CRM

Як працювати з CRM SendPulse

Угоди

  • Основи роботи з воронкою

    Оновлено: 13.09.2022

    Воронка продажів у CRM — це зведений список всіх угод з різних етапів спілкування з клієнтом, створений задля відстеження інформації щодо просування роботи з ним.

  • Джерела автоматичного додавання угод

    Оновлено: 14.09.2022

    Ви можете додавати угоди вручну або налаштовувати інтеграції та автоматично створювати угоди після спілкування з клієнтом в одному з каналів зв'язку. Інтегруйте CRM із чат-ботами, email сервісом, лендингами, платежами та формами підписки в SendPulse, а також з іншими сервісами.

  • Як працювати з угодами

    Оновлено: 06.12.2022

    Угода - це картка в CRM, яка допомагає оцінити ваші взаємодії з клієнтами на різних етапах продажу. Головне завдання CRM – фіксувати всі заявки на дошці воронки продажів.

  • Як переглянути статистику з CRM

    Оновлено: 05.12.2022

    На головній сторінці CRM візуалізовано сукупну інформацію з усіх воронок, угод та відповідальних, задля контролю роботи та аналізу її ефективності.

  • Як переглянути завершені угоди

    Оновлено: 13.09.2022

    У SendPulse CRM ви можете переглядати та фільтрувати інформацію щодо завершених угод, а також повертати завершені угоди в роботу.

  • Як працювати з календарем

    Оновлено: 13.09.2022

    За допомогою календаря в CRM ви можете візуально переглядати угоди за датами, щоб ефективно управляти ресурсами та планувати час на виконання угоди.

Контакти

  • Як працювати з контактами

    Оновлено: 06.12.2022

    Ви можете відстежувати роботу з контактами, переглядати історію взаємодії та перебіг роботи в угодах. За необхідності, можете вручну додавати нові дані, залишати коментарі або зв'язуватися з контактом безпосередньо.

  • Як імпортувати контакти в CRM

    Оновлено: 13.09.2022

    Ви можете імпортувати контакти з полями в CRM, щоб додати нові контакти або змінити інформацію в існуючих контактах.

  • Як експортувати контакти

    Оновлено: 13.09.2022

    Ви можете експортувати контакти вручну до адресної книги для створення масових або автоматичних розсилок.

Завдання

  • Основи роботи з дошкою завдань

    Оновлено: 13.09.2022

    За допомогою розділу «Завдання» (My tasks) ви можете планувати та регулювати роботу всередині компанії. Створюйте завдання собі та учасникам своєї команди, а також слідкуйте за їх виконанням на дошці завдань у режимі «Канбан» або на певний період у вигляді списку.

  • Як створити завдання

    Оновлено: 05.12.2022

    Щоб досягти запланованих цілей проекту, ви можете розбити роботу на конкретні кроки та створити завдання для кожного кроку. У картці завдання сформулюйте, яку дію потрібно виконати, який результат очікуєте, хто є відповідальним за виконання, які терміни реалізації та іншу корисну інформацію.

  • Як працювати із завданням

    Оновлено: 05.12.2022

    Під час виконання завдання ви можете змінювати його статус, переміщуючи картку по дошці, залишати коментарі, переглядати історію або редагувати основну інформацію у картці завдання.

  • Як працювати з календарем

    Оновлено: 14.09.2022

    За допомогою календаря в CRM ви можете візуально переглядати завдання за датами, щоб ефективно управляти ресурсами та планувати час на виконання завдання.

Налаштування

  • Як керувати атрибутами угод

    Оновлено: 13.09.2022

    Ви можете додавати поля до угод, щоб зафіксувати додаткову інформацію. Наприклад, можна додати назву товару, кращий спосіб доставки чи оплати тощо, і навіть використовувати ці дані для персоналізованого спілкування.

  • Як керувати атрибутами контактів

    Оновлено: 06.12.2022

    Ви можете додавати поля та теги до контактів, щоб зафіксувати додаткову інформацію. Наприклад, можна додати розташування вашого контакту, його вподобання, вказати статус клієнта і так далі, а також використовувати ці дані для персоналізованого спілкування.

  • Як керувати атрибутами завдань

    Оновлено: 06.12.2022

    Ви можете додавати поля та теги до завдань, щоб зафіксувати додаткову інформацію. Наприклад, можна додати розташування вашого контакту, його вподобання, вказати статус клієнта і так далі, а також використовувати ці дані для персоналізованого спілкування.

  • Як керувати командою

    Оновлено: 13.09.2022

    Ви можете запрошувати команду для спільної роботи над проектом. Розділяйте роботу з угодами, клієнтами та завданнями між вашими співробітниками, призначаючи відповідального.

Інтеграції

  • Як підключити телефонію Binotel до CRM

    Оновлено: 19.09.2022

    Інтеграція CRM з Binotel дозволяє приймати та здійснювати дзвінки, призначати відповідальних менеджерів, зберігати та відтворювати запис телефонних розмов. Все це допоможе покращити роботу з клієнтами та підвищити ефективність бізнесу.

Почніть користуватися сервісом SendPulse прямо сьогодні