Fontes de contatos e negócios adicionados automaticamente

Se você não selecionar uma etapa de negócio, todos os negócios de pagamento serão adicionados à primeira etapa do pipeline.

Você pode saber mais sobre os status dos pagamentos iniciados na guia Pagamentos.

Via chatbots

Vá para o criador de fluxos de chatbot na seção Chatbots. No elemento de Mensagem para o botão de Pagamento, especifique o nome do seu negócio e o pipeline onde deseja armazená-lo.

Via páginas de link na bio

Vá para o criador de páginas de link na bio na seção Sites. Nas configurações do elemento de Pagamento, especifique o nome do seu negócio e o pipeline onde deseja armazená-lo.

Via websites

Vá para o criador de sites na seção Sites. Nas configurações do elemento de Pagamento, especifique o nome do seu negócio e o pipeline onde deseja armazená-lo.

Pagamento do curso

Ao contrário de outros pagamentos, suas fontes de contato e negócio serão definidas como Cursos.

Vá para as configurações do seu curso na seção Cursos. Ative o botão Criar um negócio no CRM. Insira o nome do seu negócio e escolha em qual pipeline e etapa deseja salvá-lo.

Chatbot

Configure a criação automática de negócios com dados de contato quando um contato realizar uma certa ação, por exemplo, clicando no botão "Enviar pedido".

Vá para o criador de fluxos de chatbot na seção Chatbots. Adicione o elemento Ação e selecione a ação Criar negócio.

Selecione um pipeline e uma etapa de negócio — o pipeline e a etapa para colocar um cartão de negócio. Em seguida, insira um nome de negócio. Você também pode adicionar uma variável ao nome do negócio para passar dados personalizados.

Automação 360

Configure a criação automática de negócios com dados de contato após certas condições serem atendidas, por exemplo, após seguir um link ou receber um evento.

Vá para o criador de fluxos na seção A360. Adicione o elemento Ação e selecione a ação Criar negócio.

Selecione o status do negócio — em qual etapa do pipeline colocar o cartão de negócio e atribua alguém da sua equipe para gerenciar o cliente.

Site

Configure a criação automática de negócios com dados de contato por meio de um formulário de inscrição no seu site da SendPulse.

Vá para o criador de páginas de link na bio ou sites na seção Sites. Nas configurações do elemento de Formulários, insira o nome do seu negócio e selecione um pipeline e um status de negócio.

Insira o nome do seu negócio e escolha em qual pipeline e etapa deseja salvá-lo.

Você também pode associar campos do formulário a variáveis no CRM. Para fazer isso, selecione um campo de formulário e uma variável de contato ou negócio no CRM para salvar o valor.

Formulário de inscrição

Configure a criação automática de negócios com dados de contato por meio de formulários de inscrição de serviço de e-mail.

Vá para o criador de formulários na seção E-mail > Formulários de inscrição. Abra as Opções do formulário > Dados do formulário e tipo, e ative o botão Adicionar assinantes ao CRM.

Arraste e solte o elemento de Entrada. Insira o rótulo do campo de entrada e selecione uma variável da lista de mailing onde os dados transferidos serão salvos.

Selecione a variável de contato do CRM onde deseja salvar os dados transferidos.

Pop-ups

Você pode criar negócios automaticamente com dados de leads coletados usando pop-ups.

Vá para o criador de pop-ups na seção Pop-up. Na guia Salvamento de dados, ative o botão Criar um negócio no CRM. Insira o nome do seu negócio e escolha em qual pipeline e etapa deseja salvá-lo.

Saiba mais: Como criar um pop-up inteligente: configurar opções adicionais.

Cursos

Crie cursos para compartilhar sua experiência e conhecimento com os alunos.

Quando um aluno se inscreve em seu curso ou faz uma pergunta na página de inscrição, seu cartão de contato é criado no CRM. Você pode filtrar esses contatos pelo parâmetro Courses (Cursos) na seção Fonte. Você também pode ver informações adicionais sobre o progresso dos alunos no curso na guia Cursos.

Quando um aluno paga por um curso, um negócio recém-criado será vinculado ao seu contato.

API

Crie negócios com dados de contato automaticamente ao integrar com um serviço externo via API.

Por exemplo, você pode usar o método Criar negócio para enviar informações sobre um novo negócio após um certo evento em outro serviço.

Integração com outros serviços

Crie negócios automaticamente usando integrações com outros serviços. Após registrar ou encomendar produtos, a integração transferirá os dados sobre o usuário, detalhes do negócio e itens.

Para fazer isso, vá para a seção "Integração" e selecione a integração para configurar.

Estatísticas de eficiência do uso da integração

Você pode visualizar as estatísticas de eficiência do uso da integração na página inicial para ver quais outras ferramentas você pode implementar para expandir seus negócios.

Para ver quais serviços da SendPulse estão em uso e quais não estão, clique na seta para baixo.