Cómo gestionar los datos de la empresa
Para gestionar eficazmente los tratos, es importante mantenerlos actualizados. Puedes cambiar el nombre, los campos y la información de contacto de una empresa, editar archivos y dejar comentarios.
Para abrir una tarjeta de empresa, dirígete a Contactos > Empresas y haz clic en ella dentro de la lista.
También puedes ir a una tarjeta de empresa desde una tarjeta de contacto, trato o tarea vinculada.
Edita los datos de la empresa
Puedes ver el nombre de una empresa en la parte superior de su tarjeta. Para editarlo, haz clic en el icono del lápiz situado junto a él. Es posible introducir hasta 120 caracteres, números y letras.
Para editar la información de contacto, haz clic en el campo e introduce un nuevo valor. Si añades varios datos de contacto, puedes marcar uno de ellos como el principal.
También puedes actualizar los ingresos anuales, las direcciones y otros campos de las empresas. Para ello, haz clic en un campo e introduce o selecciona un nuevo valor. Si deseas crear un nuevo campo, haz clic en + Añadir campo. Introduce un nombre de campo y selecciona su tipo. Luego, haz clic junto al campo e introduce el valor.
Más información sobre los campos de las tarjetas de contacto: Cómo crear una empresa.
Gestiona los contactos
En la sección Empleados de la empresa, puedes desvincular o vincular contactos. Para desvincular un contacto, haz clic en el ícono a la derecha del contacto. Para añadir un nuevo contacto, haz clic en + Añadir contacto y rellena los datos.
Para editar los datos de un contacto, haz clic en él y verás su tarjeta.
Si deseas contactar a un representante de la empresa, haz clic en uno de los siguientes íconos:
- Email: Accederás al cliente de correo electrónico de tu dispositivo
- Número de teléfono: Iniciarás el asistente de campaña de SMS
- Messenger app: Verás un chat con el representante en caso de que haya interactuado con tu chatbot
Gestiona los archivos
En la sección Archivo, puedes añadir nuevos archivos y gestionar los ya subidos. Haz clic en el menú de los tres puntos para gestionarlos:
| Descargar | Descarga el archivo en tu dispositivo. |
| Mostrar en carpeta | Muestra dónde se encuentra el archivo en el almacenamiento de SendPulse. |
| Eliminar del trato | Elimina el archivo de su trato, pero no del almacenamiento de SendPulse. |
| Trato | Elimina este archivo de su trato y del almacenamiento de SendPulse. |
Cambia al asignado
Para cambiar al asignado, bajo el nombre de una empresa, selecciona un nuevo miembro del equipo.
Para seleccionar un asignado, es necesario invitar a un usuario y seleccionar un rol con acceso a CRM: Empresas. Más información: Roles de usuario.
Gestiona los comentarios
También puedes dejar comentarios en la parte derecha. Estos te permitirán comunicarte, intercambiar información, almacenar datos, compartir comentarios y resolver problemas.
Introduce tu texto en el campo. Si es necesario, etiqueta a un empleado con el signo @ y adjunta un archivo. Haz clic en Enviar.
Elimina una empresa
Para eliminar una empresa, haz clic en el ícono de la esquina superior derecha. Al eliminar una empresa, los contactos asociados a ella permanecerán en el sistema CRM en la sección Empresas.
Para eliminar tu lista de empresas, dirígete a Contactos > Empresas, selecciona las empresas y luego selecciona Eliminar en el panel.
Última actualización: 14.08.2024
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