Cómo integrar Google Calendar con el sistema CRM de SendPulse
Mediante la app Google Calendar CRM, puedes integrar Google Calendar con el sistema CRM de SendPulse y añadir eventos de tu calendario a tareas CRM y viceversa. Esta configuración ayuda a tu equipo a mantener el control y estar al tanto de los eventos clave de la empresa.
Funciones de integración:
- Crear automáticamente contactos, tareas y tratos en el sistema CRM mediante eventos de Google Calendar y mostrarlos en el calendario de CRM.
- Asignar automáticamente eventos del calendario a miembros específicos del equipo en tu canalización o tablero de tareas de CRM.
- Sincronizar las tareas de CRM asignadas con los calendarios de Google Calendar de los miembros del equipo.
- Ejecutar automatizaciones activadas por nuevas tareas y tratos.
En este artículo, hablaremos sobre cómo integrar Google Calendar y guardar eventos en tu canalización de tratos o tablero de tareas.
Instala la app
Ve a Directorio de apps > Apps y busca Google Calendar CRM. Junto a la aplicación, haz clic en Instalar. También puedes hacer clic en Vista previa para abrir la página de la aplicación y hacer clic en Instalar.
En la siguiente ventana modal, visualiza los datos a los que quiere acceder la aplicación y haz clic en Otorgar permiso.
Configura la app
Conecta tu cuenta de Google
En la página de la app, haz clic en Сontinuar con Google Calendar.
Accede a la cuenta de Google que desees conectar y haz clic en Continuar. Autoriza la visualización y edición de los datos de tus calendarios.
Selecciona tus calendarios
Para añadir calendarios, selecciona el plan de pago Pro o superior en el sistema CRM.
Haz clic en Añadir calendarios y selecciona un calendario del que quieras importar eventos. Puedes elegir uno o varios calendarios, pero cada calendario sólo puede tener una automatización.
Guarda eventos en tu canalización o tablero
Vincula tu canalización
Para guardar eventos y crear tratos en tu canalización, selecciona la opción Sincronizar canalización y calendario.
Cada evento tiene un trato y un contacto vinculado a ese trato.
Cuando un trato se asigna a un miembro del equipo que tiene un calendario de Google integrado, aparecerá automáticamente en su calendario.
Selecciona la etapa de la canalización y el trato en la que deseas añadir eventos. Asigna un miembro del equipo a los eventos del calendario de Google.
Habilita más funciones para esta canalización.
| Mostrar eventos de Google Calendar en la canalización | Muestra los eventos del calendario del miembro del equipo asignado en la canalización. |
| Mostrar tratos de la canalización en el calendario de Google | Muestra los tratos de la canalización en el calendario de Google del miembro del equipo asignado. |
Vincula tu tablero
Para guardar eventos y crear tareas en tu canalización, selecciona la opción Sincronizar canalización y calendario.
Cada evento tiene una tarea y un contacto vinculado a ese trato.
Cuando una tarea se asigna a un miembro del equipo que tiene un calendario de Google integrado, aparecerá automáticamente en su calendario.
Selecciona la etapa de la canalización y la tarea en la que deseas añadir eventos. Asigna un miembro del equipo a los eventos del calendario de Google.
Habilita más funciones para esta canalización.
| Mostrar eventos de Google Calendar en la canalización | Muestra los eventos del calendario del miembro del equipo asignado en la canalización. |
| Mostrar tareas del tablero en el calendario de Google | Muestra las tareas del tablero en el calendario de Google del miembro del equipo asignado. |
Una vez configurada la aplicación, haz clic en Guardar.
Tus datos se sincronizarán con Google Calendar sólo cuando guardes la integración. Los eventos añadidos a tu calendario antes de la integración no aparecerán en el sistema CRM.
Los eventos de Google Calendar se guardan en el sistema CRM una vez cada 15 minutos.
Gestiona la app
Para ver la lista de calendarios integrados y eventos recibidos, vuelve a la página de la app.
Cuando empieces a añadir eventos de Google Calendar, su número total aparecerá junto al calendario con el que está integrado.
Para añadir más calendarios para cada miembro del equipo, haz clic en Añadir calendario y configúralos.
Para gestionar la integración, haz clic en los tres puntos situados junto a un calendario y selecciona una acción:
| Desactivar | Pone en pausa la integración del calendario. |
| Configuración | Abre una página en la que puedes personalizar los ajustes de la integración. |
| Eliminar | Elimina permanentemente la integración de calendario y todos sus ajustes personalizados. Los tratos y tareas creados sólo aparecerán en el sistema CRM. |
Para cambiar el propietario de la cuenta, haz clic en Cambiar cuenta de Google. En la siguiente ventana, confirma la acción y sigue los pasos indicados en Conecta tu cuenta de Google.
Última actualización: 25.04.2025
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