Actualizaciones de servicios

Al añadir un nuevo producto, sus atributos se aplicarán automáticamente según la categoría seleccionada. Después, podrás añadir valores de atributos y rellenar campos específicos manualmente. Todos los atributos se pueden editar.

Utiliza el disparador “Actualización de la etapa del trato”, del elemento “Acción”, para marcar tu trato como “Exitoso” o “No exitoso” y luego archivarlo. Puedes ver los datos del trato en cada etapa de tu historial de tratos y utilizar esta información en tus flujos.

A partir de ahora, los archivos a exportar se crearán automáticamente en segundo plano. Podrás descargar estos archivos en el menú de exportación y volver a descargar los archivos más recientes si es necesario.

Al terminar de trabajar en una tarea, puedes marcarla o marcar varias tareas como completadas. Estas tareas se moverán a la sección “Completadas” y podrás volver a abrirlas en cualquier momento.

La pestaña "Historial" de cualquier tarjeta de contacto de CRM, ahora muestra el historial de correo electrónico y el estado de envío de cada campaña.

Haz clic en la opción "Ocultar campos vacíos" en tu trato, contacto o tarea para mantener visibles únicamente los datos disponibles y los campos obligatorios. Esta configuración es personal y no se aplicará a las cuentas de otros miembros del equipo.

Al utilizar nuestra nueva pestaña, podrás agrupar todos los contactos asociados a una organización y almacenar información detallada sobre las empresas, incluyendo sus direcciones, horarios laborales, contactos y mucho más. 

Ya no necesitarás exportar tu base de datos de contactos para crear una lista de correo para tus campañas. A partir de ahora, sólo tendrás que configurar los filtros y el sistema transferirá automáticamente todas las direcciones de correo electrónico a nuestro servicio de correo electrónico.

Ahora puedes conectar tu bandeja de Gmail al CRM de SendPulse para gestionar tus emails, crear tratos y contactos de forma automática, procesar solicitudes de los clientes, etc.

Hemos introducido un completo centro de gestión de pagos en nuestro sistema CRM, con el fin de facilitar el seguimiento de las finanzas de los clientes, administrar tratos y analizar las estadísticas.

Exporta tratos desde tu sistema CRM como archivos XLSX o CSV en el modo de visualización “Kanban”. Esta opción te permite guardar puntos de datos para importarlos o crear informes y hojas de cálculo.

Asigna un miembro del equipo a cada elemento de una checklist en tu sistema CRM. Esta opción te permitirá asignar tareas específicas a diferentes empleados dentro de una checklist.

En la configuración y en el tablero de los estados de flujo, encontrarás las nuevas opciones “Periodo de cierre del trato” y “Periodo de terminación de tarea”. Puedes usarlas para configurar automáticamente la fecha de cierre o terminación de todos los nuevos tratos y todas las nuevas tareas que han alcanzado esta etapa.

Ahora puedes enviar flujos automatizados al agregar un nuevo contacto a tu CRM o asignar una etiqueta.

Ahora puedes crear enlaces de pago en tu sistema CRM y compartirlos con tus clientes directamente. Ya puedes visualizar las estadísticas detalladas de cada transacción: método de pago, cantidad de pago, moneda, descripción, estado, fecha y hora.

Deshazte de los datos de contacto duplicados con la búsqueda por nombre, apellido, número de teléfono o correo electrónico.

Ahora aparecerá automáticamente una vista previa al añadir un enlace a una imagen. La imagen completa se mostrará después de publicarla. Trabajar con fotos de documentos, capturas de pantalla y más, ahora, es mucho más cómodo.

A partir de ahora, puedes ver la lista de tratos actuales, editar los existentes y cambiar su estado, así como crear otros nuevos en el modo de chat del perfil del contacto. También puedes trabajar con contactos vinculados de CRM.

Aprovecha esta integración para agregar eventos programados desde tu calendario a un rastreador de tareas y ofertas de CRM y viceversa.

Ahora puedes ver ofertas en forma de calendario para cualquier lapso de tiempo que necesites: mes, semana y día.