Noções básicas do quadro de tarefas
Com o recurso Minhas tarefas, você pode planejar e gerenciar o fluxo de trabalho interno da sua equipe. Crie tarefas para você e seus colegas de equipe e acompanhe o progresso delas usando um quadro de tarefas no modo Kanban ou Lista.
Colocar tarefas no quadro ajuda a estimar prazos, delegar tarefas de forma eficaz e monitorar o progresso da equipe.
Por exemplo, você pode adicionar tarefas ao trabalhar em um novo projeto, agendar ligações para clientes, realizar eventos e processar negócios e contratos.
Criar um quadro
Você pode visualizar e organizar seu fluxo de trabalho e acompanhar o desempenho da equipe em um quadro. Além disso, é possível criar tarefas, gerenciar seus status e personalizar configurações em cada quadro.
Por padrão, você tem um quadro de tarefas, mas pode adicionar mais. Para adicionar um quadro, vá até o Painel e clique em Adicionar quadro.
Digite o nome do quadro e selecione uma cor.
Criar uma tarefa
Crie um cartão de tarefa para indicar o que precisa ser feito e adicione o responsável pela tarefa, o prazo e outros detalhes importantes.
Acesse seu quadro, clique em Adicionar tarefa e preencha os campos.
Para criar uma tarefa rápida, clique em Adicionar tarefa rápida e insira o nome da tarefa. Você poderá editá-la e adicionar mais detalhes depois.
Usar os modos de exibição
Você pode visualizar suas tarefas como um quadro Kanban, uma lista ou um calendário.
Kanban
O Kanban é o modo de exibição padrão das tarefas e aparece como um quadro com colunas que representam os estágios da tarefa. É possível mover os cartões de tarefa entre as colunas arrastando-os.
Os quadros Kanban ajudam a visualizar o progresso do projeto, pois cada tarefa aparece em uma coluna que representa seu estágio.
Para mover uma tarefa para outro estágio, passe o cursor sobre o cartão e arraste-o até a coluna desejada.
Lista
A Lista é um modo de exibição de tarefas que organiza as tarefas sem dividi-las em colunas, permitindo que você veja mais tarefas na página e as filtre por estágio.
As linhas mostram o nome da tarefa, status, prioridade, responsável, observadores e data de conclusão.
No modo Lista, você pode ocultar ou mostrar determinados campos das tarefas. Para isso, clique nos três pontos no canto superior direito e selecione os campos desejados.
Calendário
O Calendário é um modo de exibição que permite visualizar suas tarefas em formato de calendário, mostrando todas as tarefas com datas de conclusão.
Definir status das tarefas
Os status ou estágios das tarefas representam os pontos de progresso.
Por padrão, há 3 status de tarefas:
| Novo | Você adicionou uma nova tarefa. O responsável ainda não começou a trabalhar nela, e a tarefa está pendente. |
| Em andamento | O responsável começou a trabalhar na tarefa. |
| Concluída | O responsável finalizou a tarefa e ela atende aos requisitos esperados. |
Não recomendamos marcar tarefas como Em andamento se ninguém estiver trabalhando nelas. Caso tenha dúvidas, encontre dificuldades, precise de ajuda de outros membros ou necessite de mais etapas, recomendamos a adição de estágios intermediários.
Você também pode adicionar status específicos de acordo com os estágios do progresso da tarefa, como On hold (Em espera), Ready for Review (Pronto para revisão), Ready to Send (Pronto para enviar), Archived (Arquivado) etc. Para adicionar um novo status, alterne para o modo Kanban, clique em Adicionar status, insira um nome e escolha uma cor.
Saiba mais Como alterar o status de uma tarefa.
Personalizar seu quadro
Selecione um quadro e clique em Configurações.
Na aba Geral, você pode renomear o quadro e selecionar um responsável para tarefas criadas automaticamente.
Também é possível excluir um quadro, se houver mais de um.
Nas abas Campos e Tags, você pode editar e criar atributos para as tarefas.
Última Atualização: 04.11.2024
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