Вы можете приглашать команду для совместной работы над проектом. Разделяйте задачи по работе со сделками и клиентами между вашим сотрудниками, назначая ответственного.
Вы будете использовать одну базу контактов и список сделок. Доступ к остальному сервису SendPulse будет ограничен согласно роли приглашенного.
Как добавить пользователей для назначения ответственного
Перейдите в «Настройки аккаунта». На вкладке «Пользователи» нажмите «Пригласить пользователя».
Заполните необходимые поля и нажмите «Отправить приглашение» пользователю. Доступ в CRM открыт пользователям со всеми ролями.
После подтверждения этот пользователь будет доступен для выбора в качестве ответственного при создании или редактировании сделок.
Как сменить ответственного
Перейдите в раздел «Сделки», нажмите на созданную сделку и выберите из выпадающего списка другого ответственного.
Как установить ответственного за сделки созданные автоматически
Выберите воронку с сделками. Перейдите в раздел «Настройки» на вкладку «Общие» и выберите из выпадающего списка доступного пользователя.
Как установить ответственного за контакты переданные автоматически
Перейдите в раздел «Контакты» > «Настройки» > «Общие» и выберите из выпадающего списка доступного пользователя.
Обновлено: 17.06.2021
Регистрация через соцсети
Войти через Facebook Войти через Google