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20.05.2025
Permisos de acceso a pestañas en el sistema CRM
Ahora puedes gestionar la visibilidad de las pestañas en la configuración de tratos, contactos y tareas. De este modo, es posible ocultar pestañas o dar acceso a determinados miembros del equipo de acuerdo con sus funciones y responsabilidades. Cada pestaña tiene un ícono o una lista de usuarios junto a su nombre, el cual indica quién tiene acceso.
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19.05.2025
Filtros basados en productos en tratos y contactos de CRM
Filtra los productos por nombre, SKU, precio, cantidad o valor total en un trato para encontrar rápidamente los tratos o contactos adecuados en el sistema CRM.
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18.05.2025
Permisos de acceso de los usuarios a la telefonía en el sistema CRM
Ahora, al invitar a usuarios a tu equipo, podrás concederles acceso a la telefonía, incluido el centro de llamadas y el historial de llamadas en contactos y tratos. También podrás permitir que los usuarios reciban llamadas y definir niveles de acceso a las llamadas para funciones nuevas y existentes, ya sea a todos los contactos o sólo a los suyos.
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13.05.2025
Exporta pagos desde el sistema CRM
En la pestaña “Pagos”, ahora puedes generar un archivo de informe con los detalles clave del pago, incluyendo importe, estado, descripción y fecha de creación, junto con el nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y número de teléfono de tu contacto. La generación de informes se ejecuta en segundo plano y una vez que el archivo esté listo, recibirás una notificación en la esquina superior derecha de tu cuenta.
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12.05.2025
Seguimiento más inteligente de los pagos en los tratos de CRM
Ahora, tu lista de pagos muestra los tratos relacionados y los miembros del equipo asignados. Además, puedes filtrar los pagos por miembros del equipo asignados para realizar un seguimiento más rápido y organizado.
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08.05.2025
Las fuentes de contacto “Email” y “Telefonía”
Los contactos creados a través de integraciones de correo electrónico o telefonía ahora se etiquetan automáticamente con su fuente en el sistema CRM. Esto te permitirá segmentar eficazmente tu audiencia y priorizar los canales de captación de clientes de alto rendimiento.
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23.04.2025
Hilos de comentarios en el sistema CRM
Responde a comentarios individuales dentro de hilos organizados con una interfaz de chat dedicada. Puedes editar o eliminar comentarios, ver cuántas respuestas incluye un hilo en el historial de tu trato y utilizar un formato de texto básico.
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11.04.2025
Campos de integración para productos CRM
En la nueva pestaña “Configuración del producto”, ahora puedes añadir campos de integración y utilizarlos para pasar datos a sistemas de pago y otras plataformas. Estos campos se aplican a todos tus productos y no son visibles para los clientes en tus tarjetas de producto.
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07.03.2025
Gestión de pestañas en el sistema CRM
Hemos añadido opciones de gestión de pestañas a la configuración de tratos, contactos y tareas. Ahora puedes crear nuevas pestañas, activarlas, desactivarlas, editarlas, reorganizarlas o eliminarlas. Además, es posible vincular las pestañas a campos personalizados para agilizar el procesamiento de datos.
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07.03.2025
Asigna etiquetas a varios contactos a través de tratos
Ahora puedes utilizar la opción “Asignar etiqueta a contacto” del sistema CRM para añadir etiquetas a varios contactos de una sola vez. Filtra los tratos utilizando criterios específicos y asigna etiquetas a todos los contactos relacionados de manera simultánea.
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17.02.2025
Configuración de la moneda en el sistema CRM
Ahora puedes establecer manualmente tu moneda preferida en los ajustes de CRM. El sistema aplicará de forma automática esta moneda a las transacciones futuras, lo que ayudará a simplificar las operaciones financieras.
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06.02.2025
Conecta tus bandejas de entrada al sistema CRM a través de IMAP
Sincronize tus bandejas de entrada con nuestro sistema CRM para gestionar tus correos electrónicos sin esfuerzo. Crea ofertas, tareas y contactos en el CRM después de recibir y enviar correos electrónicos, y asígnalos a los miembros de tu equipo sin perder tiempo cambiando de un servicio a otro.
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27.01.2025
Productos digitales en el sistema CRM
Crea y gestiona productos digitales (grabaciones de webinars, libros electrónicos, entre otros) directamente en el sistema CRM. Incluye vistas previas para que los clientes puedan ver versiones demo de los productos y añade archivos de productos digitales para que los servicios finales proporcionen a los clientes archivos o enlaces de descarga.
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24.01.2025
Nuevas funciones de gestión de productos en nuestro sistema CRM
Ahora puedes utilizar nuestra API Pública para gestionar los datos de tus productos y ver los productos vinculados directamente en tu lista de tratos. Si un trato tiene productos asociados, se mostrarán en una columna específica.
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24.01.2025
Nueva función de gestión de documentos en nuestro sistema CRM
Ahora puedes crear y gestionar fácilmente documentos directamente en tu sistema CRM. Para ello, ve a la pestaña “Documentos” de cualquier operación, contacto o tarea para generar documentos utilizando plantillas en formatos como DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV o TXT. Una vez que el documento esté listo, se podrá enviar por correo electrónico, previsualizar, descargar, desvincular o eliminar.
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21.11.2024
Aplica automáticamente los atributos de los productos en el sistema CRM
Al añadir un nuevo producto, sus atributos se aplicarán automáticamente según la categoría seleccionada. Después, podrás añadir valores de atributos y rellenar campos específicos manualmente. Todos los atributos se pueden editar.
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16.10.2024
Cierra tratos en el sistema CRM automáticamente
Utiliza el disparador “Actualización de la etapa del trato”, del elemento “Acción”, para marcar tu trato como “Exitoso” o “No exitoso” y luego archivarlo. Puedes ver los datos del trato en cada etapa de tu historial de tratos y utilizar esta información en tus flujos.
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07.10.2024
Nueva opción para exportar en nuestro sistema CRM
A partir de ahora, los archivos a exportar se crearán automáticamente en segundo plano. Podrás descargar estos archivos en el menú de exportación y volver a descargar los archivos más recientes si es necesario.
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17.09.2024
Tareas completadas en el sistema CRM
Al terminar de trabajar en una tarea, puedes marcarla o marcar varias tareas como completadas. Estas tareas se moverán a la sección “Completadas” y podrás volver a abrirlas en cualquier momento.
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17.09.2024
Accede al historial de tu email en las tarjetas de contacto de CRM
La pestaña "Historial" de cualquier tarjeta de contacto de CRM, ahora muestra el historial de correo electrónico y el estado de envío de cada campaña.
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07.08.2024
La nueva opción “Ocultar campos vacíos” en nuestro sistema CRM
Haz clic en la opción "Ocultar campos vacíos" en tu trato, contacto o tarea para mantener visibles únicamente los datos disponibles y los campos obligatorios. Esta configuración es personal y no se aplicará a las cuentas de otros miembros del equipo.
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11.07.2024
La nueva pestaña "Empresa" en nuestro sistema CRM
Al utilizar nuestra nueva pestaña, podrás agrupar todos los contactos asociados a una organización y almacenar información detallada sobre las empresas, incluyendo sus direcciones, horarios laborales, contactos y mucho más.
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25.03.2024
Integración del sistema CRM y el servicio de correo electrónico
Ya no necesitarás exportar tu base de datos de contactos para crear una lista de correo para tus campañas. A partir de ahora, sólo tendrás que configurar los filtros y el sistema transferirá automáticamente todas las direcciones de correo electrónico a nuestro servicio de correo electrónico.
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22.03.2024
Sincroniza tu bandeja de Gmail con nuestro sistema CRM
Ahora puedes conectar tu bandeja de Gmail al CRM de SendPulse para gestionar tus emails, crear tratos y contactos de forma automática, procesar solicitudes de los clientes, etc.
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28.02.2024
Nueva sección “Pagos”
Hemos introducido un completo centro de gestión de pagos en nuestro sistema CRM, con el fin de facilitar el seguimiento de las finanzas de los clientes, administrar tratos y analizar las estadísticas.
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27.02.2024
Exportar tratos en el modo de visualización “Kanban”
Exporta tratos desde tu sistema CRM como archivos XLSX o CSV en el modo de visualización “Kanban”. Esta opción te permite guardar puntos de datos para importarlos o crear informes y hojas de cálculo.
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25.02.2024
Asigna miembros del equipo a los elementos de la checklist
Asigna un miembro del equipo a cada elemento de una checklist en tu sistema CRM. Esta opción te permitirá asignar tareas específicas a diferentes empleados dentro de una checklist.
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30.11.2023
Cierra tratos y completa tareas automáticamente
En la configuración y en el tablero de los estados de flujo, encontrarás las nuevas opciones “Periodo de cierre del trato” y “Periodo de terminación de tarea”. Puedes usarlas para configurar automáticamente la fecha de cierre o terminación de todos los nuevos tratos y todas las nuevas tareas que han alcanzado esta etapa.
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29.11.2023
Implementa los nuevos accionadores de flujo
Ahora puedes enviar flujos automatizados al agregar un nuevo contacto a tu CRM o asignar una etiqueta.
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28.11.2023
Crea enlaces de pago en CRM
Ahora puedes crear enlaces de pago en tu sistema CRM y compartirlos con tus clientes directamente. Ya puedes visualizar las estadísticas detalladas de cada transacción: método de pago, cantidad de pago, moneda, descripción, estado, fecha y hora.
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