Como visualizar empresas

Neste artigo, vamos explorar como gerenciar sua lista de empresas no sistema CRM de maneira eficaz. Vamos abordar como visualizar sua lista de empresas, utilizar filtros de busca e acessar empresas a partir de cartões de contato, negócios e tarefas.

Conteúdo

Visualize sua lista de empresas

Acesse Contatos > Empresas. Esta seção armazena todas as empresas que você criou.

Por padrão, a lista exibe os nomes das empresas, responsáveis e datas de criação. Para mostrar ou ocultar registros de empresas, clique nos três pontos à direita.

Para exibir uma quantidade específica de registros, no canto inferior direito no campo Visualizar, selecione 10, 20 ou 50.

Filtre empresas

Você também pode usar filtros para classificar empresas com base em critérios específicos. Para isso, clique em Filtrar e selecione um critério:

Data de criação	Informe um período ou selecione a opção Últimos ... dias.
Atribuído a	Selecione uma ou mais pessoas responsáveis pela empresa.
Nome da empresa	Insira o nome da empresa.
E-mail	Forneça informações de contato da empresa.
Número de telefone	Forneça informações de contato da empresa.
Nome de usuário	Insira o nome de usuário da empresa e selecione uma plataforma de mensagens.
Plataforma de mensagens
Empresa sem funcionários	Marque esta caixa para mostrar empresas que não têm contatos associados.
<Seu campo>	Selecione o valor do campo que você criou para a empresa em suas configurações.

Acesse empresas a partir de cartões vinculados

Você também pode acessar uma empresa a partir de um cartão de contato vinculado. Para isso, abra o cartão de contato e clique na empresa na seção Empresas.

Se o contato estiver associado tanto a uma empresa quanto a um negócio/tarefa, então, na seção Contato do cartão de negócio/tarefa, você pode clicar na empresa para abrir seu cartão.