Как управлять командой

Вы можете приглашать команду для совместной работы над проектом. Разделяйте задачи по работе со сделками, клиентами и задачами между вашим сотрудниками, назначая ответственного.

Вы будете использовать единую базу контактов, список сделок и задач. Доступ к остальному сервису SendPulse будет ограничен согласно роли приглашенного.

Какие роли пользователей существуют

Роль — набор доступов, которые дают возможности пользоваться разным набором функций. У владельца аккаунта есть права доступа ко всем функциям, в том числе право управления ролями и назначения доступов другим членам команды.

В зависимости от роли, доступных в SendPulse, предусмотрен разный доступ к CRM.

Читайте подробнее: Роли пользователей.

Воронки Сделки Доски задач Задание Контакты Интеграции
Дизайнер Просмотр
Бухгалтер Просмотр
Аналитик Просмотр
Редактор Просмотр, Создание, Обновление, Удаление Просмотр, Создание, Обновление Просмотр, Создание, Обновление, Удаление ×
Менеджер Просмотр Просмотр, Создание, Обновление, Удаление Просмотр Просмотр, Создание, Обновление, Удаление Просмотр, Создание, Обновление, Удаление ×
Супермен Просмотр, Создание, Обновление, Удаление
Менеджер CRM/EDU (Инвайтер) Просмотр, Создание, Обновление, Удаление

Вы также можете создать свою кастомную роль и выбрать для нее доступы.

Как добавить пользователей в аккаунт

Чтобы назначить другого пользователя ответственным, вам сначала нужно пригласить пользователя и предоставить ему доступ к своему аккаунту.

Вы можете пригласить столько пользователей, сколько предусмотрено в вашем тарифном плане, и приобрести дополнительное количество пользователей отдельно от тарифного плана.

Владелец аккаунта также входит в это количество. К примеру, если на бесплатном тарифном плане предусмотрено 5 пользователей — это значит, что вы можете пригласить еще 4 пользователя в команду. Чтобы приобрести больше мест для пользователей, перейдите в CRM >Тарифы и оформите заказ в разделе Дополнительные пользователи.

Перейдите в раздел Настройки аккаунта (Account settings) > Команда (Team) и нажмите Пригласить пользователя (Invite a new user).

Введите имя, контактные данные, пароль и выберите роль из списка стандартных, которые были перечислены в предыдущем разделе, или из кастомных.

В секции CRM выберите, к каким воронкам и доскам задач предоставить доступ.

На этапе приглашения пользователя можно также настроить доступ так, чтобы новый член команды мог видеть только свои сделки, контакты и задания.

В секциях Сделки, Контакты и Задания выберите нужную опцию.

Все сделки / контакты / задач (All deals / contacts / task) Пользователь будет иметь доступ ко всем сделкам в доступных ему воронках / ко всем контактам в CRM / ко всем задачам на доступных ему досках.
Сделки / контакты / задачи пользователя (Userl deals / contacts / task)

Пользователь будет иметь доступ только к закрепленным за ним сделкам, контактам и задачам.

Пользователь сможет принимать только те звонки, поступающие от его контактов.

После настройки всех необходимых доступов, нажмите Отправить приглашение.

Читайте подробнее: Как пригласить пользователя.

После подтверждения этот пользователь будет доступен для выбора в качестве ответственного.

Как сменить ответственного за сделку

Перейдите в раздел «Сделки», нажмите на созданную сделку и выберите из выпадающего списка другого ответственного.

Как сменить ответственного за контакт

Перейдите в раздел «Контакты», нажмите на контакт и выберите из выпадающего списка другого ответственного.

Как сменить участника задачи

В разделе «Мои задачи» пользователь может выполнять одну из двух ролей:

Ответственный Пользователь, которого выбирают для выполнения задачи.
Наблюдатель Пользователь, который следит за прогрессом задач.

Чтобы назначить ответственного, перейдите в раздел «Мои задачи», нажмите на созданную задачу и выберите из выпадающего списка другого ответственного.

Чтобы назначить наблюдателя, выберите из выпадающего списка другого наблюдателя.

Как установить ответственного за сделки созданные автоматически

Выберите воронку с сделками. Перейдите в раздел «Настройки» на вкладку «Общие» и выберите из выпадающего списка доступного пользователя.

Как установить ответственного за контакты переданные автоматически

Перейдите в раздел «Контакты» > «Настройки» > «Общие» и выберите из выпадающего списка доступного пользователя.

    Оцените, насколько полезна статья "Как управлять командой"

    Оценка: 4 / 5

    Далее

    Как управлять атрибутами сделок

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня