Как интегрировать «Google Календарь» в CRM SendPulse
Вы можете настроить интеграцию CRM и «Google Календарь». Это позволит добавлять события из вашего календаря в задачи CRM и наоборот. Так менеджеры не пропустят важные события и мероприятия компании.
Чтобы настроить интеграцию CRM с «Google Календарем», нужно получить идентификатор.
Для задач и сделок события из Google Calendar будут отображаться только в режиме Календарь.
Читайте подробнее: Календарь в задачах и Календарь в сделках.
Как получить идентификатор «Google Календаря»
Идентификатор — уникальный код, который генерируется автоматически в настройках вашего «Google Календаря».
Создайте «Google Календарь»
Сервис «Google Календарь» доступен всем, у кого есть аккаунт в Google.
Авторизуйтесь, откройте Google Календарь на компьютере и нажмите Настройки.
Для подключения интеграции с CRM вам необходимо создать новый «Google Календарь».
Найдите справа поле Добавить календарь, нажмите Создать календарь и заполните все необходимое. Нажмите Создать календарь в форме.
Настройте доступ
Созданный календарь появится слева, нажмите на него и выберите Настройки календаря.
Нажмите Добавить пользователей или группы.
Каждый участник доски может настроить интеграцию у себя в аккаунте SendPulse. Например, если менеджер хочет события из своего календаря переносить в CRM и наоборот.
Для настройки интеграции с CRM ведите почту служебного пользователя SendPulse — crm-google-calendar@tonal-feat-371610.iam.gserviceaccount.com, выберете тип разрешения Внесение изменений и предоставление доступа и нажмите Отправить.
Скопируйте идентификатор
Когда откроете доступ к календарю, появится идентификатор в разделе Интеграция календаря. Cкопируйте этот идентификатор, вам нужно будет указать его при настройке интеграции CRM SendPulse и «Google Календаря».
Идентификатор «Google Календаря» можно получить только на компьютере.
Как настроить интеграцию в SendPulse
В разделе CRM перейдите во вкладку Интеграции и выберите Google Календарь.
Вставьте идентификатор «Google Календаря»
В поле «Идентификатор Google Календаря» вставьте скопированный идентификатор.
Настройте поля формы
Выберите воронку, события из которой будут отправляться в календарь, а также ответственного менеджера за полученные события из «Google Календаря».
Активируйте функции этой интеграции для воронок.
| Показывать события из «Google Календаря» в воронке | События из календаря ответственного менеджера будут отображаться в воронке. |
| Показывать сделки из воронки в «Google Календаре» | Внесенные в воронку сделки будут дублироваться в календарь ответственному менеджеру. |
Выберете доску, задачи из которой будут интегрироваться в «Google Календарь». Также укажите менеджера, которого хотите назначить ответственным за эти задачи.
Далее настройте интеграцию календаря и доски задач.
| Показывать события из «Google Календаря» на доске | События, которые добавил в календарь ответственный менеджер, будут отображаться на доске задач. |
| Показывать задачи в «Google Календаре» | Задачи будут отображаться в «Google Календаре» ответственного менеджера. |
Нажмите Подключить.
Проверьте подключение
Если все получилось, вы увидите «Google Календарь» в списке активных интеграций.
Синхронизация с «Google Календарем» начинает работать только с момента запуска интеграции. События, которые были в календаре ранее, не будут переданы в CRM.
Когда вы начнете добавлять события из «Google Календаря», их количество будет отображаться в счетчике возле названия доски, с которой выбрана интеграция. При удалении события из «Google Календаря», оно автоматически удалится в CRM-календаре и из счетчика полученных событий.
Доставка событий из «Google Календаря» в CRM происходит раз в 15 минут.
Как мероприятие из «Google Календаря» добавить в CRM
Создайте мероприятие в «Google Календаре», затем нажмите на него, потом — на иконку карандаша.
В настройках выберете название календаря, который вы интегрировали в CRM, и нажмите Сохранить.
Событие появится на вашей доске CRM. Нажмите на задачу, чтобы посмотреть детали.
Как добавить задачу в «Google Календарь»
Когда задача назначается на ответственного менеджера, который интегрировал «Google Календарь», она автоматически появится в его календаре в соответствии со сроками.
Также на почту приходит письмо с уведомлением о создании задачи.
Нажмите на нее, чтобы увидеть детали: сроки выполнения, описание, ссылку на задачу на доске в CRM, название доски, доступ.
Событие, созданное на стороне CRM и доставленное в «Google Календарь», можно редактировать в «Google Календаре», однако эти изменения не перенесутся назад в CRM.
Как управлять настройками интеграции
В существующей интеграции вы можете добавить несколько календарей, например, для каждого менеджера CRM. Для этого нажмите «Добавить календарь» и повторите действия по настройке.
Если вы хотите отредактировать настройки подключенного календаря или удалить его — нажмите на три точки и выберете действие.
Обновлено: 17.06.2024
или