Enrutamiento de solicitudes de clientes
Los clientes pueden encontrar socios para sus proyectos mediante la búsqueda automática o contactando con un socio específico. Todas las solicitudes, junto con los detalles relevantes del proyecto y los datos de contacto, aparecen automáticamente en el sistema CRM. Esto ayuda a los socios a responder rápidamente y a realizar un seguimiento de las nuevas oportunidades.
En este artículo, hablaremos sobre cómo SendPulse enruta las solicitudes de los clientes y cómo gestionarlas.
Métodos de enrutamiento
Los clientes pueden ponerse en contacto con los socios automáticamente a través de solicitudes coincidentes. También pueden elegir y ponerse en contacto con un socio específico de forma manual.
Coincidencia automática
Cuando un cliente hace clic en Buscar un socio en el catálogo y envía una solicitud, el sistema le envía automáticamente a tres socios diferentes que cumplen los criterios seleccionados. Cada socio puede ponerse en contacto con el cliente, y este elige al socio que prefiere.
Solicitudes manuales
Los clientes también pueden elegir y enviar una solicitud a un socio específico del catálogo de forma manual. En este caso, su solicitud se enviará al socio elegido en lugar de compartirse en todo el sistema.
Si una solicitud no recibe respuesta en un plazo de 3 días, se invitará al cliente a elegir otro socio. Para aumentar tus posibilidades de conseguir proyectos, te recomendamos dar respuesta a los clientes lo antes posible.
Los clientes pueden buscar socios utilizando los siguientes filtros:
| Servicios | Tipo de tarea, como diseño y markup HTML o configuración de CRM. |
| País | Ubicación del socio. |
| Language | Preferencia de idioma.
Los socios que indiquen el idioma seleccionado por el cliente como su idioma principal aparecerán en primer lugar, seguidos de aquellos que lo indiquen como idioma no principal. |
| Tipo de socio | Agencia o autónomo. |
| Estado del socio | Nivel dentro del programa de socios de SendPulse, por ejemplo, socio Silver. |
| Título o nombre | Nombre de la empresa o nombre personal. |
Gestión de solicitudes de clientes
Las solicitudes de catálogo aparecen automáticamente en el sistema CRM en un nuevo canal llamado Leads de SendPulse. Si tienes varios canales, las solicitudes de catálogo se añadirán al primero.
Cada solicitud crea un trato con los detalles relevantes del proyecto y del contacto.
Te recomendamos activar las notificaciones de tratos en la configuración de tu cuenta para no perderte ninguna solicitud nueva.
Cómo gestionar las etapas de los tratos:
- Si estás negociando con un cliente, mueve el trato a
En progreso. - Si no vas a seguir adelante con un proyecto, establece la etapa del trato a
Cerrado - Perdido. - Si has completado con éxito un proyecto, establece la etapa del trato a
Cerrado - Ganado. Tu cliente recibirá automáticamente un correo electrónico con una solicitud para dejar comentarios.
Las reseñas positivas ayudan a generar confianza y a atraer nuevos clientes. El Catálogo de socios clasifica tu perfil en función del número de proyectos completados, las reseñas de los clientes y la calificación.
Última actualización: 01.09.2025
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