Cómo integrar Google Calendar con el CRM de SendPulse
Puedes integrar Google Calendar a tu sistema CRM. Esto te permitirá añadir eventos de tu calendario a una tarea de CRM y viceversa, para que tus compañeros de equipo no se pierdan ningún evento importante.
Para integrar tu sistema CRM con Google Calendar, necesitas obtener un ID de Google Calendar.
Para tareas y tratos, los eventos de Google Calendar se mostrarán en modo Calendario.
Leer más: Calendario en tareas y Calendario en tratos.
Cómo obtener tu ID de Google Calendar
Tu ID de Google Calendar es un código único generado automáticamente en la configuración de Google Calendar.
Crear un calendario nuevo
Google Calendar está disponible para cualquier persona con una cuenta de Google.
Inicia sesión, abre Google Calendar en tu computadora y haz clic en Ajustes.
Para conectar la integración con CRM, debes crear un nuevo calendario.
Encuentra el campo “Añadir calendario” localizado a la derecha, haz clic en Crear nuevo calendario y rellena los campos. Haz clic en Crear calendario.
Configura el acceso
El calendario creado aparecerá a la izquierda. Haz clic en él y ve a "Ajustes del calendario".
Haz clic en Agregar personas y grupos.
Cada miembro del panel de control puede configurar la integración en su cuenta de SendPulse. Esto resulta útil si, por ejemplo, tu colega desea transferir eventos de su calendario al CRM o viceversa.
Para configurar la integración, introduce la dirección de correo electrónico de tu cuenta de servicio (crm-google-calendar@tonal-feat-371610.iam.gserviceaccount.com), selecciona el tipo de permiso "Realizar cambios y gestionar el uso compartido" y haz clic en Enviar.
Copia tu ID de Google Calendar
Cuando el calendario esté disponible, tu ID de Google Calendar aparecerá en la sección "Integrar calendario". Debes copiar tu ID de Google Calendar y pegarlo a la hora de integrar tu sistema CRM con Google Calendar.
Sólo puedes obtener tu ID de Google Calendar desde una computadora.
Cómo configurar la integración en SendPulse
En la sección "CRM", accede a la pestaña "Integración" y selecciona "Google Calendar".
Pega tu ID de Google Calendar
En el campo "ID de Google Calendar", pega el ID de Google Calendar que copiaste.
Personaliza tu integración
Selecciona el canal desde el que deseas enviar eventos al calendario y las personas que deseas asignar a tus eventos de Google Calendar.
Activa las funciones de integración para esta canalización.
| Mostrar los eventos de Google Calendar en tu canal | Esta función te permite mostrar los eventos del calendario de tus compañeros de equipo asignados en el canal. |
| Mostrar los tratos de tu pipeline en Google Calendar | Esta función te permite mostrar los tratos de tu pipeline en el calendario de tu compañero de equipo asignado. |
Elige un tablero desde el que quieras añadir tareas a Google Calendar y selecciona a quién quieres asignárselas.
A continuación, configura tu calendario y la integración con el panel de tareas.
| Mostrar eventos de Google Calendar en tu panel | Esta función te permite mostrar los eventos de Google Calendar de tus compañeros de equipo asignados en el panel de tareas. |
| Muestra las tareas de tu panel en Google Calendar | Esta función te permite mostrar las tareas en el Google Calendar de tu compañero de equipo asignado. |
Haz clic en Conectar.
Revisa la Integración
Si todo sale bien, verás "Google Calendar" en la lista de integraciones activas.
Tus datos se sincronizarán con Google Calendar sólo después de iniciar la integración. Los eventos que se hayan añadido al calendario antes de la integración no se guardarán en tu sistema CRM.
Cuando empieces a añadir eventos de Google Calendar, el número total se mostrará junto al nombre del panel con el que está integrado tu calendario. Cuando elimines un evento en Google Calendar, se eliminará automáticamente de tu calendario y contador de eventos de CRM.
Los eventos de Google Calendar se guardan en tu sistema CRM una vez cada 15 minutos.
Cómo añadir un evento de Google Calendar a CRM
Crea un evento en Google Calendar, haz clic en él y pulsa el ícono del lápiz.
En la configuración, selecciona el nombre del calendario que integraste a tu sistema CRM y haz clic en Guardar.
El evento aparecerá en tu panel de CRM. Haz clic en una tarea para ver los detalles.
Cómo agregar una tarea a Google Calendar
Cuando se asigna una tarea a un compañero de equipo que tiene Google Calendar integrado, aparecerá automáticamente en su calendario.
También recibirán una notificación por correo electrónico sobre la nueva tarea.
Haz clic en un evento para ver los plazos de entrega de las tareas, la descripción, el enlace a la tarea en el panel, el nombre del panel y el tipo de acceso.
Si has creado un evento en tu sistema CRM y lo has guardado en Google Calendar, puedes editarlo en Google Calendar, pero estos cambios no se guardarán en CRM.
Cómo gestionar los ajustes de integración
Puedes añadir varios calendarios para cada uno de tus compañeros de equipo. Para ello, haz clic en Añadir calendario y configúralo.
Si desea editar la configuración de un calendario o eliminarlo, haz clic en el ícono de los tres puntos y selecciona una opción.
Última actualización: 16.05.2024
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