Como gerenciar o acesso da equipe à Área de Agências
Você pode adicionar membros da equipe à sua Área de Agências, permitindo que eles gerenciem as contas dos clientes e acompanhem as comissões geradas. Para garantir a segurança dos dados, é possível conceder acesso apenas a contas de clientes específicos.
Neste artigo, explicamos como convidar membros da equipe e gerenciar o acesso deles aos clientes da sua agência.
Definir nível de acesso
Você pode gerenciar os direitos de acesso da equipe por meio de funções de usuário. A SendPulse oferece sete funções padrão, mas também é possível criar uma função personalizada com permissões específicas, incluindo acesso à Área de Agências.
Acesse Configurações da conta > Equipe > Funções de usuário.
Função padrão
As funções padrão concedem acesso a diferentes ferramentas da SendPulse, conforme as responsabilidades da equipe. As funções Gerente (Manager) e Super-homem (Superman) incluem acesso à Área de Agências.
| Gerente |
Pode visualizar clientes atribuídos, acessar suas contas e acompanhar as comissões geradas para esses clientes. Saiba mais: Restringir o acesso aos clientes da agência.. |
| Super-homem | Pode visualizar todos os clientes, gerenciar suas contas, monitorar todas as comissões e solicitar saques. |
As funções padrão não podem ser editadas, mas ao convidar um membro da equipe para a função Gerente, é possível conceder acesso apenas a determinados clientes da agência.
Para visualizar as permissões de uma função, clique nos três pontos ao lado dela e selecione Verificar.
Função personalizada
Crie uma função personalizada para conceder permissões específicas além das funções padrão. Para isso, clique em Criar nova função e selecione os direitos de acesso.
Em configurações de acesso > Configurações gerais, marque a opção Área de Agências.
Saiba mais: Como criar uma função personalizada.
Convidar um usuário para a equipe da agência
Acesse Configurações da conta > Equipe e clique em Convidar novo usuário.
Insira o e-mail do novo usuário e clique em Continuar. Se ele ainda não tiver uma conta na SendPulse, selecione o idioma do convite.
Saiba mais: Como convidar um usuário para a equipe.
Selecionar uma função
No campo Função, selecione uma função padrão ou personalizada no menu suspenso.
Restringir o acesso aos clientes da agência
Ao convidar usuários para a função Gerente ou para uma função personalizada, você pode conceder acesso apenas a contas específicas de clientes da agência.
Role até a lista de ferramentas e acesse Configurações gerais > Área de Agências. Selecione os endereços de e-mail das contas dos clientes aos quais deseja conceder acesso.
Por padrão, o acesso a todas as contas de clientes é irrestrito. A função Super-homem não possui restrição, pois permite acesso total a todas as contas de clientes.
Clique em Enviar convite e aguarde o usuário aceitar o convite por e-mail. Assim que aceitar, ele será adicionado à sua equipe da agência e poderá alternar entre equipes e acessar a Área de Agência.
Se um membro da equipe tiver acesso apenas a clientes específicos, ele não verá os novos clientes adicionados posteriormente. No entanto, ele poderá acessar qualquer cliente que adicionar à sua agência.
Para conceder acesso a um novo cliente, adicione manualmente o e-mail dele às configurações de acesso do usuário. Acesse Configurações da conta > Equipe, clique nos três pontos ao lado do nome do membro da equipe e, na Área de Agências, adicione o novo cliente conforme descrito acima.
Gerenciar sua equipe
Para visualizar alista de usuários da equipe, acesse Configurações da conta > Equipe.
Você pode remover, bloquear ou editar os direitos de acesso dos membros da equipe. Para isso, clique nos três pontos ao lado do nome do membro e selecione a opção desejada.
Última Atualização: 19.03.2025
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