Visualiza las tarjetas de tratos

Cada trato tiene su propia tarjeta donde puedes almacenar información detallada sobre el cliente, etapas, archivos, tareas, pagos y otros datos relacionados. Esto te ayuda a realizar un seguimiento de todo el ciclo de interacción y mantener un registro completo de la actividad.

Veamos cómo consultar las tarjetas de los tratos y sus pestañas.

Índice

Información general

Para abrir la tarjeta de un trato, haz clic en ella. En la esquina superior, puedes ver el nombre, el ID, la etapa y el responsable del trato.

Si es necesario, puedes actualizar la información del trato y utilizar las acciones rápidas de la esquina superior derecha.

Pestañas

Puedes consultar más datos del trato en las siguientes pestañas.

Puedes editar, eliminar, desactivar, reorganizar y añadir pestañas.

General

Esta pestaña incluye información sobre el importe y la moneda del trato, el tipo de trato y los campos del trato.

Creado	Fecha de creación y fuente del trato.
Contacto	Contactos vinculados al trato. Para consultar y editar los datos de un contacto, haz clic en su nombre para abrir la tarjeta del contacto. También puedes desvincular el contacto y añadir uno nuevo.
Archivos	Archivos vinculados al trato. Puedes consultar los archivos existentes y añadir otros nuevos.
Historial	Comentarios de los miembros de tu equipo y eventos relacionados con el trato.

Puedes gestionar los campos del trato añadiendo nuevos campos, actualizando los existentes y estableciendo determinados campos como obligatorios.

Documentos

Disponible con el plan Basic y superiores

Esta pestaña incluye los documentos creados con sus estados y fechas.

Puedes consultar, enviar por correo, descargar o desvincular estos documentos desde sus tarjetas. Para ello, haz clic en los tres puntos junto al documento.

Para crear un nuevo documento utilizando los datos de la tarjeta, haz clic en Crear documento.

Más información: Cómo crear un documento.

Pagos

Esta pestaña incluye información sobre los pagos del trato: método de pago, importe, código promocional del curso o código promocional del CRM aplicado, descripción, estado y fecha de la transacción.

En esta pestaña, también puedes generar enlaces de pago y compartirlos con tus clientes.

Tareas

Esta pestaña incluye información sobre las tareas vinculadas.

En tu tarea, puedes consultar su nombre, el estado en el tablero de tareas, la fecha de vencimiento y el responsable.

Si no tienes tareas vinculadas, haz clic en Crear tarea.

Para editar o consultar una tarea, haz clic en ella.

Para desvincular una tarea, haz clic en el ícono de desvincular junto a su nombre.

Llamadas

Esta pestaña incluye datos sobre la actividad del cliente:

Fecha y hora de la llamada.
Duración.
Tipo (entrante, saliente, perdida).
Grabación.
Miembro del equipo que interactuó con tu cliente.

Las llamadas se organizan mediante estados identificados por colores:

Entrante (verde)	Un miembro del equipo respondió una llamada entrante.
Saliente (azul)	Un miembro del equipo llamó a un cliente y la llamada se realizó correctamente.
Perdida (rojo)	Una llamada entrante que nadie respondió.

Puedes filtrar las llamadas por estado: entrantes, salientes, perdidas o todas. Para ello, haz clic en el menú desplegable situado a la derecha de la pestaña.