Основи роботи з воронкою

Воронка продажів у CRM — це зведений список всіх угод з різних етапів спілкування з клієнтом, створений задля відстеження інформації щодо просування роботи з ним.

У статті ми розглянемо, як створити кілька воронок, з чого складається воронка, які є режими відображення угод і як використовувати фільтр для пошуку угод.

Створення воронки

Перейдіть до розділу «CRM» і натисніть «Почати» (Get started), щоб активувати CRM сервіс.

Ви можете створити декілька воронок і розподіляти завдання бізнесу. Наприклад, вести воронку окремо для кожної країни зі своєю валютою або налаштовувати етапи продажів для різних товарів або сфер надання послуг.

Для кожної воронки ви можете створювати угоди, статуси угод і змінювати налаштування: перейменовувати воронку, встановити основного відповідального, валюту та налаштовувати поля угод.

Наразі можна створити дві воронки.

Щоб створити воронку, у лівій панелі натисніть «Додати воронку» (Add pipeline).

Введіть назву воронки та оберіть колір значка. Натисніть «Додати» (Add).

Режими відображення угод

Ви можете обрати, як відображатимуться угоди: у вигляді карток на канбан дошці (Kanban) або списком (List).

Читайте також: «Як створити угоду».

Канбан дошка

Канбан — це дошка, де розташовані картки угод. Картками можна керувати перетягуючи їх з одного етапу (статусу) воронки на інший.

Канбан допомагає візуалізувати хід роботи з клієнтами, адже кожна угода відображається на дошці у колонці певного статусу.

Щоб перенести угоду на інший етап потрібно навести мишку на картку угоди, затиснути та перетягнути її в потрібний етап.

Список

Список — це спосіб відображення усіх угод у вигляді списку. Використовуючи такий спосіб відображення ви можете обрати декілька угод, або всі угоди на сторінці, та виконувати з ними масові дії.

У колонках відображено назва угоди, дані контакту, відповідальний, сума, джерело та дата угоди.

У режимі списку можна приховувати або виводити поля угод. Для цього натисніть на три крапки у верхньому правому кутку списку і оберіть потрібні поля.

Календар

Календар — режим відображення завдань в календарі. З його допомогою ви можете візуально переглянути всі завдання, для яких встановлено термін виконання календаря.

Читайте докладніше: «Як працювати з календарем».

Статуси угод

Статус угоди — це назва певного етапу роботи з клієнтом.

У воронці вже створено три типові статуси: «Нові» (New), «В роботі» (In progress) та «На підпис» (Pending approval). Ви також можете додати свої статуси, які будуть відповідати вашим етапам роботи з клієнтом. Наприклад, ви можете додати статуси «Очікування оплати», «Оплачено», «До відправлення» тощо.

Щоб додати новий статус, натисніть «Додати статус» (Add deal stage), введіть назву та оберіть колір.

Щоб поміняти етапи воронки місцями, затисніть шапку колонки і перетягніть її на потрібне місце.

Щоб видалити статус угоди, вам спочатку потрібно звільнити список від угод у цій колонці: перенести їх на інший етап або видалити.

Фільтр угод

Ви можете відфільтрувати список угод, який буде відображатися на екрані.

Для цього оберіть потрібну воронку, натисніть «Фільтр» (Filter) і укажіть умови фільтра.

Ви можете фільтрувати угоди за часом створення, статусом угоди, відповідальним, за даними контакту (ім'я, прізвище, email, телефон), за валютою та сумою угоди, а також джерелом створення угоди.

Налаштування воронки

Оберіть потрібну воронку з панелі праворуч.

Натисніть «Налаштування» (Settings).

На вкладці «Загальні» (General) можна змінити назву ворони, вказати відповідального за автоматичні угоди, або задати валюту воронки.

Також, коли у вас більше однієї воронки, ви можете в налаштуваннях видалити обрану воронку.

У вкладці «Поля» (Fields) можна змінити поля угод або створити нові.

Оновлено: 13.09.2022