Cómo visualizar las empresas

En este artículo, hablaremos sobre cómo gestionar eficazmente tu lista de empresas en el sistema CRM, incluyendo cómo visualizar tu lista de empresas, utilizar filtros de búsqueda y acceder a las empresas en las tarjetas de contacto, trato y tareas.

Visualiza tu lista de empresas

Dirígete a Contactos > Empresas. Esta sección almacena todas tus empresas creadas.

Por defecto, esta lista muestra los nombres de las empresas, los asignados y las fechas de creación. Para mostrar u ocultar los registros de las empresas, haz clic en los tres puntos de la derecha.

Para mostrar un número determinado de registros, en la esquina inferior derecha del campo Vista, selecciona 10, 20 o 50.

Filtra las empresas

También puedes utilizar filtros para ordenar las empresas basándote en criterios específicos. Para ello, haz clic en Filtro y selecciona un criterio:

Fecha de creación Introduce un periodo de tiempo, o selecciona la opción Últimos ... días
Asignado a Selecciona una o más personas asignadas a la empresa.
Nombre de la empresa Introduce el nombre de la empresa.
Email Proporciona la información de contacto de la empresa.
Número de teléfono
Nombre de usuario Introduce el nombre de usuario de la empresa y selecciona una plataforma de mensajería.
Plataforma de mensajería
Empresa sin empleados Selecciona esta opción para mostrar las empresas que no tienen contactos asociados.
<Tu campo> Selecciona el valor del campo que hayas creado para la empresa en su configuración.

Accede a las empresas desde las tarjetas vinculadas

También puedes acceder a una empresa desde una tarjeta de contacto vinculada. Para ello, abre la tarjeta de contacto y haz clic en la empresa en la sección Empresas.

Si el contacto está asociado tanto a una empresa como a un trato/tarea, en la sección Contacto de la tarjeta del trato/tarea, puedes hacer clic en la empresa para abrir su tarjeta

Visualiza la tarjeta de empresa

En la tarjeta que aparece en la parte superior, podrás ver el nombre de la empresa y la persona asignada.

A continuación, podrás ver la información de contacto, los campos y los contactos y archivos adjuntos.

A la derecha, podrás ver los comentarios y eventos relacionados con la empresa.

Leer también: Cómo gestionar los datos de la empresa.

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