Conceptos básicos de la canalización

Un embudo de ventas de CRM es una lista consolidada de tratos para personas en diferentes etapas de comunicación con tu marca. Una pipeline te permite realizar un seguimiento de la información sobre tu progreso con un cliente potencial o cliente en particular.

En este artículo aprenderemos como crear diferentes canalizaciones, en qué consiste una canalización, como usar diferentes modos de visualización y cómo buscar tratos.

Cómo crear una canalización

Ingresa a la sección "CRM" y haz clic en Iniciar para activar el servicio CRM.

Puedes crear varias canalizaciones y distribuir tareas de la empresa. Por ejemplo, mantén las canalizaciones por separado para cada país con una moneda diferente, o configura etapas de ventas para diferentes áreas de servicios o bienes.

Para cada canalización individual, puedes crear tratos, estados de tratos y personalizar la configuración: cambiar el nombre de la canalización, establecer un miembro del equipo predeterminado para que sea responsable de los nuevos tratos, elegir una moneda y personalizar los atributos de cada trato.

Para agregar una canalización adicional, en el panel izquierdo, haz clic en Agregar canalización.

Ingresa el nombre de tu canalización y elige el color del icono.

Crear un trato

Haz clic en Agregar trato. Escribe el nombre del trato, asígnale un miembro del equipo y selecciona la fecha de terminación del trato, un contacto y cualquier información adicional.

Más información: Cómo trabajar con tratos.

Modos de visualización de tratos

Puedes elegir cómo se mostrarán los tratos: como tarjetas en un tablero kanban o en una vista de lista.

Tablero Kanban

Un tablero Kanban es el tablero en el que se agregan y se mueven las cartas de reparto. Los administras arrastrándolos de una etapa del trato a otra.

Los tableros Kanban lo ayudan a visualizar su trabajo con los clientes, donde cada trato en el tablero se muestra en una columna con una etapa específica.

Para transferir un trato, coloca el cursor sobre él y arrástralo a una etapa o posición diferente.

Vista de lista

Muestra los tratos como una lista. Con esta pantalla, puedes seleccionar varias tratos específicas o todas los tratos en la página para realizar acciones masivas.

Las columnas muestran el nombre, los detalles de contacto, el miembro del equipo responsable de comunicarse con este cliente potencial, el costo del trato, la fuente y la fecha en que emitió el trato.

Puedes ocultar o mostrar campos de ofertas en el modo de visualización de ofertas "Lista". Para hacer esto, haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de la lista y selecciona los campos obligatorios.

Calendario

El calendario es un modo que te permite presentar tus ofertas en un calendario. Con su ayuda, puedes ver todas sus ofertas y fechas de vencimiento en el calendario.

Puedes leer más en: Cómo trabajar con el calendario.

Etapas del trato

Etapa de el trato es el nombre de la etapa específica de tu trabajo con un cliente o segmento en particular.

De forma predeterminada, se crean tres etapas para los tratos: "Nuevo", "En curso" y "Aprobación pendiente". También puedes agregar tus propias etapas que correspondan a tus etapas de trabajo con el cliente. Por ejemplo, puedes agregar las etapas "Pago pendiente", "Pagado", "Listo para enviar", etc.

Para agregar una nueva etapa, haz clic en + Agregar etapa del trato, ingresa un nombre y selecciona un color.

Para intercambiar las etapas de la pipeline, mantén presionado el encabezado de la columna y arrástrala a otro lugar.

Para eliminar una etapa del trato, primero debes eliminar todos los tratos de ese estado, moverlas a otra etapa o eliminarlas.

Filtrar por tratos

Puedes filtrar los tratos que se muestran en el tablero Kanban.

Para hacerlo, haz clic en “Filtrar” y selecciona los criterios necesarios para que funcione tu filtro.

Criterios del filtro

Puedes filtrar tus tratos modificando los siguientes parámetros:

• Fecha de creación: Determina un lapso de tiempo o selecciona la opción “Últimos … días”.
• Etapa: Selecciona una o más etapas del trato.
• Miembro del equipo: Selecciona uno o más miembros del equipo que estén asignados al trato.
• Nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono: Captura la información de contacto.
• Cantidad y moneda: Ingresa el rango “de” y “a”, y selecciona una moneda.
• Fuente: Selecciona la fuente usando la forma inicial del trato (chatbot, formulario de suscripción, landing page, Automatización 360, pagos, API, integración, o de forma manual).
• Tipo de trato: Selecciona el tipo de trato (venta, venta de bienes, venta de productos, venta de servicios, reventa, mantenimiento de servicios u otros).
• Fecha de cierre: Elige la fecha de terminación del trato (sin fecha, vencido, en un día, en una semana o en un mes).

También puedes filtrar tus tratos por los campos que creaste para ellos.

Si no se muestran todos los campos de filtro del trato, haz clic en “Cambiar campos del filtro” y selecciona los filtros que quieras mostrar.

Acceso rápido a las Condiciones guardadas del filtro

También puedes guardar los filtros más usados para disminuir el tiempo que te lleva encontrar los tratos que necesitas. Para hacerlo, selecciona los criterios de tu filtro, haz clic en Seleccionar y dirígete a la página con los datos filtrados.

Haz clic en Guardar filtro y guarda la configuración de tu filtro. Puedes nombrar tu filtro para encontrarlo rápidamente en la lista.

Para usar la configuración de tu filtro guardado, dirígete a “Filtro” > “Filtros guardados” y selecciona un filtro.

Cómo personalizar una canalización

Selecciona tu canalización y haz clic en Configuración.

Configuración general

En la pestaña "General", puedes cambiar el nombre de la canalización, elegir una persona para que se le asignen acuerdos automáticos de manera predeterminada o establecer la moneda predeterminada de la canalización.

Agregar tratos por estado de pago

Selecciona la etapa de la canalización a la que quieras agregar tratos por estado de pago.

También puedes leer: Fuentes de tratos agregadas automáticamente: Pagos.

Por default, si no quieres seleccionar el estado de la canalización, todos los tratos se agregarán a la primera etapa de tu pipeline.

Puedes conocer más sobre el estado de los pagos iniciados en la configuración de tu cuenta desde la pestaña “Aceptar pagos”.

Atributos de la canalización

En la pestaña "Campos", puedes cambiar los campos de tus tratos o crear otros nuevos.

Última actualización: 05.12.2023