Actualizaciones de servicios

Al asignar columnas de archivos a campos CRM durante la importación de contactos, ahora puedes utilizar una barra de búsqueda en la lista desplegable. Empieza a escribir el nombre de un campo para filtrar la lista, encuentra rápidamente el campo adecuado, incluso en conjuntos de datos grandes, y minimiza el riesgo de errores de importación.

Ahora puedes utilizar la IA para crear y editar texto en tarjetas de tratos, contactos y tareas, así como en la sección “Bandeja de entrada”. Introduce tu prompt, establece el tono preferido y elige una acción, como simplificar, resumir o acortar el texto, entre otras. Guarda los prompts que utilizas con frecuencia en una biblioteca compartida para estandarizar la comunicación y aumentar la productividad de tu equipo.

En la sección “Tratos”, ahora puedes combinar manualmente hasta cinco tratos duplicados con la misma moneda. Para ello, selecciona los duplicados, un trato principal y los campos que deseas conservar. Las combinaciones se ejecutan en segundo plano y se registran en la pestaña “Historial de combinaciones de duplicados”. Esto te permite mantener tu canal de ventas limpio y los datos de ventas completos y bien estructurados.

Ahora puedes seleccionar tu pipeline fácilmente desde un menú desplegable en la nueva sección “Negocios”, en la pestaña “Negocios cerrados” o en la configuración de tu pipeline. También puedes cambiar rápidamente entre tableros en la sección “Tareas” y en los ajustes correspondientes. Los estados de tus negocios y tareas ahora también se muestran como menús desplegables en sus respectivas secciones. Estas mejoras hacen que la navegación en tu CRM sea más clara, rápida y práctica que nunca.

En la sección “Productos”, ahora puedes exportar tu catálogo de productos CRM como archivos XLSX, CSV y XLS para analizar los datos, crear informes o utilizarlos en herramientas externas. En la configuración de tu CRM, en «Visibilidad de la sección», puedes especificar qué usuarios pueden exportar datos de productos para garantizar la seguridad de la información confidencial.

Ahora puedes ver la lista completa de productos para cada pago en “CRM” > “Pagos” > “Productos” y en la pestaña “Pagos” de tus tarjetas de trato. Esto te ayudará a realizar un seguimiento de las compras, supervisar los pagos y reducir los errores al procesar los pedidos.

En la configuración de tu cuenta → “Roles de usuario”, ahora puedes seleccionar quién puede ver, crear, actualizar o eliminar buzones de correo y correos electrónicos. Tus compañeros de equipo solo verán los buzones de correo a los que tienen acceso, y los correos electrónicos de otros buzones no aparecerán en sus contactos ni en sus tratos. Esto te ayudará a optimizar el flujo de trabajo de tu equipo y a mantener la seguridad de los datos confidenciales.

En la configuración de tus canalizaciones de CRM, ahora es posible especificar qué campos deben completarse en determinadas etapas. Cuando un trato alcanza la etapa seleccionada sin los datos requeridos, el sistema CRM solicitará que se completen los campos obligatorios antes de guardar (a menos que se muevan varios tratos a la vez). Esto hace que el flujo de trabajo sea más flexible y los datos más precisos.

Ahora puedes establecer las tasas de impuesto en “eCommerce” → “Configuración del producto” y definir en cada tarjeta de producto si el impuesto está incluido en el precio. El sistema aplica automáticamente los impuestos durante el proceso de pago, los muestra en tu sitio web y los transfiere a los tratos y registros de pago después de la compra. Esto te ayudará a mantener precios precisos y simplificar tu contabilidad.

Ahora, cuando se combinen contactos manualmente, los campos ocultos de las pestañas permanecerán invisibles para los administradores que no tengan acceso a ellos. El sistema extrae automáticamente los valores del contacto principal, lo que garantiza una combinación más fluida y una protección de datos más avanzada.

En la pestaña “Historial de combinaciones duplicadas”, ahora puedes hacer clic en tu ID de contacto para ver todos los registros que se han combinado en uno solo. Esto te permite comprobar los resultados de la combinación y asegurarte de que no se han perdido datos en el proceso.

En la pestaña “eCommerce”, ahora puedes crear códigos promocionales manualmente o generarlos automáticamente, establecer descuentos como porcentaje o cantidad fija y limitar su período de validez o número de usos. Una vez hecho esto, ve a la configuración del carrito de compras o del formulario de pago de tu sitio web y selecciona qué códigos promocionales se pueden aplicar. Puedes realizar un seguimiento de tus códigos promocionales en la pestaña “Pagos” y en las tarjetas de tratos y contactos.

Cada usuario que invites al sistema CRM ahora puede tener su propia bandeja de entrada. Esto te ayuda a distribuir las conversaciones entre tu equipo de forma fluida. Si eliminas usuarios o cambias a un plan de pago inferior, el sistema te pedirá que elijas las bandejas de entrada que deseas conservar.

Ahora puedes crear un “Registro de pago personalizado” en la pestaña “Pagos” de las tarjetas de contacto y de tratos. Esto te ayuda a realizar un seguimiento de los pagos realizados a través de métodos que no están integrados con SendPulse. Una vez registrados, puedes aceptar o rechazar estos pagos y revisarlos más tarde, ya sea en la misma pestaña o en “eCommerce” → “Pagos”.

Ahora puedes combinar manualmente varios contactos en una sola tarjeta de contacto en tu sistema CRM sin necesidad de realizar una comprobación completa de duplicados. Para ello, selecciona dos o más contactos, haz clic en “Combinar”, elige el contacto principal y los datos que deseas transferir, incluyendo empresas, archivos, tratos, pagos y mucho más.

Ahora puedes exportar las tareas CRM seleccionadas como archivos XLS, XLSX o CSV para descargarlas y compartirlas fácilmente. Esto facilita la generación de informes, el equilibrio de la carga de trabajo del equipo y el mantenimiento de un historial de tareas claro y organizado.

El filtro “Última actualización” te ayuda a localizar rápidamente todos los tratos de tu canalización que se modificaron en un intervalo de tiempo seleccionado: hoy, ayer, los últimos 7 días o un intervalo de fechas personalizado.

Los ajustes de CRM incluyen ahora la pestaña “Visibilidad de sección”, en la que puedes otorgar a los miembros de tu equipo acceso a determinadas funciones de la sección. Por ejemplo, puedes permitirles gestionar duplicados en “Contactos” o exportar datos en “Pagos”. Una vez configurada, aparecerá junto a la función una lista de usuarios con acceso a la misma.

Ahora puedes invitar a nuevos miembros del equipo durante 6 o 12 meses sin tener que volver a calcular el costo de tu plan debido a cambios en el tamaño de tu equipo. La incorporación de nuevos usuarios será válida hasta el final de tu suscripción. Si eliminas usuarios o renuevas tu suscripción, el sistema calculará automáticamente un reembolso o ajuste de pago.

Ahora puedes activar la opción «Pagos automáticos» en los ajustes de tu canalización, elegir las etapas del trato en donde la automatización debe detenerse y evitar que ciertos eventos cambien sus etapas.

Hemos mejorado el filtro de productos en la sección “Productos”. Ahora puedes seleccionar una categoría, un conjunto de atributos dentro de ella y un atributo específico junto con su valor. Este enfoque multicapa te permite localizar productos de forma rápida y precisa, incluso en catálogos de gran tamaño.

Ahora puedes gestionar la visibilidad de las pestañas en la configuración de tratos, contactos y tareas. De este modo, es posible ocultar pestañas o dar acceso a determinados miembros del equipo de acuerdo con sus funciones y responsabilidades. Cada pestaña tiene un ícono o una lista de usuarios junto a su nombre, el cual indica quién tiene acceso.

Filtra los productos por nombre, SKU, precio, cantidad o valor total en un trato para encontrar rápidamente los tratos o contactos adecuados en el sistema CRM.

Ahora, al invitar a usuarios a tu equipo, podrás concederles acceso a la telefonía, incluido el centro de llamadas y el historial de llamadas en contactos y tratos. También podrás permitir que los usuarios reciban llamadas y definir niveles de acceso a las llamadas para funciones nuevas y existentes, ya sea a todos los contactos o sólo a los suyos.

En la pestaña “Pagos”, ahora puedes generar un archivo de informe con los detalles clave del pago, incluyendo importe, estado, descripción y fecha de creación, junto con el nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y número de teléfono de tu contacto. La generación de informes se ejecuta en segundo plano y una vez que el archivo esté listo, recibirás una notificación en la esquina superior derecha de tu cuenta.

Ahora, tu lista de pagos muestra los tratos relacionados y los miembros del equipo asignados. Además, puedes filtrar los pagos por miembros del equipo asignados para realizar un seguimiento más rápido y organizado.

Los contactos creados a través de integraciones de correo electrónico o telefonía ahora se etiquetan automáticamente con su fuente en el sistema CRM. Esto te permitirá segmentar eficazmente tu audiencia y priorizar los canales de captación de clientes de alto rendimiento.

Responde a comentarios individuales dentro de hilos organizados con una interfaz de chat dedicada. Puedes editar o eliminar comentarios, ver cuántas respuestas incluye un hilo en el historial de tu trato y utilizar un formato de texto básico.

En la nueva pestaña “Configuración del producto”, ahora puedes añadir campos de integración y utilizarlos para pasar datos a sistemas de pago y otras plataformas. Estos campos se aplican a todos tus productos y no son visibles para los clientes en tus tarjetas de producto.

Hemos añadido opciones de gestión de pestañas a la configuración de tratos, contactos y tareas. Ahora puedes crear nuevas pestañas, activarlas, desactivarlas, editarlas, reorganizarlas o eliminarlas. Además, es posible vincular las pestañas a campos personalizados para agilizar el procesamiento de datos.