Как просматривать информацию о платежах

В CRM хранятся все оплаты, которые происходили через другие сервисы и были записаны CRM или создавались непосредственно в сервисе. Это помогает отслеживать клиентские платежи, просматривать контакты и товары, а также вести бухгалтерию.

В статье рассмотрим, как просматривать все оплаты и статистику о них.

Перейдите на вкладку E-Commerce > Оплаты (Payments).

Вкладка Оплаты

Здесь собраны все платежи, которые проводились в CRM. Это могут быть оплаты за товары и услуги, которые менеджер создавал самостоятельно, а также из других сервисов, данные о которых автоматически переданы в CRM.

Читайте также: Источники автоматического добавления сделок и контактов: Платежи.

Вы можете отфильтровать нужные данные и просматривать информацию о контактах и ​​деталях платежей.

Фильтр

Чтобы выделить необходимые платежи, нажмите Фільтр (Filter) и выберите параметры. Вы можете выбрать несколько из перечисленных параметров:

  • дата создания платежа;
  • имя контакта;
  • фамилия контакта;
  • электронная почта;
  • номер телефона;
  • диапазон суммы платежа;
  • валюта;
  • статус платежа.

Нажмите Вибрать (Select), чтобы применить выбранные параметры для фильтрации.

Данные контактов

В колонке Контакты вы можете просмотреть данные о клиенте, содержащиеся в CRM.

Можно также нажать на имя, чтобы открыть контактную карточку в боковой панели.

Читайте также: Как работать с контактами.

Детали платежей

В колонке Сумма (Amount) указана платежная система, сумма, которую оплатил клиент, и валюта. Чтобы посмотреть название мерчанта, наведите курсор на логотип платежной системы. Также будет указана скидка, если была применен промокод. Наведите на сумму скидки, чтобы увидеть промокод.

В колонке Статус (Stage) отображается текущий статус платежа.

Обрабатывается (Processing) Процесс обработки платежа, когда клиент уже произвел оплату, но банк или платежная система еще не перечислили средства в SendPulse.
Ожидается (Pending) Процесс ожидания платежа, когда клиент еще не внес оплату, но уже перешел по ссылке, начал вносить данные.
Оплачен (Completed) Платеж успешно произведен в полном объеме.
Отменен (Canceled) Клиент отменил платеж. Иногда статус появляется, когда клиент перешел на страницу оплаты, но не заплатил.
Возвращен (Refunded) Продавец* полностью вернул платеж покупателю.
Реверсирован (Reversed) Платежная система вернула платеж клиенту в полном объеме.

Продавец* в возвращении не участвовал.

Отклонен (Rejected) Платежная система отменила платеж.

Клиенту нужно проверить, какие ошибки были во время транзакции, и при необходимости обратиться в свой банк.

Не оплачен (Not paid) Клиент перешел на страницу оплаты, но не оплатил.
Частично возвращен (Refunded partial) Продавец* вернул не всю сумму, уплаченную за товар, а часть.
Не завершен (Incomplete) Статус актуален для мерчантов PayPal, Fondy и Cryptomus. Платеж успешен, но сумма меньше, чем вы отметили в сервисе SendPulse.

Сообщите клиенту о том, что нужно внести полную сумму.

Ошибка оплаты (Error) Возникла ошибка платежа.

Клиент должен повторить попытку спустя некоторое время или связаться с банком.

*Продавец — тот, кто продает товары клиентам, используя для этого сервис SendPulse.

В колонке Описание указано название продукта, за который была произведена оплата. В зависимости от сервиса, через который был произведен платеж, описание может содержать название курса или сайта, id курса, название товара в CRM или название кнопки из рассылки или чат-бота.

В колонке Дата записана дата и время совершения платежа.

Вкладка Статистика

Во вкладке Статистика вы можете просмотреть график с платежами.

Выберите период, в течение которого просматривать данные.

    Оцените, насколько полезна статья "Как просматривать информацию о платежах"

    Оценка: 5 / 5

    Далее

    Как генерировать ссылки для оплаты в CRM

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня