Editar negócio de CRM no elemento Ação

A ação Editar negócio de CRM atualiza o status de um negócio existente quando um inscrito executa uma ação específica. Por exemplo, ela pode confirmar uma solicitação de compra que precisa de aprovação manual ou enviar arquivos. Use esta ação para mover negócios pelo seu pipeline de forma automática.

Vamos guiar você sobre como configurar a ação Editar negócio de CRM.

Adicione o elemento Ação

Arraste o elemento Ação para a área de trabalho. Nas configurações que aparecem, selecione Editar negócio de CRM. Você pode editar os negócios criados neste fluxo ou o último negócio do seu contato criado em outro fluxo. Para fazer isso, selecione a opção Último negócio do contato e escolha o pipeline e outras opções de negócio.

Selecione o negócio e a etapa do negócio de destino.

Se você precisar reatribuir o negócio, selecione um novo responsável. Por padrão, a opção Manter o responsável atual está habilitada, então o seu negócio permanece com o responsável atual.

Salve o elemento

Clique em Aplicar. O elemento agora está pronto e moverá o negócio selecionado para a nova etapa cada vez que um inscrito chegar a esta etapa. Se selecionado, o responsável também será atualizado.

Para testar a configuração, execute o fluxo uma vez e abra o negócio no CRM; ele deve aparecer na nova etapa.

Última Atualização: 21.05.2026