Блок Действие в Automation 360

С помощью блока Действия вы можете выполнять разные процессы с контактом, который его проходит.

Добавьте элемент

Перетащите блок Действие сразу после нужного блока и выберите одно из следующих действий.

Вы также можете изменить название элемента, чтобы различать блоки. Нажмите на опцию Название элемента (Element name) и введите новое название в поле.

Выберите действие

Выберите, какое действие совершить с данными подписчика.

Действия в email сервисе

Переместить подписчика

Перемещает подписчика с одной адресной книги в другую. При этом подписчик будет удален из первой книги. Выберите любую из существующих адресную книгу, в которую хотите переместить контакт.

Копировать подписчика

Добавляет контакт в выбранную адресную книгу. При этом подписчик не будет удален из первой книги.

Удалить подписчика

Удаляет подписчика из адресной книги.

Назначить тег

Назначает тег контакта в сервисе Email. Например, вы можете назначить тег клиенту после покупки, затем сегментировать по нему аудиторию и отправить рассылку с похожими товарами.

В поле Тег выберите тег созданный в Email сервесе.

Можно добавить до пяти меткам одновременно — все они будут назначены контакту.

Отключить контакт

Отключает контакт в Email сервисе. Выберите адресную книгу из раскрывающегося меню или создайте новую.

Отключить можно контакт только в статусе Активный.

Статус вашего контакта будет изменен на Отключенный. Статус контакта изменится только в той адресной книге, в которой вы его отключили. Если контакт есть в других книгах, в них статус не изменится. Также статус применяется только к email контакту и не распространяется на номер телефона.

Контакты со статусом Отключенный не могут быть использованы как старт для опции Повторный запуск по книге. Читайте также: Как управлять неактивными контактами.

Другие действия

Заменить переменную для контакта

Проверяет наличие тега у контакта в email-сервисе, CRM-системе или у студента курса — в зависимости от триггера события. Выберите переменную и введите новое значение для нее.

Список переменных будет отличаться зависимо от выбранного запуска цепочки. К примеру, если стартом была адресная книга — вы можете выбрать список переменных в этой книге, если стартом было событие в CRM – можно выбрать список переменных контакта в CRM.

Отправить письмо на свой email

Отправляет письмо на адрес отправителя, добавленный в настройках сервиса. Выберите адрес получателя и введите тему сообщения и текст письма.

Также в письмо можно добавить заказанные пользователем товары. Если стартовое событие цепочки происходит за кастомным триггером и предусмотрена передача массива данных, вы можете использовать этот массив в тексте письма.

Читайте также: Как реализовать передачу массива данных.

Нажмите на значок переменных и выберите массив по его названию из выпадающего списка. Структура массива с соответствующими переменными будет добавлена ​​в письмо. Вы можете оставить его в том же виде или добавить свои элементы верстки.

Пример структуры, где products — название массива:

|[ for item in products ]|
{{img_url}}
{{link}}
{{name}}
{{old_price}}
{{price}}
{{amount}}
{{color}}
{{size}}
{{code}}
|[ endfor ]|

Можно добавлять несколько массивов в письмах, а также использовать переменные вне массива.

Разделить контакты в случайном порядке

Разделяет контакты на несколько веток и отправляет им разные письма в зависимости от того, куда их определит система. С помощью этого действия вы можете реализовать A/B-тестирование в Automation 360. Установите процентное соотношение, по которому разделяются контакты. 

Отправить вебхук

Отправляет вебхук о событиях в вашей системе. В вебхуке передается ID цепочки, название и дата срабатывания вебхука, email адрес, номер телефона и данные переменных подписчика, для которого сработала отправка вебхука. Введите название и введите или выберите из списка созданных ссылку, на которую отправится вебхук.

Действия в CRM

Создать сделку

Создает новую сделку в CRM. В поле Воронка (Pipeline) выберите воронку, к которой добавится сделка, и статус сделки. В поле Ответственный (Assign to) выберите члена команды, который будет отвечать за сделку.

При создании сделок также создается контакт.

Если вы не выбрали члена команды, ответственного за сделку, пользователь, выбранный в настройках воронки по умолчанию будет назначен ответственным.

Вы также можете указать название сделки вручную. Нажмите Дополнительные опции (Advanced options) и выберите Добавить название сделки (Add deal name). Введите название сделки: тут можно использовать переменные контакта, полученные на старте блока.

При создании сделки также передаются значения переменных. Чтобы выбрать, в какие поля сделки в CRM передавать переменные из автоматизации, нажмите Настроить соответствие полей (Map fields). Далее настройте колонки.

В колонке Название переменной в Automation (Automation variable name) выберите переменную, которая добавилась с контактом в элементе Старт элемента (Flow start). 

В колонке Название поля в CRM (CRM field name) — название поля сделки или контакта.

Для передачи валюты активируйте Добавить валюту (Add deal currency) и выберите нужную валюту.

Создать контакт

Создает новый контакт в CRM. В поле Ответственный(Assign to) выберите члена команды ответственного за контакт.

Если вы не выбрали члена команды, ответственного за контакт, пользователь, выбранный в настройках воронки по умолчанию будет назначен ответственным.

Действия Переместить подписчика (Move subscriber) и Удалить подписчика (Delete subscriber) недоступны для стартов цепочки Создание сделки (Create deal), Изменение статуса сделки (Change deal stage) и по событию.

При создании контакта также передаются значения переменных. Чтобы выбрать, в какие поля контакта в CRM передавать переменные из автоматизации, нажмите Дополнительные опции (Advanced Options) и выберите Настроить соответствие полей (Map fields). Далее настройте колонки.

В колонке Название переменной в Automation (Automation variable name) выберите переменную, которая добавилась с контактом в элементе Старт элемента (Flow start). .

В колонке Название поля в CRM (CRM field name) — название поля сделки или контакта.

Назначить тег контакту

Присваивает тег контакта в CRM. Например, при добавлении нового контакта или изменении данных контакта вы можете присваивать тег, чтобы сегментировать контакты в дальнейшем по определенному признаку.

Выберите тег, созданный в настройках контактов в CRM.

Действие Назначить тег контакта можно добавить только для тех цепочек, в которых триггером запуска из категории CRM выбран Добавление контакта, Назначение тега или Изменение поля контакта.

Изменить статус сделки

Меняет статус сделки в вашей CRM. Выберите воронку, в которой находятся сделки, и статусы сделок, с какого на какой менять статус сделки. Если сделка завершена, вы можете выбрать статус Успешно завершенная или Неуспешно завершенная.

К примеру, вы сделали цепочку со стартом по брошенной корзине. Если после напоминания клиент совершит покупку, вы можете сменить статус сделки на следующий этап работы.

Изменить ответственного

Изменяет ответственного за контакт, сделку или задачу в CRM. Например, когда сделка переходит на новый этап, можно передать работу с клиентом другому менеджеру.

В выпадающем списке Ответственный за сделку / контакт / задачу (Team member assigned to the deal / contact / task) выберите члена команды, который будет назначен ответственным.

Создать задание

Создает новое задание в вашей CRM. Например, если вы заключили сделку с клиентом, создайте задание для члена команды создать шаблон письма с благодарностью клиенту.

Выберите доску для задач и определите статус, в котором должно быть создано задание. Доступные статусы: Все (All), Новые (New), В работе (In Progress) или Выполнено (Done). Добавьте название к заданию. В название вы также можете добавлять переменные из цепочки.

В поле Ответственный (Assigned to) можно выбрать члена команды с доступом к задачам. Если вы не выбрали ответственного за новое задание, им по умолчанию будет назначен владелец аккаунта.

Вы также можете установить срок выполнения задания. Активируйте Срок выполнения (Due date), введите время, установленное для выполнения задания, и настройте напоминания.

Удалить задание

Удаляет задание в вашей CRM. Например, вы можете автоматически удалять задание, когда его статус изменяется с В работе на Выполнено.

Это действие можно использовать только с триггером Изменить статус сделки. Узнайте больше: Как работать с сделками.

Действия в Курсах

Вы можете выбрать только активный курс.

Зарегистрировать на другой курс

Регистрирует студента на выбранный курс. Если студент уже есть на других курсах и запишется на этот, курс высветится в общем списке курсов кабинета студента.

Пригласить на другой курс

Отправляет студенту приглашение на выбранный курс. После подтверждения пригласительного письма студент сможет зарегистрироваться на курс и начать обучение.

Назначить тег

Добавляет тег контакту в CRM и студенту в Курсах. К примеру, после прохождения контакта по определенной ветке сценария, добавляйте тег, чтобы потом сегментировать аудиторию для персонализации общения.

Отметить оплаченным

Изменяет статус оплаты курса на Оплачено (Paid) в разделе Студенты (Students). Например, если оплата была получена не через выбранную систему оплаты или студенту предоставлена возможность бесплатного прохождения, вы можете отметить его как оплатившего курс, что позволит студенту начать обучение.

Вы можете выбрать только платный курс. Смена статуса оплаты вручную не запускает цепочку со стартом Получение оплаты от студента (Receive students’ payment).

Изменить ограничения доступа

Изменяет доступ студентов к курсу. Выберите курс и период времени, за который студент может его закончить:

*Максимально вы можете ограничить доступ студента к курсу на 180 дней. Отсчет дней происходит с момента прохождения контакта через элемент с действием.

Сбросить прогресс в курсе

Сбрасывает прогресс прохождения курса студентом. После этого студент будет удален со списка Успешно прошел курс, баллы за тесты и прохождение уроков обнулятся.

Кроме того, ограничения курса для студента будут установлены в соответствии с настройками учебной программы, даже если доступ к курсу был закрыт до этого момента. Статус оплаты для платных студентов изменится на Неоплаченный.

Заблокировать на курсе

Блокирует студента на выбранном курсе. Студент не сможет заново зарегистрироваться на курс с того же email адреса.

Удалить из курса

Удаляет студента из выбранного курса. Весь процесс прохождения курса вместе с данными студента будут удалены вместе со студентом.

Просмотр статистики

Чтобы посмотреть информацию по блоку, выйдите из редактора и во вкладке Цепочка наведите на нужный блок.

Вы увидите следующие статусы:

Чтобы посмотреть детальную статистику, нажмите на блок. Справа откроется боковая панель. Сверху отображается общее количество выполненных блоков, а внизу список, для каких контактов выполнился блок и дата.

Вы также можете нажать на ID блока и перейти к редактированию элемента.

Обновлено: 18.12.2024