Crear trato en el elemento Acción

La acción Crear trato genera un nuevo trato y un nuevo contacto en el sistema CRM cuando un suscriptor llega a este paso del flujo. Úsala para convertir automáticamente los eventos del chatbot en registros del CRM. Por ejemplo, puedes crear un trato en tu canalización de clientes potenciales entrantes cada vez que un suscriptor haga clic en Comprar o solicite que se le devuelva la llamada.

Te guiaremos a través del proceso de configuración de la acción Crear trato.

Añade el elemento Acción

Arrastra el elemento Acción al espacio de trabajo. En la configuración que aparece, selecciona Crear trato.

Ingresa un nombre para el trato. También puedes añadir una variable del chatbot al nombre del trato para pasar datos personalizados, como Pedido {{product_name}}.

Selecciona la canalización y la etapa del trato a la que deseas añadir tu trato, y asigna un miembro del equipo.

Guarda el elemento

Haz clic en Aplicar. El elemento ya está listo y creará un nuevo trato en la canalización seleccionada y un contacto de CRM cada vez que un suscriptor llegue a este paso.

Para probar la configuración, ejecuta el flujo una vez y abre tus tratos de CRM. El nuevo trato debería aparecer en la etapa seleccionada con el nombre y el asignado correctos.

Última actualización: 12.05.2026