Как просматривать студентов в разделе CRM

В разделе CRM хранится полная информация о студентах: контакты, курсы, оплаты, теги и другие данные. Этот инструмент помогает легко находить нужных студентов и управлять их данными.

В статье рассмотрим, как искать студентов через CRM или карточку студента, просматривать детали и редактировать информацию вручную.

Доступ к CRM доступен только пользователям, у которых он был активирован через настройки у главного владельца аккаунта.

Поиск студентов

Вы можете найти студентов среди контактов CRM или перейти к контакту конкретного студента из курсов.

Через CRM

Перейдите в раздел CRM во вкладку Контакты (Contacts). Выберите в фильтре отображать контакты по источнику Курсы (Courses).

Через карточку студента

Можно перейти к редактированию контакта в CRM через карточку студента.

Перейдите во вкладку Журнал студентов в вашем курсе или найдите нужного студента во вкладке Аудитория. Нажмите на имя в списке — откроется карточка студента. Нажмите Редактировать (Edit) внизу карточки.

Вы будете перенаправлены в раздел CRM, сразу к редактированию карточки контакта, где сможете просмотреть всю информацию и изменить её.

Просмотр информации

Нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку, и перейдите на вкладку Курсы.

С левой стороны вы можете просмотреть персональную информацию и контактные данные. При необходимости вы можете отредактировать информацию и прикрепить файлы.

С правой стороны вы можете просматривать историю общения, сделки, платежи и другое.

Во вкладке История (History) можно просмотреть все события, которые происходили со студентом.

Во вкладке Платежи (Payments) отображаются все оплаты за курс.

Во вкладке Курсы (Cources) отображаются все курсы, на которые зарегистрирован контакт, статус прохождения курса, общий балл за курс и результаты теста по каждому разделу курса.

Чтобы узнать тариф студента, наведите на значок оплаты рядом со статусом прохождения курса.

Чтобы просмотреть список пройденных уроков и дату прохождения, нажмите Подробнее (More). В списке показаны те уроки, которые доступны студенту в соответствии с его тарифом на курсе.

Чтобы связаться с контактом через CRM, нажмите на иконку Отправить email, Открыть чат, а также Позвонить или Начать чат в Telegram, если подключены соответствующие интеграции. Также вы можете перейти в соцсети.

Читайте также: Как связаться с контактом.

Обновлено: 20.06.2025