзернейм контакт в выбранном мессенджере. Например: username. |
Если у вас больше контактных данных, нажмите + Добавить (+ Add) под каждым каналом коммуникации. Рекомендуем добавлять сотрудников компании как контакты в секции Сотрудники компании.
Добавьте дополнительную информацию
В поле Годовой оборот (Annual revenue) введите сумму годового оборота и выберите валюту. Годовой доход показывает информацию о финансовом состоянии компании, что позволит оценивать ее долгосрочные возможности и сравнивать с другими компаниями.
В поле Адрес (Business address) введите улицу, номер дома, город, регион/штат, почтовый индекс и страну главного офиса компании. Рекомендуем указывать полный адрес без опечаток, чтобы избежать проблем с отправкой документов или посещением офиса.
Также вы можете добавить свои поля при создании компании или в настройках компаний. К примеру, добавить информацию про тип компании, сферу деятельности и другие данные, которые помогут оценить потребности клиента.
Чтобы создать новое поле, нажмите Добавить поле (+ Add field), введите название и тип поля. После сохранения в поле введите или выберите его значение.
Читайте подробнее: Как настроить поля компаний.
Добавьте сотрудников
В секции Сотрудники компании (Company employees) привяжите контакты к компании — введите контактные данные клиента для связи с ним — имя, фамилию, электронный адрес и телефон. Чтобы добавить дополнительный телефон, нажмите + Добавить (+ Add).
Контакт сотрудника также добавится и в разделе Контакты.
Если контакт уже есть в вашем списке контактов, при вводе имени он автоматически подтянется и вы сможете его выбрать для этой компании.
Чтобы добавить дополнительный контакт, нажмите + Добавить контакт (+ Add contact).
Добавьте файл
Вы можете прикреплять файлы к компании, чтобы материалы были в общем доступе у всех, кто с ней работает. Нажмите + Добавить файл (+ Add file), выберите из хранилища в аккаунте или загрузите новый файл с вашего устройства.
Файловое хранилище единое для всего сервиса. Вы можете добавить файл любого расширения кроме исполняемых.
Размер файла в бесплатном тарифе — до 1 ГБ. Объем хранилища файлов не суммируется по сервисам, а устанавливается по размеру максимального тарифа в сервисе. Чтобы его увеличить, подключите другой тариф. Читайте подробнее: Как работать с менеджером файлов.
После того как заполнили информацию про компанию, нажмите Добавить. Компания будет доступна в списке Контакты > Компании, а также для подвязывания компании в карточке контакта.
Обновлено: 12.07.2024
или