Conceptos básicos de la canalización

Un embudo de ventas de CRM es una lista consolidada de tratos para personas en diferentes etapas de comunicación con tu marca. Una pipeline te permite realizar un seguimiento de la información sobre tu progreso con un cliente potencial o cliente en particular.

En este artículo aprenderemos como crear diferentes canalizaciones, en qué consiste una canalización, como usar diferentes modos de visualización y cómo buscar tratos.

Cómo crear una canalización

Ingresa a la sección CRM y haz clic en Iniciar para activar el servicio CRM.

Puedes crear varias canalizaciones y distribuir tareas de la empresa. Por ejemplo, mantén las canalizaciones por separado para cada país con una moneda diferente o configura etapas de ventas para diferentes áreas de servicios o bienes.

Para cada canalización individual, puedes crear tratos, estados de tratos y personalizar la configuración: cambiar el nombre de la canalización, establecer un miembro del equipo predeterminado para que sea responsable de los nuevos tratos, elegir una moneda y personalizar los atributos de cada trato.

Para agregar una canalización adicional, en el panel izquierdo, haz clic en Agregar canalización.

Ingresa el nombre de tu canalización y elige el color del icono.

Crear un trato

Haz clic en Agregar trato. Escribe el nombre del trato, asígnale un miembro del equipo y selecciona la fecha de terminación del trato, un contacto y cualquier información adicional.

Más información: Cómo trabajar con tratos.

Modos de visualización de tratos

Puedes elegir cómo se mostrarán los tratos: como tarjetas en un tablero Kanban o en una vista de lista.

Tablero Kanban

Un tablero Kanban es el tablero en el que se agregan y se mueven las cartas de reparto. Los administras arrastrándolos de una etapa del trato a otra.

Los tableros Kanban lo ayudan a visualizar su trabajo con los clientes, donde cada trato en el tablero se muestra en una columna con una etapa específica.

Para transferir un trato, coloca el cursor sobre él y arrástralo a una etapa o posición diferente.

Vista de lista

Muestra los tratos como una lista. Con esta pantalla, puedes seleccionar varios tratos específicos o todos los tratos en la página para realizar acciones masivas.

Las columnas muestran el nombre, los detalles de contacto, el miembro del equipo responsable de comunicarse con este cliente potencial, el costo del trato, la fuente y la fecha en que emitió el trato.

Puedes ocultar o mostrar campos de tratos en "Lista": el modo de visualización de tratos. Para hacer esto, haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de la lista y selecciona los campos obligatorios.

Calendario

El calendario es un modo que permite presentar tus tratos en un calendario. Ahí puedes ver todos tus tratos y sus fechas de vencimiento en el calendario.

Puedes leer más en: Cómo trabajar con el calendario.

Etapas del trato

La etapa del trato es el nombre de la etapa específica de tu trabajo con un cliente o segmento en particular.

De forma predeterminada, se crean tres etapas para los tratos: "Nuevo", "En curso" y "Aprobación pendiente". También puedes agregar tus propias etapas que correspondan a tus etapas de trabajo con el cliente. Por ejemplo, puedes agregar las etapas "Pago pendiente", "Pagado", "Listo para enviar", etc.

Para agregar una nueva etapa, haz clic en + Agregar etapa del trato, ingresa un nombre y selecciona un color.

Para intercambiar las etapas de la canalización, mantén presionado el encabezado de la columna y arrástrala a otro lugar.

Para eliminar una etapa del trato, primero debes eliminar todos los tratos de ese estado, moverlas a otra etapa o eliminarlas.

Cierre automático de tratos

Puedes establecer un plazo de tiempo durante el cual un trato permanecerá dentro de una etapa específica. Especifica un número de días: la fecha de cierre de tu trato se actualizará en función del plazo.

Para hacerlo, presiona los tres puntos que están al lado de la etapa del trato y haz clic en Editar.

Habilita la opción "Plazo de cierre de trato", selecciona el número de días y haz clic en Guardar.

Si un trato no tiene una fecha de cierre o tiene una fecha de cierre diferente, después de moverlo a una nueva etapa, se ajustará automáticamente a esta fecha basándose en el período especificado en la configuración de la etapa. Por ejemplo, si configuras un período de cierre de 4 días en un trato sin fecha de cierre y lo mueves a otra etapa el 1/12/2024 a las 12:00 p.m., la fecha de cierre se configurará automáticamente el 4/12/2024 a las 12:00 p.m.

Puedes editar la fecha de cierre de tu trato y configurar una nueva.

Filtrar por tratos

Puedes filtrar los tratos que se muestran en el tablero Kanban.

Para hacerlo, haz clic en "Filtrar" y selecciona los criterios necesarios para que funcione tu filtro.

Criterios del filtro

Puedes filtrar tus tratos modificando los siguientes parámetros:

  • Fecha de creación: determina un lapso de tiempo o selecciona la opción "Últimos … días".
  • Etapa: selecciona una o más etapas del trato.
  • Miembro del equipo: selecciona uno o más miembros del equipo que estén asignados al trato.
  • Nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono: captura la información de contacto.
  • Cantidad y moneda: ingresa el rango "de" y "a", y selecciona una moneda.
  • Fuente: selecciona la fuente usando la forma inicial del trato (chatbot, formulario de suscripción, landing page, Automatización 360, pagos, API, integración, o de forma manual).
  • Tipo de trato: selecciona el tipo de trato (venta, venta de bienes, venta de productos, venta de servicios, reventa, mantenimiento de servicios u otros).
  • Fecha de cierre: elige la fecha de terminación del trato (sin fecha, vencido, en un día, en una semana o en un mes).

También puedes filtrar tus tratos por los campos que creaste para ellos.

Si no se muestran todos los campos de filtro del trato, haz clic en "Cambiar campos del filtro" y selecciona los filtros que quieras mostrar.

Acceso rápido a los criterios guardados del filtro

Disponible con el plan Lite y superiores, así como durante los 7 días de prueba gratuita

También puedes guardar los filtros más usados para disminuir el tiempo que te lleva encontrar los tratos que necesitas. Para hacerlo, selecciona los criterios de tu filtro, haz clic en Seleccionar y dirígete a la página con los datos filtrados.

Haz clic en Guardar filtro y guarda la configuración de tu filtro. Puedes nombrar tu filtro para encontrarlo rápidamente en la lista.

Para usar la configuración de tu filtro guardado, dirígete a "Filtro" > "Filtros guardados" y selecciona un filtro.

Cómo personalizar una canalización

Selecciona tu canalización y haz clic en Configuración.

Configuración general

En la pestaña "General", puedes cambiar el nombre de la canalización, elegir una persona para que se le asignen tratos automáticos de manera predeterminada o establecer la moneda predeterminada de la canalización.

Agregar tratos por estado de pago

Selecciona la etapa de la canalización a la que quieras agregar tratos por estado de pago.

Pago nuevo Un pago iniciado por el usuario después de hacer clic en un botón del tipo "Pago", cuyo estado de pago ("exitoso" o "fallido") no ha sido actualizado.
Pago exitoso Un pago que se hizo de forma exitosa y el dinero será acreditado usando el sistema de pago seleccionado.
Pago fallido Un pago que no se pudo realizar.

También puedes leer: Fuentes de tratos agregadas automáticamente: Pagos.

Por default, si no quieres seleccionar el estado de la canalización, todos los tratos se agregarán a la primera etapa de tu pipeline.

Puedes conocer más sobre el estado de los pagos iniciados en la configuración de tu cuenta desde la pestaña "Aceptar pagos".

Atributos de la canalización

En la pestaña "Campos", puedes cambiar los campos de tus tratos o crear otros nuevos.

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