Cómo gestionar el acceso de los equipos al Área de Agencia
Puedes añadir miembros del equipo a tu Área de Agencia, permitiendo que gestionen cuentas de clientes y realicen un seguimiento de las comisiones ganadas. Además, es posible conceder acceso únicamente a cuentas de clientes específicas para mantener la seguridad de los datos.
En este artículo, hablaremos sobre cómo invitar a miembros del equipo y gestionar su acceso a los clientes de tu agencia.
Define los roles de usuario
Puedes gestionar los derechos de acceso a través de los roles de usuario. SendPulse ofrece siete roles estándar, pero también puedes crear un rol personalizado con permisos específicos, incluyendo el acceso al Área de Agencia.
Ve a Configuración de la cuenta > Equipo > Roles de usuario.
Rol Estándar
Los roles estándar otorgan acceso a varias herramientas de SendPulse, según las responsabilidades de los miembros del equipo. Los roles de Gerente y Superman incluyen específicamente acceso al Área de Agencia.
| Gerente | Visualiza los clientes asignados, accede a sus cuentas y realiza un seguimiento de las comisiones ganadas por estos clientes.
Más información: Limita el acceso a los clientes de la agencia. |
| Superman | Visualiza todos los clientes, gestiona sus cuentas, controla todos los porcentajes de comisiones y recompensas, y solicita retiros. |
Los roles de usuario estándar no pueden editarse. Sin embargo, puedes conceder acceso a clientes específicos de la agencia al invitar a un miembro del equipo para el rol de Gerente.
Para ver los derechos de acceso de un rol, haz clic en los tres puntos que aparecen junto a él y selecciona Consultar.
Rol personalizado
Crea un rol personalizado para conceder a los miembros del equipo permisos específicos más allá de los roles estándar. Para ello, haz clic en Crear nuevo rol y selecciona derechos de acceso.
En Configuración de acceso > Configuración general, selecciona la opción Panel de agencia.
Más información:Cómo crear un rol personalizado.
Invita a un usuario al Equipo de tu Agencia
Ve a Configuración de la cuenta > Equipo. Haz clic en Invitar a un nuevo usuario.
Añade la dirección de correo electrónico del nuevo usuario y haz clic en Continuar. Si el usuario no tiene una cuenta SendPulse, selecciona un idioma de invitación.
Más información: Cómo invitar a un usuario a tu equipo.
Selecciona un rol
En el campo Rol, selecciona un rol personalizado o estándar de la lista desplegable.
Limita los accesos a los clientes de tu agencia
Al invitar a usuarios para el rol de Gerente o un rol personalizado, puedes darles acceso a cuentas específicas de clientes de agencias.
Para ello, desplázate hasta la lista de herramientas y ve a Configuración general > Área de agencia. Selecciona las direcciones de correo electrónico de las cuentas de cliente a las que deseas conceder acceso.
Por defecto, el acceso a todas las cuentas de cliente no está restringido. La función Superman no tiene ninguna lista de restricciones porque ofrece acceso total a todas las cuentas de clientes.
Haz clic en Enviar invitación y espera a que el usuario acepte tu invitación por correo electrónico. Una vez aceptada, el usuario se unirá al equipo de tu agencia, lo que le permitirá cambiar de equipo y acceder al Área de agencia.
Si un miembro del equipo sólo tiene acceso a clientes específicos, no verá los clientes recién añadidos. Sin embargo, tendrá acceso a cualquier cliente que añada personalmente a tu agencia.
Para conceder acceso a un nuevo cliente, añade manualmente su dirección de correo electrónico a la configuración de acceso de usuario. Ve a Configuración de la cuenta > Equipo y haz clic en los tres puntos junto al nombre del miembro de tu equipo. En el Área de agencia, añade un nuevo cliente como se ha descrito anteriormente.
Gestiona tu equipo
Para ver la lista de usuarios de tu equipo, ve a Configuración de la cuenta > Equipo.
Puedes eliminar, bloquear o editar los derechos de acceso de los miembros de tu equipo. Para ello, haz clic en los tres puntos situados junto al nombre de un miembro del equipo y selecciona una opción.
Última actualización: 10.03.2025
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