Acciones de CRM y Cursos
Puedes realizar diversas acciones con los datos de los suscriptores cuando llegan al elemento Acción.
Arrastra el elemento Acción desde el panel izquierdo justo después del elemento deseado y selecciona una de las acciones.
Crear trato
Esta opción te permite crear un trato y un contacto en tu CRM cuando se realiza una acción específica, por ejemplo, al hacer clic en el botón Comprar. Utilizando esta acción, puedes integrar chatbots con CRM.
Selecciona una canalización y una etapa de trato a la que deseas añadir tu trato, introduce su nombre y asigna un miembro del equipo responsable. También puedes añadir una variable al nombre del trato para transferir datos personalizados.
Editar trato CRM
Esta opción actualiza el estado del trato CRM después de que se hayan realizado ciertas acciones, por ejemplo, crear una solicitud que deba ser aprobada por un administrador.
Selecciona un trato y un estado de trato (la fase de canalización a la que deseas mover tu trato). Si necesitas reasignar tu trato, selecciona un responsable.
Por defecto, la opción Dejar responsable actual aparece activada.
Sólo es posible editar los tratos creados en este flujo o los últimos tratos de tu contacto creados en otros flujos.
Para ello, selecciona la opción Último trato del contacto y elige una canalización y otras opciones de trato.
Inscribir al curso
Esta opción te permite enviar una invitación a tu curso seleccionado al estudiante. Una vez que el estudiante haya recibido tu invitación, podrá inscribirse a tu curso y comenzar a aprender.
Selecciona el curso al que deseas invitar al estudiante y elige un plan de pago. Si seleccionas un plan de pago, también puedes marcar tu curso como de pago para el estudiante.
Selecciona una variable con su dirección de correo electrónico; recibirán el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta en esta dirección de correo electrónico.
Última actualización: 23.12.2025
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