Как управлять командой

Вы можете приглашать команду для совместной работы над проектом. Разделяйте задачи по работе со сделками, клиентами и задачами между вашим сотрудниками, назначая ответственного.

Вы будете использовать единую базу контактов, список сделок и задач. Доступ к остальному сервису SendPulse будет ограничен согласно роли приглашенного.

Как добавить пользователей в аккаунт

Чтобы назначить другого пользователя ответственным, вам сначала нужно пригласить пользователя и предоставить ему доступ к своему аккаунту.

Заполните необходимые поля и активируйте «Доступ к CRM».

Доступ к CRM открыт пользователям со всеми ролями.

Нажмите «Отправить приглашение».

После подтверждения этот пользователь будет доступен для выбора в качестве ответственного.

Как сменить ответственного за сделку

Перейдите в раздел «Сделки», нажмите на созданную сделку и выберите из выпадающего списка другого ответственного.

Как сменить ответственного за контакт

Перейдите в раздел «Контакты», нажмите на контакт и выберите из выпадающего списка другого ответственного.

Как сменить участника задачи

В разделе «Мои задачи» пользователь может выполнять одну из двух ролей:

Ответственный — пользователь, которого выбирают для выполнения задачи.

Наблюдатель — пользователь, который следит за прогрессом задач.

Чтобы назначить ответственного, перейдите в раздел «Мои задачи», нажмите на созданную задачу и выберите из выпадающего списка другого ответственного.

Чтобы назначить наблюдателя, выберите из выпадающего списка другого наблюдателя.

Как установить ответственного за сделки созданные автоматически

Выберите воронку с сделками. Перейдите в раздел «Настройки» на вкладку «Общие» и выберите из выпадающего списка доступного пользователя.

Как установить ответственного за контакты переданные автоматически

Перейдите в раздел «Контакты» > «Настройки» > «Общие» и выберите из выпадающего списка доступного пользователя.

Обновлено: 31.03.2023