Как настроить поля компаний

Вы можете добавлять поля к компаниям, чтобы зафиксировать дополнительную информацию о сфере деятельности, продуктах или услугах, размере организации и прочие данные, которые помогут понять потребности клиентов.

При редактировании полей в настройках компаний их названия изменятся в карточке каждой компании автоматически.

Перейдите в Контакты > Компании и нажмите Настройки. Во вкладке Поля находятся все поля, которые вы создавали для компаний в карточках. Под названием поля вы можете просмотреть тип поля.

Вы можете отключать добавленные поля, редактировать или удалять их.

Чтобы изменить порядок расположения полей в карточке компаний, нажмите на ползунок слева от названия и перетащите в нужное место.

Чтобы добавить новые поля, которые будут доступны по умолчанию при создании компаний, нажмите Добавить поле.

Введите название поля и выберите его тип:

Строка (String)	Используется для ввода до 255 текстовых символов.
Число (Number)	Используется для ввода чисел.
Дата и время (Date and time)	Используется для указания даты и времени.
Ссылки (Link)	Используется для добавления ссылки, которая будет кликабельна в карточке компании.
Список (List)	Используется для указания наличия или отсутствия определенных условий, опций или параметров. Вы можете указать опцию Разрешать множественный выбор вариантов.
Чекбокс (Checkbox)	Используется для указания наличия или отсутствия определенных условий, опций или параметров. Это поле не может быть обязательным.

Чтобы сделать поле обязательным для заполнения, отметьте Сделать обязательным.

Обновлено: 12.07.2024

Оцените, насколько полезна статья "Как настроить поля компаний"

Оценка: 4 / 5

Популярное в нашем блоге

Как настроить поля компаний

Попробуйте CRM от SendPulse бесплатно