Источники автоматического добавления сделок

Вы можете добавлять сделки вручную или настраивать интеграции и автоматически создавать сделки после коммуникации с клиентом в одном из каналов связи. Интегрируйте CRM с чат-ботами, email сервисом, лендингами, попапами, платежами и формами подписки в SendPulse, а также с другими сервисами.

При создании сделок в CRM контакты тоже автоматически создаются.

Чат-бот

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте при выполнении определенного действия, например, нажатии кнопки «Оставить заявку».

Для этого в цепочке чат-бота добавьте элемент «Действие» (Action) и выберите «Создать сделку» (Create deal).

Выберите статус сделки — на какой этап воронки поставить карточку сделки — и ответственного.

Нажмите «Применить» (Apply).

Automation 360

Настройте автоматическое добавление сделки с данными о контакте после выполнения определенных условий, например, перехода по ссылке или получения события.

Для этого в авторассылке добавьте элемент «Действие» (Action) и выберите «Создать сделку» (Create deal).

Выберите статус сделки — на какой этап воронки поставить карточку сделки — и ответственного.

Нажмите «Применить» (Apply).

Вы можете также создавать цепочки писем, используя готовые шаблоны для CRM.

Сайт

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте через форму подписки на сайте, созданном в SendPulse.

Для этого в настройках элемента «Форма» (Form) введите название сделки, выберите воронку и статус сделки.

Вы также можете связать поля формы с полями в CRM. Для этого выберите поле формы и поле контакта или сделки в CRM, куда сохранять значение.

Нажмите «Сохранить и опубликовать»

Платежи

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте через платежи, которые поступают из чат-ботов или сайтов. Вы можете выбрать, в какой воронке и на каком этапе воронки создавать сделки, в зависимости от статуса платежа.

По умолчанию после каждой оплаты все сделки создаются в первой воронке CRM.

Сохранение по статусу оплаты

Вы также можете выбрать, на какой этап воронки добавятся сделки, в зависимости от статуса платежа.

Перейдите в настройки выбранной воронки и выберите напротив каждого статуса платежа статус сделки:

Новая оплата (New payment)— оплата была инициирована пользователем после нажатия кнопки с типом «Оплата», но еще не был получен статус — «Успешная» или «Неуспешная» оплата.

Успешная оплата (Successful payment) — платеж был проведен успешно и деньги будут выведены в выбранную платежную систему.

Неуспешная оплата (Unsuccessful payment) — платеж закончился ошибкой.

По умолчанию, если вы не выбрали статус, все сделки будут добавляться на первый этап воронки.

Детальнее ознакомиться с информацией по статусам инициированных платежей вы можете в настройках аккаунта во вкладке «Прием оплат».

В цепочке чат-бота

Чтобы изменить воронку в чат-ботах, выберите нужную для кнопки «Оплата» (Payment) в элементе «Сообщение» (Message).

В конструкторе лендинга

Чтобы изменить воронку и статус сделки в лендингах, выберите нужные в настройках элемента «Оплаты» (Payments) в конструкторе сайта.

В конструкторе сайта

Чтобы изменить воронку и статус сделки на сайте, аналогично выберите нужные в настройках виджета «Оплаты» (Payments) в конструкторе.

После оплаты за курс

Включите опцию «Создать сделку в CRM» (Create a deal in CRM) и задайте статус после создания в настройках параметров оплаты за курс.

Форма подписки

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте через форму подписки Email сервиса.

Перейдите в раздел «Формы подписки» (Subscription forms) и создайте новую форму, либо выберите существующую. В меню «Опции формы» > «Данные и тип формы» (Form data and type) активируйте опцию «Добавлять подписчиков в CRM» (Add subscribers to CRM).

В конструкторе формы перетащите элемент «Поле ввода» (Input). Введите название формы и выберите переменную из адресной книги, куда запишутся переданные данные.

Выберите переменную контакта в CRM, в которую хотите сохранить переданные данные.

Интеграция с другим сервисом

Настраивайте автоматическое создание сделок с помощью интеграций с другими сервисами. После регистрации или заказа товаров интеграция будет передавать данные о пользователе, деталях сделки и товарах.

Для этого перейдите в раздел «Интеграции» (Integrations) и выберите интеграцию для ее настройки.

Читайте подробнее: «Как интегрировать CRM c Tilda».

Курсы

Создайте курсы, чтобы делиться опытом и обучать студентов по вашей авторской программе. При создании курса генерируется сайт с описанием курса и возможностью записи на него.

При регистрации студентов на курс или получении от них вопросов до регистрации добавляется карточка контакта в CRM. Вы можете отобрать такие контакты по фильтру «Источник» — «Курсы», а также посмотреть дополнительную информацию по прохождению курсов во вкладке «Курсы».

Все вопросы, которые студенты задают через форму обратной связи на сайте для регистрации на курс, добавляются в качестве комментариев к сделкам в CRM. Когда студент оплачивает курс, создается новая сделка, также связанная с контактом студента. 

Читайте подробнее: «Как записать студентов на курс» и «Как посмотреть вопросы студентов».

Попапы

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте при сборе лидов в попапах.

Для этого во время создания попапа во вкладке «Контент» активируйте опцию «Создать сделку в CRM» (Create a deal in CRM), выберите воронку и статус, который будет присваиваться контактам.

Читайте также: «Примеры сценариев запуска умных попапов».

API

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте при интеграции с внешним сервисом через API.

К примеру, вы можете использовать метод «Создать сделку» для передачи информации по созданию сделки после определенного события в другом сервисе.

Статистика использования интеграций

Вы можете просмотреть эффективность использования интеграций с другими сервисами для автоматического создания цепочек на главной странице.

Чтобы посмотреть какие, сервисы SendPulse используются, а какие можно подключить, нажмите на стрелочку вниз.

Обновлено: 30.05.2023