Cómo gestionar los campos de la empresa
Puedes añadir campos con más información sobre el sector de una empresa, sus productos o servicios, su tamaño y otros datos que te ayudarán a comprender sus necesidades.
Cuando edites campos en los ajustes de tu canalización, sus nombres cambiarán automáticamente en cada tarjeta de trato.
Dirígete a Contactos > Empresas y haz clic en Configuración. La pestaña Campos contiene todos los campos de empresa que has creado en las tarjetas. Bajo el nombre de un campo, podrás ver su tipo de campo.
Puedes desactivar, editar o eliminar los campos añadidos.
Para reorganizar los campos de una ficha de empresa, haz clic a la izquierda del nombre de un campo y arrástralo hacia arriba o hacia abajo.
Para añadir los campos que aparecerán por defecto al añadir nuevas empresas, haz clic en Añadir campo.
Introduce un nombre de campo y selecciona su tipo:
| Cadena | Permite introducir hasta 255 caracteres de texto. |
| Número | Permite introducir números. |
| Fecha y hora | Permite especificar una fecha y una hora. |
| Enlace | Permite añadir un enlace a una tarjeta de trato. |
| Lista | Permite seleccionar uno o varios valores de una lista predefinida. Al crear un trato, puedes seleccionar una o varias opciones predefinidas.
Es posible activar la opción Permitir la selección múltiple de opciones. |
| Casilla de verificación | Permite indicar la presencia o ausencia de determinadas condiciones, opciones o parámetros.
Este campo no puede ser obligatorio. |
Para que un campo sea obligatorio, marca la opción Establecer como obligatorio.
Última actualización: 11.07.2024
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