Fuentes de tratos agregadas automáticamente
Puedes agregar tratos manualmente o configurar integraciones para crear tratos automáticamente después de comunicarte con un cliente en uno de los canales de comunicación. Integra el sistema CRM con chatbots, servicio de correo electrónico masivo, landing pages, pagos, ventanas y formularios de suscripción en SendPulse u otros servicios.
Cuando creas tratos en CRM, los contactos también se crean de manera automática. Si transfieres los duplicados, necesitas combinarlos en un solo contacto. En todos los servicios de SendPulse, los contactos se identifican combinando el correo electrónico principal.
Pagos
Crea tratos con datos de contacto de forma automática usando los pagos recibidos a través de chatbots, sitios web o fuentes. Según el estado del pago, puedes elegir la canalización y la etapa en las que deseas agregar los tratos.
Por defecto, todos los tratos se agregan a la primera canalización de tu sistema CRM. Puedes seleccionar la canalización y la etapa de la misma a la que deseas agregar los tratos basándote en el estado de pago que se encuentra en la configuración de la canalización.
Más información: Agregar tratos por estado de pago.
Por chatbots
En la sección de Chatbots, dirígete al constructor de flujos para chatbots. En el elemento "Mensaje" para el botón "Pago", escribe el nombre del trato y la canalización en la que deseas guardarlo.
Más información: Cómo aceptar pagos con chatbot.
Por páginas bio link
En la sección "Sitios web", dirígete al creador de sitios web o páginas bio link. En la configuración del elemento "Pago", escribe el nombre del trato y la canalización en la que deseas guardarlo.
Más información: Cómo aceptar pagos en tu página bio link.
Por sitios web
En la sección "Sitios web", dirígete al creador de sitios web. En la configuración del elemento "Pago", escribe el nombre del trato y la canalización en la que deseas guardarlo.
Más información: Cómo aceptar pagos en tu sitio web.
Pago de cursos
A diferencia de otros pagos, tus fuentes de contacto y tratos se podrán configurar desde "Cursos".
En la sección "EDU", dirígete a la configuración de tu curso. Habilita la opción "Crear un trato en CRM". Escribe el nombre del trato y la canalización en la que deseas guardarlo.
Más información: Cómo recibir pagos en el sitio web de tu curso.
Chatbot
Configura la creación automática de tratos con datos de contacto cuando un contacto realice una determinada acción, por ejemplo, al hacer clic en el botón "Confirmar orden".
Dirígete al creador de flujos de chatbots en la sección "Chatbots". Para hacer esto, agrega el elemento "Acción" en el flujo del chatbot y selecciona "Crear trato".
Selecciona una canalización y el estado del trato; es decir, para crear una tarjeta de trato. Luego, ingresa el nombre del trato. También puedes agregar una variable al nombre del trato para colocar datos personalizados.
Más información: Cómo usar el elemento "Acción": Crear un trato.
Haz clic en Aplicar.
Automatización 360
Configura la creación automática de tratos con datos de contacto después de que se cumplan ciertas condiciones, por ejemplo, siguiendo un enlace o recibiendo un evento.
Dirígete al creador de flujos de chatbots en la sección "A360". Para hacer esto, agrega el elemento "Acción" en el flujo del chatbot y selecciona la acción "Crear trato".
Selecciona el estado del trato: en qué etapa del proceso colocar la tarjeta de trato y asigna a alguien de tu equipo para que administre al cliente.
Más información: Elemento "Acción" en Automatización 360: Crear trato.
Haz clic en Aplicar.
Landing pages
Configura la creación automática de tratos con datos de contacto a través de un formulario de suscripción en tu landing page de SendPulse.
En la sección "Sitios web", dirígete al creador de sitios web o páginas bio link. En la configuración del elemento "Formas", escribe el nombre del trato y selecciona una canalización y el estado del trato.
Escribe el nombre del trato y elige en qué canalización y etapa deseas guardarlo.
Más información: Cómo añadir un formulario de suscripción a tu sitio web: Crear tratos y contactos en CRM.
También puedes asociar campos de formulario a variables de CRM. Para hacer esto, selecciona un campo de formulario y un contacto de CRM o variable de trato para guardar el valor.
Haz clic en "Guardar y publicar".
Formulario de suscripción
Configura la creación automática de tratos con datos de contacto a través de formularios de suscripción del servicio de email.
Ve a la sección "Email > Formularios de suscripción". Dirígete a "Opciones de formulario" > "Datos y tipo de formulario" y activa la opción "Agregar suscriptores a CRM".
Leer más: Cómo crear un formulario de suscripción multicanal: Datos y tipo de formulario.
Arrastra y suelta el elemento "Entrada". Ingresa la etiqueta del campo de entrada y selecciona una variable de la lista de correo donde se guardarán los datos transferidos.
Selecciona la variable de contacto de CRM donde deseas guardar los datos transferidos.
Pop-ups
Puedes crear tratos automáticamente con datos de clientes potenciales a través de pop-ups.
En la sección "Pop-up", dirígete al creador de pop-ups. En la pestaña "Contenido", habilita la opción "Crear un trato en CRM". Escribe el nombre del trato y la canalización en la que deseas guardarlo.
Más información: Cómo crear un pop-up inteligente: Configurar opciones adicionales.
Cursos
Crea cursos para compartir tu experiencia y conocimientos con tus estudiantes.
Cuando un estudiante se registra en tu curso, su tarjeta de contacto se crea en el sistema CRM. Puedes filtrar esos contactos a través del parámetro "Cursos" que se encuentra en la sección "Fuente". También puedes ver más información sobre el progreso de los estudiantes desde la pestaña "Cursos".
Cuando un estudiante paga por un curso, se enlaza un nuevo trato a su tarjeta de contacto.
Más información: Cómo inscribir estudiantes a un curso.
API
Crea tratos con datos de contacto de forma automática al integrar un servicio externo a través de una API.
Por ejemplo, puedes usar el método "Crear trato" para enviar información sobre un nuevo trato después de un determinado evento en otro servicio.
Integración con otros servicios
Crea tratos de forma automática a través de la integración con otros servicios. Después de registrar u ordenar productos, la integración transferirá los datos sobre el usuario, los detalles del trato y los ítems.
Para hacerlo, dirígete a la sección "Integración" y selecciona la integración que desees configurar.
Estadísticas de eficiencia de uso de integración
Puedes ver las estadísticas de eficiencia de uso de integración en la página de inicio y, así, conocer qué otras herramientas puedes implementar para hacer crecer tu negocio.
Para ver qué servicios de SendPulse están en uso y cuáles no, haz clic en la flecha hacia abajo.
Última actualización: 19.12.2023
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