Visualizar informações dos alunos na seção CRM

A seção CRM armazena todas as informações sobre seus alunos, incluindo seus dados de contato, cursos, pagamentos, tags e mais. Isso torna mais fácil achar alunos específicos e gerenciar seus dados.

Nesse artigo, nós falaremos sobre como encontrar alunos usando seus cartões ou na seção CRM, assim como visualizar e editar seus detalhes manualmente.

Conteúdo

Apenas usuários que têm acesso ao seu CRM podem visualizar e editar seus contatos e gerenciar seus negócios no CRM.

Encontre alunos específicos

Você pode pesquisar alunos usando seus cartões ou a seção CRM.

Na seção CRM

Vá para a seção CRM na aba Contatos. Filtre seus contatos pela fonte Cursos.

Nos cartões de alunos

Você pode editar seus contatos de CRM por meio de cartões de alunos.

Vá para a aba Alunos no seu curso ou encontre o aluno na aba Público. Clique no nome do aluno para abrir seu cartão. Clique em Editar na parte inferior do cartão.

Isso te redirecionará para o cartão do aluno na seção CRM, onde você pode visualizar e atualizar seus dados.

Visualize informações de alunos

Clique em um contato para abrir seu cartão e vá para a aba Cursos.

À esquerda, você pode visualizar as informações pessoais do aluno e dados de contato. Se necessário, você pode editar dados de contato e anexar arquivos.

À direita, você pode visualizar seu histórico de conversas, negócios, pagamentos e mais.

Na aba Histórico, você pode conferir todos os eventos relacionados aos seus alunos.

Na aba Pagamentos mostra todos os pagamentos do seu curso.

A aba Cursos mostra todos os cursos para qual contato se inscreveu, seu status de conclusão, pontuação total e resultados de provas para cada seção do curso.

Para visualizar o plano que ele possui no seu curso, passe o mouse sobre o ícone de pagamento ao lado do status de conclusão do curso.

Para visualizar a lista de aulas concluídas e suas datas de conclusão, clique em Mostrar mais. Essa lista inclui apenas aulas disponíveis para o seu aluno pelo seu plano.

Para entrar em contato com um aluno pelo CRM, clique no seu endereço de e-mail, número de telefone ou user nas redes sociais. Você também pode ligar ou enviar uma mensagem no Telegram se você habilitou essas integrações.

Saiba mais: Como entrar em contato com os clientes.