Как добавить физический товар

Карточки контактов содержат всю информацию о клиенте и помогают команде быстро сориентироваться перед звонком, письмом или сделкой.

Рассмотрим, как просматривать карточки контактов и их вкладки.

Откройте карточку контакта

Чтобы открыть карточку контакта, перейдите в раздел Контакты (Contacts) и нажмите на имя контакта.

Слева, рядом с именем, вы увидите дату добавления и источник контакта, а также уникальный ID.

Ниже расположены иконки со всеми доступными способами связаться с клиентом. Вы также можете дублировать или удалять контакты: нажмите на три точки и выберите действие.

Подробнее: Как управлять контактами.

Карточки контактов хранят все данные контакта: email-адреса, номера телефонов и имена пользователей в соцсетях.

Если в карточке сохранено несколько способов связи, первый добавленный email-адрес и первый номер телефона становятся основными и используются в автоматических цепочках. Основной контакт всегда можно изменить вручную.

В поле Ответственный (Assigned to) отображается ответственный менеджер контакта.

Информация о контакте также отображается в атрибутах — это поля и теги, которые можно добавить в настройках.

Внизу также расположены связанная компания и загруженные файлы, связанные с контактом, например договоры или документы.

Вы также можете просматривать и редактировать данные и атрибуты контакта.

Просматривайте вкладки карточки контакта

Чтобы просмотреть данные контакта, нажмите на три точки в разделе с иконками и выберите Детали контакта (Contact details).

Справа расположены вкладки с информацией о контакте и вашем взаимодействии. Переключайтесь между ними, чтобы просматривать и редактировать данные.

При необходимости вы можете редактировать вкладки в карточках контактов. Каждая вкладка показывает определенный тип информации о контакте.

История

На этой вкладке вы можете добавлять примечания, упоминать других участников команды и прикреплять файлы. Ниже отображается история активности контакта, в том числе примечания и действия по сделкам. Фильтруйте историю, чтобы показать всю активность или только примечания.

Подробнее: Как работать с историей контакта и комментариями.

Документы

На этой вкладке вы можете просматривать загруженные документы, в том числе их статус и дату загрузки. Эти документы также можно отправить по электронной почте, загрузить или отвязать от карточки.

Чтобы создать новый документ на основе данных карточки, нажмите Создать документ (Create document).

Подробнее: Как создать документ.

Сделки

На этой вкладке вы можете просматривать сделки, связанные с контактом.

Чтобы добавить новую сделку для контакта, нажмите Добавить сделку (Add deal). Введите название и сумму сделки, выберите ответственного, стадию воронки и тип сделки. При необходимости создайте новые поля. Нажмите Добавить сделку (Add deal).

Подробнее: Как работать со сделками.

Задачи

На этой вкладке вы можете просматривать задачи, связанные с контактом.

Чтобы создать новую задачу, нажмите Добавить задачу (Add task). Введите название, выберите ответственного, заполните детали задачи и нажмите Добавить задачу (Add task).

Подробнее: Как создать задачу, Как обновлять задачи.

Созданная задача появится в карточке контакта вместе с названием, статусом на доске задач, сроками выполнения и ответственными.

Чтобы отредактировать задачу или просмотреть ее карточку, нажмите на нее.

Оплаты

На этой вкладке вы можете просматривать платежную информацию контакта: платежную систему, сумму, описание, примененный промокод курса или промокод CRM, статус и дату.

Вы также можете генерировать ссылки на оплату и отправлять их клиентам.

Статусы оплаты поступают напрямую из выбранной платежной системы. Если вам нужно больше информации о статусе оплаты, обратитесь в службу поддержки вашей платежной системы.

Подробнее: Источники автоматически добавленных сделок и контактов.

Звонки

На этой вкладке вы можете просматривать детали звонков из интеграции телефонии, в том числе дату и время, длительность, тип звонка (входящий, исходящий, пропущенный), запись звонка и ответственного менеджера.

Подробнее: Как подключить телефонию Binotel к CRM.

Курсы

На этой вкладке вы можете просматривать курсы, на которые записался контакт, их прогресс, а также курсы, которые контакт завершил.

Чтобы добавить контакт на курс, нажмите Пригласить (Invite). В открывшемся окне выберите курс, тарифный план, email-адрес контакта и язык письма-приглашения. Нажмите Пригласить (Invite).

Подробнее: Как просматривать информацию о студентах в журнале.

Подписки

На этой вкладке вы можете просматривать информацию об оплате контактом цифрового продукта типа Подписка (Subscription): название, цену, валюту, длительность, общую сумму платежей за все время, дату платежа, запланированную дату платежа и статус оплаты.

Подробнее: Как создать подписку.

Nova Post

Вкладка Nova Post появляется только после интеграции Nova Post с CRM-системой.

На этой вкладке вы можете просматривать отправления Nova Post, связанные с контактом, в том числе описание, статус, дату создания, объявленную стоимость, ответственного менеджера и номер накладной.

Подробнее: Как создать и просмотреть отправление Nova Post в CRM.

Обновлено: 30.08.2024