Как просматривать информацию о платежах

В CRM хранятся все оплаты, которые происходили через другие сервисы и были записаны CRM или создавались непосредственно в сервисе. Это помогает отслеживать клиентские платежи, просматривать контакты и товары, а также вести бухгалтерию.

В статье рассмотрим, как просматривать все оплаты и статистику о них.

Перейдите на вкладку E-Commerce > Оплаты (Payments).

Также вы можете просматривать информацию о платежах в карточках сделки и контакте.

Вкладка Оплаты

Здесь собраны все платежи, которые проводились в CRM. Это могут быть оплаты за товары и услуги, которые менеджер создавал самостоятельно, а также из других сервисов, данные о которых автоматически переданы в CRM.

Читайте также: Источники автоматического добавления сделок и контактов: Платежи.

Вы можете отфильтровать нужные данные и просматривать информацию о контактах и ​​деталях платежей.

Фильтр

Чтобы выделить необходимые платежи, нажмите Фильтр (Filter) и выберите параметры. Вы можете выбрать несколько из перечисленных параметров:

• дата создания платежа;
• имя контакта;
• фамилия контакта;
• электронная почта;
• номер телефона;
• диапазон суммы платежа;
• валюта;
• статус платежа;
• ответственный за сделку.

Нажмите Выбрать (Select), чтобы применить выбранные параметры для фильтрации.

Данные контактов

В колонке Контакты вы можете просмотреть данные о клиенте, содержащиеся в CRM.

Можно также нажать на имя, чтобы открыть контактную карточку в боковой панели.

Читайте также: Как работать с контактами.

Детали платежей

Просматривайте детали в разных колонках:

Экспорт

Вы можете скачать данные о платежах на своё устройство в виде файла. Для этого сначала сгенерируйте его, а затем загрузите.

Нажмите Экспорт (Export) и выберите формат файла XLSX, CSV или XLS. Подождите, пока файл будет готов, после чего вы увидите уведомление в правом верхнем углу.

Файл генерируется в фоновом режиме и может занять некоторое время в зависимости от количества записей. Не перезагружайте страницу до завершения процесса экспорта.

После завершения подготовки файл будет доступен для скачивания на устройство в меню экспорта с названием по дате создания и формату. Нажмите Экспорт, затем на название файла и скачайте его на своё устройство.

Вкладка Статистика

Во вкладке Статистика вы можете просмотреть график с платежами.

Выберите период, в течение которого просматривать данные.

Обновлено: 17.12.2025