Как создать и просмотреть отправку Ukrposhta в CRM

Используйте возможности интеграции Укрпочты в SendPulse CRM, чтобы создавать отправления из карточки сделки, добавлять в сделку уже существующие накладные по номеру ТТН и просматривать отправления, связанные с контактом.

Например, когда менеджер согласовал с клиентом доставку, он создает новое отправление из карточки сделки, а в бизнес-кабинете Укрпочты автоматически формируется соответствующая накладная.

Рассмотрим, как создавать отправления из карточки сделки, отслеживать их и просматривать в карточке контакта.

Обратите внимание, что перед созданием отправлений нужно подключить и настроить интеграцию Ukrposhta в SendPulse CRM.

Содержание

Создайте отправление из карточки сделки

После настройки интеграции Укрпочты в SendPulse CRM вы можете работать со сделками и контактами, связанными с отправлениями из бизнес-кабинета Укрпочты, а также создавать и добавлять отправления прямо из карточки сделки.

Перейдите в CRM > Сделки (Deals), откройте нужную сделку и выберите вкладку Ukrposhta.

Создайте новое отправление

Чтобы создать новое отправление из карточки сделки, на вкладке Ukrposhta нажмите Создать отправление (Create shipment) и заполните форму Новое отправление (New shipment).

На вкладке Данные (Details) заполните поля отправления.

В секции Отправитель (Sender) в поле Контакт (Contact) автоматически отображается контакт отправителя, выбранный в настройках интеграции.

В секции Получатель (Recipient) в поле Контакт (Contact) выберите получателя из списка контактов.

Чтобы создать нового получателя, нажмите Добавить контакт (Add contact) и заполните форму.

Вы можете настроить такие поля:

Тип контакта получателя	Выберите тип контакта получателя. Доступные варианты: Физическое лицо (Individual); Юридическое лицо (Company).
ЕГРПОУ (USREOU)	Введите код ЕГРПОУ компании получателя. Доступно для типа Юридическое лицо.
Название компании (Company name)	Введите название компании получателя. Доступно для типа Юридическое лицо.
Номер телефона (Phone number)	Введите номер телефона получателя.
Фамилия (Last name)	Введите фамилию получателя.
Имя (First name)	Введите имя получателя.
Отчество (Middle name)	Введите отчество получателя.
Тип адреса доставки	Выберите тип адреса доставки. Доступные варианты: Отделение или почтомат (Branch or parcel locker); Физический адрес (Physical address).
Населенный пункт (Locality)	Выберите населенный пункт доставки. Поиск выполняется по базе данных Укрпочты.
Номер отделения или почтомата (Branch or parcel locker)	Выберите номер отделения или почтомата. Доступно, если выбрано Отделение или почтомат.
Улица (Street)	Выберите название улицы. Доступно, если выбрано Физический адрес.
Дом (Building)	Введите номер дома. Доступно, если выбрано Физический адрес.
Квартира (Apartment)	Введите номер квартиры. Доступно, если выбрано Физический адрес.

В секции Параметры отправления (Shipment parameters) настройте содержимое и условия доставки.

Вы можете настроить такие поля:

Тип (Type)	Выберите тип отправления в соответствии с содержимым и параметрами посылки. Доступны такие варианты: Посылки (Parcels) — стандартные отправления небольшого размера и веса. Экспресс (Express) — отправления с приоритетной доставкой. Груз (Cargo) — крупногабаритные и тяжелые отправления. Документы (Documents) — документы, сертификаты, письма и открытки.
Единицы (Units)	Укажите параметры каждого места в отправлении: Вес (Weight) в килограммах, Длина (Length), Ширина (Width) и Высота (Height) в сантиметрах. Чтобы добавить еще одно место, нажмите Добавить единицу (Add unit).
Плательщик (Payer)	Выберите, кто оплачивает доставку. Доступны такие варианты: Получатель (Recipient) оплачивает стоимость доставки посылки. Отправитель (Sender) оплачивает стоимость доставки посылки.
Описание (Description)	Введите краткое описание содержимого отправления.
Объявленная стоимость (Declared value)	Введите объявленную стоимость посылки в гривнах.
Наложенный платеж (Pay on delivery, COD)	Введите сумму наложенного платежа в гривнах, если получатель должен оплатить товар при получении. Если наложенный платеж не нужен, оставьте значение 0.
Плательщик (Payer)	Выберите, кто оплачивает комиссию за услугу наложенного платежа: Получатель (Recipient) или Отправитель (Sender).

После заполнения полей нажмите Далее (Next).

На вкладке Предварительный просмотр (Preview) проверьте описание, маршрут и детали отправления. Нажмите Создать (Create).

После создания отправление появляется в списке на вкладке Ukrposhta, а в бизнес-кабинете Укрпочты формируется соответствующая накладная.

Добавьте в сделку существующее отправление

Если накладная уже создана в бизнес-кабинете Укрпочты, вы можете привязать ее к сделке по номеру ТТН.

Обратите внимание, что накладные отображаются в интеграции только тогда, когда они созданы через мобильное приложение или веб-версию Укрпочты. Накладные, оформленные в отделении, в интеграцию не передаются.

Чтобы добавить существующее отправление, перейдите на вкладку Ukrposhta. В поле Номер ТТН (Waybill number) введите номер накладной и нажмите Найти (Browse).

Проверьте найденное отправление: номер ТТН, описание, маршрут, статус и объявленную стоимость. Чтобы прикрепить накладную к сделке, нажмите Добавить (Add).

Привязанная накладная появляется в списке отправлений сделки и автоматически обновляет статус по мере обработки в Укрпочте.

Чтобы просмотреть детали отправления, в карточке сделки нажмите на накладную в списке.

Просмотрите отправления в карточке контакта

В карточке контакта вы можете просмотреть все отправления, где контакт является получателем или отправителем. Это помогает быстро оценить историю сотрудничества с клиентом и вернуться к нужному заказу.

Чтобы просмотреть отправления контакта, перейдите в CRM > Контакты (Contacts). Откройте нужный контакт и выберите вкладку Ukrposhta.

В списке для каждого отправления отображаются:

Номер ТТН (Waybill number)	Показывает номер накладной с возможностью копирования в буфер обмена.
Описание (Description)	Показывает краткое описание отправления, которое вы добавили при его создании.
Статус (Status)	Показывает текущий статус накладной в Укрпочте.
Создано (Created)	Показывает дату и время создания накладной.
Получатель (Recipient)	Показывает фамилию, имя и отчество получателя.
Объявленная стоимость (Declared value)	Показывает объявленную стоимость отправления в гривнах.