Como gerenciar a Área de Agências
A Área de Agências permite que agências e freelancers acessem as contas de seus clientes após ingressarem no programa de parcerias da SendPulse.
Neste artigo, vamos abordar como habilitar a Área de Agências, convidar clientes e gerenciar seus dados.
O que é a Área de Agências?
A Área de Agências é um espaço dedicado para parceiros da SendPulse gerenciarem as operações de seus clientes. Ela é projetada para agências de marketing, freelancers, especialistas em integração de CRM, designers de sites e profissionais de marketing que fornecem serviços usando a SendPulse
Principais recursos da Área de Agências:
- Acesso às contas dos clientes: Você pode solicitar acesso às contas dos clientes e realizar ações em nome deles sem precisar de credenciais de login.
- Monitoramento de desempenho: Acompanhe métricas importantes, como o número de clientes, comissões totais acumuladas e desempenho ao longo de períodos específicos.
- Recebimento de comissões: Ganhe uma porcentagem das assinaturas pagas pelos seus clientes. A taxa de comissão varia de acordo com seu status de parceiro, podendo ser de 30%, 40% ou 50%.
- Gerenciamento de clientes: Adicione ou remova clientes, gerencie níveis de acesso às contas e transfira saldo diretamente pela Área de Agências.
Habilitar a Área de Agências
Para se tornar um parceiro e obter acesso à Área de Agências, envie uma solicitação para ingressar no programa de parcerias da SendPulse.
Após a aprovação da sua solicitação, você receberá um e-mail de confirmação. Acesse as configurações da sua agência clicando na sua foto de perfil e selecionando Área de Agências.
Habilite a autenticação em duas etapas para acessar as contas dos clientes.
Ao clicar em Habilitar 2FA, você será redirecionado para a aba Segurança em Configurações da Conta. Ative a opção Autenticação em duas etapas e escolha como deseja receber o código de login — via SMS ou Google Authenticator.
Adicionar um cliente à Área de Agências
Acesse a Área de Agências e clique em Convidar um novo usuário.
Você pode convidar tanto usuários existentes quanto novos da SendPulse.
Convidar um usuário existente da SendPulse
Digite o endereço de e-mail do usuário que deseja convidar e clique em Enviar convite.
Um e-mail será enviado ao endereço de e-mail do usuário solicitando acesso à conta da SendPulse.
Convidar um novo usuário
Digite o endereço de e-mail do usuário que deseja convidar e clique em Enviar convite.
Preencha os campos adicionais e clique em Enviar convite novamente.
Compartilhe o valor do campo Senha com o usuário convidado. Esta será a senha da conta SendPulse dele.
O usuário receberá um e-mail solicitando a confirmação do registro e o compartilhamento do acesso à conta.
Se este usuário aprovar sua solicitação de acesso, você poderá visualizar o saldo da conta dele e sua assinatura ativa.
Contas com solicitações pendentes ou acessos revogados aparecem com o status Solicitação pendente .
Para reenviar uma solicitação de acesso à conta, clique em Solicitar novamente.
Para cancelar uma solicitação de acesso à conta, clique em Cancelar. Esta ação removerá o usuário da sua lista.
Gerenciar níveis de acesso da agência
Os clientes que concederem acesso às suas contas por meio da Área de Agências também podem revogar ou limitar esse acesso.
Essa opção só está disponível se você acessou a conta do cliente usando as credenciais dele, e não pela Área de Agências.
Seu cliente pode acessar Configurações da Conta > Usuários. No menu suspenso, ele pode selecionar Revogar acesso ou Editar função.
Ao gerenciar os níveis de acesso da agência, o cliente pode selecionar uma função, o nível de acesso à lista de endereçamento e o nível de acesso global à conta, e então clicar em Salvar.
Gerenciar contas de clientes
Na Área de Agências, você verá sua lista de usuários convidados. Para encontrar clientes específicos, clique em Filtro e insira critérios como e-mail ou descrição.
Alternar entre contas
Para fazer login na conta de um cliente, clique em Fazer login ao lado do nome dele.
Se você acessou a conta de um cliente por meio da sua conta de agência, clique no ícone da conta no canto superior direito e selecione Voltar à conta da agência.
Recarregue os saldos das contas dos clientes
Para transferir saldo para contas de clientes, clique em Adicionar saldo, insira o valor desejado e clique em Adicionar fundos.
Editar dados dos clientes
Para adicionar uma descrição personalizada do cliente, clique nos três pontos ao lado do cliente e selecione Editar descrição. Insira sua descrição e clique em Salvar.
Essa descrição é visível para todos os membros da equipe convidados com acesso à sua agência.
Sua descrição aparecerá abaixo do endereço de e-mail e do nome do cliente, e você poderá editá-la ou excluí-la posteriormente. Também é possível filtrar clientes com base em suas descrições.
O nome do cliente será exibido como aparece na conta SendPulse dele.
Adicionar aos favoritos
Você também pode marcar certos clientes como favoritos para fixá-los no topo da sua lista. Esse recurso é especialmente útil para agências com um grande número de clientes.
Clique nos três pontos ao lado do cliente e selecione Adicionar aos favoritos. Como alternativa, passe o cursor sobre o avatar do cliente e selecione o ícone de estrela.
As estrelas são visíveis apenas para os usuários que as adicionam — elas não serão aplicadas às listas de outros membros da equipe.
Para remover um cliente dos favoritos, remova a estrela da foto de perfil dele ou selecione Remover dos favoritos no menu suspenso.
Remover um cliente da sua agência
Para excluir um cliente e remover o acesso à conta dele, clique nos três pontos e selecione Excluir.
Visualizar métricas importâncias da agência
Para facilitar o gerenciamento da agência, você pode monitorar seu desempenho diretamente na Área de Agências.
As informações estão organizadas nas seguintes seções:
| Taxa de comissão |
Sua taxa de comissão atual em todos os planos pagos usados pelos clientes da Área de Agências. Dependendo do seu status de parceiro, pode ser 30%, 40% ou 50%. Entre em contato com o gerente de parcerias para saber como atualizar seu status. |
| Recompensa |
Suas comissões acumuladas com base nos planos pagos adquiridos pelos clientes. O gerente de parcerias determina o valor exato da recompensa que você pode sacar após enviar uma solicitação de pagamento. Clique em Receber pagamento e selecione um método de pagamento e o valor da recompensa. |
| Desempenho |
Número de clientes e valor acumulado de recompensas. Selecione um período de tempo para visualizar os dados (1, 3 ou 6 meses). |
Solicitar retirada
As recompensas são geradas quando seus clientes da Área de Agências adquirem assinaturas pagas da SendPulse.
As recompensas estão disponíveis para retirada 30 dias após o crédito. No caso de assinaturas semestrais e anuais, as comissões são pagas em parcelas dentro de 6 e 12 meses, respectivamente.
Você pode solicitar até duas retiradas por dia.
Para solicitar uma retirada, clique em Solicitar retirada e preencha o formulário:
| Endereço de e-mail | Insira o endereço de e-mail pelo qual o gerente de parcerias pode entrar em contato com você. Por padrão, será usado o endereço de e-mail da sua conta. |
| Valor desejado |
Digite o valor da retirada. Você pode solicitar o saldo total ou apenas uma parte. O gerente de parcerias determinará o valor exato da recompensa que pode ser retirado. Envie a solicitação, e ele entrará em contato com você por e-mail. |
| Método de pagamento |
Selecione um método de pagamento. No Brasil, você pode retirar recompensas usando Pix. Se você selecionar PayPal como método de pagamento, insira o endereço de e-mail da sua conta PayPal no campo seguinte. |
Revise os campos preenchidos e clique em Enviar solicitação.
Última Atualização: 13.12.2024
ou