Cómo gestionar el Área de Agencia
El Área de Agencia permite a las agencias y freelancers acceder a las cuentas de sus clientes luego de unirse al programa de socios de SendPulse.
En este artículo, hablaremos sobre cómo habilitar el Área de Agencia, invitar clientes y gestionar sus datos.
¿Qué es el Área de Agencia?
El Área de Agencia es un espacio de trabajo dedicado para que los socios de SendPulse gestionen las operaciones de sus clientes. Está diseñada para agencias de marketing, freelancers, expertos en integración CRM, diseñadores de sitios web y profesionales de marketing que ofrecen sus servicios a través de SendPulse.
Funciones principales del Área de Agencia:
- Acceso a cuentas de clientes. Puedes solicitar acceso a las cuentas de los clientes y realizar acciones en su nombre sin necesidad de sus credenciales de acceso.
- Seguimiento del rendimiento. El Área de Agencia te permite monitorear métricas clave, incluyendo el número de clientes, el total de comisiones ganadas y el desempeño durante períodos específicos de tiempo.
- Ganancia de comisiones. Obtendrás un porcentaje de las tarifas del plan de pago contratado por tus clientes. El porcentaje de comisión depende de tu estatus de socio y puede ser del 30%, 40% o 50%.
- Gestión de clientes. Añade o elimina clientes, gestiona sus niveles de acceso a la cuenta y recarga los saldos de sus cuentas directamente a través del Área de Agencia.
Habilita el Área de Agencia
Para convertirte en socio y obtener acceso al Área de Agencia, envía una solicitud para unirte al programa de socios de SendPulse.
Una vez aprobada tu solicitud, recibirás un correo electrónico de confirmación. Accede a la configuración de tu agencia haciendo clic en tu foto de perfil y seleccionando Área de Agencia.
Activa la autenticación de dos factores para iniciar sesión en las cuentas de los clientes.
Una vez que hayas hecho clic en Activar 2FA, serás redirigido a la pestaña Seguridad de la Configuración de tu cuenta. Activa la autenticación de dos factores y elige cómo quieres recibir el código de inicio de sesión: por SMS o Google Authenticator.
Añade un cliente al Área de Agencia
Dirígete al Área de Agencia Area y haz clic en Invitar a un nuevo usuario.
Puedes invitar tanto a usuarios existentes como a nuevos usuarios de SendPulse.
Invita a un usuario existente de SendPulse
Introduce la dirección de correo electrónico del usuario al que deseas invitar y haz clic en Enviar invitación.
El usuario recibirá un correo electrónico solicitando acceso a su cuenta SendPulse.
Invita a un usuario nuevo
Introduce la dirección de correo electrónico del usuario al que deseas invitar y haz clic en Enviar invitación.
Rellena los campos adicionales y haz clic de nuevo en Enviar invitación.
Comparte el valor del campo Contraseña con tu usuario invitado. Esta es la contraseña de su cuenta SendPulse.
Este usuario recibirá un correo electrónico solicitando que confirme su registro y comparta el acceso a su cuenta.
Si el usuario aprueba dicha solicitud de acceso, podrás ver el saldo de su cuenta y su plan de pago.
Las cuentas con solicitudes pendientes o acceso revocado aparecen con el estado Solicitud aprobada.
Para volver a enviar una solicitud de acceso a una cuenta, haz clic en Solicitar de nuevo.
Si deseas cancelar la solicitu de acceso a una cuenta, haz clic en Cancelar. Esta acción eliminará al usuario de tu lista.
Gestiona los niveles de acceso de la Agencia
Los clientes que han otorgado acceso a sus cuentas a través del Área de Agencia también pueden revocarlo o limitarlo.
Esta opción sólo está disponible si accedes a la cuenta de tu cliente utilizando sus credenciales de acceso, no a través del Área de agencia.
Tu cliente puede ir a Configuración de la cuenta > Usuarios. En el menú desplegable, puede seleccionar Revocar acceso o Editar rol.
Al gestionar los niveles de acceso de una agencia, el cliente puede seleccionar un rol, un nivel de acceso a la lista de correo y un nivel de acceso global a la cuenta y hacer clic en Guardar.
Gestiona las cuentas de los clientes
En el Área de agencia, puedes ver tu lista de usuarios invitados. Para buscar clientes específicos por descripción o dirección de correo electrónico, haz clic en Filtrar e introduce los criterios.
Cambia de cuenta
Para acceder a la cuenta de un cliente, haz clic en Iniciar sesión junto a su nombre.
Si has accedido a la cuenta de un cliente a través de tu cuenta de agencia, haz clic en el ícono de la cuenta en la esquina superior derecha y selecciona Volver a la cuenta de agencia.
Recarga de saldo de las cuentas de los clientes
Para transferir fondos de tu saldo a otra cuenta, haz clic en Recargar, introduce un importe y haz clic en Añadir fondos.
Editar datos de clientes
Para añadir una descripción personalizada del cliente, junto a este, haz clic en los tres puntos y en Editar esta descripción. Añade tu descripción y haz clic en Guardar.
Esta descripción es visible para todos los miembros del equipo invitados con acceso a tu agencia.
Tu descripción aparecerá bajo la dirección de correo electrónico y el nombre del cliente, y podrás editarla o eliminarla más tarde. También puedes filtrar clientes por sus descripciones.
El nombre de tu cliente se muestra tal y como aparece en su cuenta de SendPulse.
Añade a favoritos
También puedes marcar con una estrella a determinados clientes para colocarlos en los primeros puestos de tu lista. Esta función es especialmente útil para agencias con un gran número de clientes.
Junto al cliente, haz clic en los tres puntos y selecciona Añadir a favoritos. También puedes colocar el cursor sobre el avatar de un cliente y seleccionar el ícono de la estrella.
Las estrellas sólo son visibles para los usuarios que las añaden, por lo tanto, no se aplicarán a las listas de otros miembros del equipo.
Para eliminar a un cliente de favoritos, elimina la estrella de su foto de perfil o selecciona Eliminar de favoritos en el menú desplegable.
Elimina a un cliente de tu Agencia
Para eliminar un cliente y remover el acceso a tu cuenta, haz clic en los tres puntos y selecciona Eliminar.
Visualiza las métricas clave de la Agencia
Para agilizar la gestión de la agencia, puedes supervisar tu rendimiento directamente en el Área de Agencia.
Esta información está organizada según las siguientes secciones:
| Tasa de comisión |
El porcentaje de comisión actual en todos los planes de pago utilizados por los clientes de tu Área de Agencia. Dependiendo de tu estatus de socio, puede ser del 30%, 40% o 50%. Contacta a tu administrador de socios para saber cómo mejorar tu estatus. |
| Recompensa |
Las comisiones acumuladas sobre los planes de pago adquiridos por los clientes. Tu manager de socios determina la cantidad exacta de recompensa que puedes retirar después de enviar una solicitud de pago. Haz clic en Solicitar retiro y selecciona un método de pago y el importe de la recompensa. |
| Rendimiento | El número de clientes y el importe de recompensa acumulado.
Selecciona un periodo de tiempo para ver los datos (1, 3 o 6 meses). |
Solicita un retiro
Las recompensas se obtienen cuando los clientes de tu Área de Agencia adquieren planes de pago de SendPulse.
Las recompensas pueden retirarse 30 días después de su acreditación. En cuanto a los planes de pago semestrales y anuales, las comisiones se abonan en plazos de 6 y 12 meses, respectivamente.
Puedes solicitar hasta dos retiros al día.
Para solicitar un retiro, haz clic en Solicitar retiro y rellena el formulario:
| Correo electrónico | Introduce el correo electrónico en el que un manager de socio puede ponerse en contacto contigo. Por defecto, se utiliza la dirección de correo electrónico de tu cuenta. |
| Monto preferido |
Introduce el monto a retirar. Puedes solicitar retirar todo tu saldo o un importe parcial. Tu manager determina la cantidad exacta que puedes retirar. Envía una solicitud y se pondrán en contacto contigo por correo electrónico. |
| Método de pago |
Selecciona un método de pago. En Brasil, puedes retirar recompensas utilizando Pix. En Ucrania, las recompensas pueden retirarse mediante PayPal o transferencia bancaria. Si has seleccionado PayPal como método de pago, en el siguiente campo escribe la dirección de correo electrónico de tu cuenta PayPal. |
Revisa los campos rellenados y haz clic en Enviar solicitud.
Última actualización: 10.12.2024
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