Источники автоматического добавления сделок

Вы можете добавлять сделки вручную или настраивать интеграции и автоматически создавать сделки после коммуникации с клиентом в одном из каналов связи.

При создании сделок в CRM контакты тоже создаются.

В SendPulse есть интеграции с чат-ботами, email сервисом, лендингами и платежами.

Чат-боты

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте при выполнении определенного действия, например, нажатии кнопки «Оставить заявку».

Для этого в цепочке чат-бота добавьте элемент «Действие» и выберите «Создать сделку».

Выберите статус сделки — на какой этап воронки поставить карточку сделки — и ответственного.

Нажмите «Применить».

Automation 360

Настройте автоматическое добавление сделки с данными о контакте после выполнения определенных условий, например, перехода по ссылке или получения события.

Для этого в авторассылке добавьте элемент «Действие» и выберите «Создать сделку».

Выберите статус сделки — на какой этап воронки поставить карточку сделки — и ответственного.

Нажмите «Применить».

Сайты

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте через форму подписки на сайте, созданном в SendPulse.

Для этого в настройках элемента «Форма» введите название сделки, выберите воронку и статус сделки.

Вы также можете связать поля формы с полями в CRM. Для этого выберите поле формы и поле контакта или сделки в CRM, куда сохранять значение.

Платежи

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте через платежи, которые поступают из чат-ботов или сайтов (cкоро). Вы можете выбрать, в какой воронке и на каком этапе воронки создавать сделки, в зависимости от статуса платежа.

По умолчанию после каждой оплаты все сделки создаются в первой воронке CRM.

Чтобы изменить воронку в чат-ботах, выберите нужную для кнопки «Оплата» в элементе «Сообщение».

Вы также можете выбрать, на какой этап воронки добавятся сделки, в зависимости от статуса платежа.

Перейдите в настройки выбранной воронки и выберите напротив каждого статуса платежа статус сделки:

Новая оплата — оплата была инициирована пользователем после нажатия кнопки с типом «Оплата», но еще не был получен статус — «Успешная» или «Неуспешная» оплата.

Успешная оплата — платеж был проведен успешно и деньги будут выведены в выбранную платежную систему.

Неуспешная оплата — платеж закончился ошибкой.

По умолчанию, если вы не выбрали статус, все сделки будут добавляться на первый этап воронки.

Детальнее ознакомиться с информацией по статусам инициированных платежей вы можете в настройках аккаунта во вкладке «Прием оплат».

Оцените, насколько полезна статья "Источники автоматического добавления сделок"

Оценка: 5 / 5 (1)

    Другие полезные страницы

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня