Actualizaciones de servicios

Ahora puedes gestionar la visibilidad de las pestañas en la configuración de tratos, contactos y tareas. De este modo, es posible ocultar pestañas o dar acceso a determinados miembros del equipo de acuerdo con sus funciones y responsabilidades. Cada pestaña tiene un ícono o una lista de usuarios junto a su nombre, el cual indica quién tiene acceso.

Filtra los productos por nombre, SKU, precio, cantidad o valor total en un trato para encontrar rápidamente los tratos o contactos adecuados en el sistema CRM.

Ahora, al invitar a usuarios a tu equipo, podrás concederles acceso a la telefonía, incluido el centro de llamadas y el historial de llamadas en contactos y tratos. También podrás permitir que los usuarios reciban llamadas y definir niveles de acceso a las llamadas para funciones nuevas y existentes, ya sea a todos los contactos o sólo a los suyos.

En la pestaña “Pagos”, ahora puedes generar un archivo de informe con los detalles clave del pago, incluyendo importe, estado, descripción y fecha de creación, junto con el nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y número de teléfono de tu contacto. La generación de informes se ejecuta en segundo plano y una vez que el archivo esté listo, recibirás una notificación en la esquina superior derecha de tu cuenta.

Ahora, tu lista de pagos muestra los tratos relacionados y los miembros del equipo asignados. Además, puedes filtrar los pagos por miembros del equipo asignados para realizar un seguimiento más rápido y organizado.

Los contactos creados a través de integraciones de correo electrónico o telefonía ahora se etiquetan automáticamente con su fuente en el sistema CRM. Esto te permitirá segmentar eficazmente tu audiencia y priorizar los canales de captación de clientes de alto rendimiento.

Responde a comentarios individuales dentro de hilos organizados con una interfaz de chat dedicada. Puedes editar o eliminar comentarios, ver cuántas respuestas incluye un hilo en el historial de tu trato y utilizar un formato de texto básico.

En la nueva pestaña “Configuración del producto”, ahora puedes añadir campos de integración y utilizarlos para pasar datos a sistemas de pago y otras plataformas. Estos campos se aplican a todos tus productos y no son visibles para los clientes en tus tarjetas de producto.

Hemos añadido opciones de gestión de pestañas a la configuración de tratos, contactos y tareas. Ahora puedes crear nuevas pestañas, activarlas, desactivarlas, editarlas, reorganizarlas o eliminarlas. Además, es posible vincular las pestañas a campos personalizados para agilizar el procesamiento de datos.

Ahora puedes utilizar la opción “Asignar etiqueta a contacto” del sistema CRM para añadir etiquetas a varios contactos de una sola vez. Filtra los tratos utilizando criterios específicos y asigna etiquetas a todos los contactos relacionados de manera simultánea.

Ahora puedes establecer manualmente tu moneda preferida en los ajustes de CRM. El sistema aplicará de forma automática esta moneda a las transacciones futuras, lo que ayudará a simplificar las operaciones financieras.

Sincronize tus bandejas de entrada con nuestro sistema CRM para gestionar tus correos electrónicos sin esfuerzo. Crea ofertas, tareas y contactos en el CRM después de recibir y enviar correos electrónicos, y asígnalos a los miembros de tu equipo sin perder tiempo cambiando de un servicio a otro.

Crea y gestiona productos digitales (grabaciones de webinars, libros electrónicos, entre otros) directamente en el sistema CRM. Incluye vistas previas para que los clientes puedan ver versiones demo de los productos y añade archivos de productos digitales para que los servicios finales proporcionen a los clientes archivos o enlaces de descarga.

Ahora puedes utilizar nuestra API Pública para gestionar los datos de tus productos y ver los productos vinculados directamente en tu lista de tratos. Si un trato tiene productos asociados, se mostrarán en una columna específica.

Ahora puedes crear y gestionar fácilmente documentos directamente en tu sistema CRM. Para ello, ve a la pestaña “Documentos” de cualquier operación, contacto o tarea para generar documentos utilizando plantillas en formatos como DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV o TXT. Una vez que el documento esté listo, se podrá enviar por correo electrónico, previsualizar, descargar, desvincular o eliminar.

Al añadir un nuevo producto, sus atributos se aplicarán automáticamente según la categoría seleccionada. Después, podrás añadir valores de atributos y rellenar campos específicos manualmente. Todos los atributos se pueden editar.

Utiliza el disparador “Actualización de la etapa del trato”, del elemento “Acción”, para marcar tu trato como “Exitoso” o “No exitoso” y luego archivarlo. Puedes ver los datos del trato en cada etapa de tu historial de tratos y utilizar esta información en tus flujos.

A partir de ahora, los archivos a exportar se crearán automáticamente en segundo plano. Podrás descargar estos archivos en el menú de exportación y volver a descargar los archivos más recientes si es necesario.

Al terminar de trabajar en una tarea, puedes marcarla o marcar varias tareas como completadas. Estas tareas se moverán a la sección “Completadas” y podrás volver a abrirlas en cualquier momento.

La pestaña "Historial" de cualquier tarjeta de contacto de CRM, ahora muestra el historial de correo electrónico y el estado de envío de cada campaña.

Haz clic en la opción "Ocultar campos vacíos" en tu trato, contacto o tarea para mantener visibles únicamente los datos disponibles y los campos obligatorios. Esta configuración es personal y no se aplicará a las cuentas de otros miembros del equipo.

Al utilizar nuestra nueva pestaña, podrás agrupar todos los contactos asociados a una organización y almacenar información detallada sobre las empresas, incluyendo sus direcciones, horarios laborales, contactos y mucho más. 

Ya no necesitarás exportar tu base de datos de contactos para crear una lista de correo para tus campañas. A partir de ahora, sólo tendrás que configurar los filtros y el sistema transferirá automáticamente todas las direcciones de correo electrónico a nuestro servicio de correo electrónico.

Ahora puedes conectar tu bandeja de Gmail al CRM de SendPulse para gestionar tus emails, crear tratos y contactos de forma automática, procesar solicitudes de los clientes, etc.

Hemos introducido un completo centro de gestión de pagos en nuestro sistema CRM, con el fin de facilitar el seguimiento de las finanzas de los clientes, administrar tratos y analizar las estadísticas.

Exporta tratos desde tu sistema CRM como archivos XLSX o CSV en el modo de visualización “Kanban”. Esta opción te permite guardar puntos de datos para importarlos o crear informes y hojas de cálculo.

Asigna un miembro del equipo a cada elemento de una checklist en tu sistema CRM. Esta opción te permitirá asignar tareas específicas a diferentes empleados dentro de una checklist.

En la configuración y en el tablero de los estados de flujo, encontrarás las nuevas opciones “Periodo de cierre del trato” y “Periodo de terminación de tarea”. Puedes usarlas para configurar automáticamente la fecha de cierre o terminación de todos los nuevos tratos y todas las nuevas tareas que han alcanzado esta etapa.

Ahora puedes enviar flujos automatizados al agregar un nuevo contacto a tu CRM o asignar una etiqueta.

Ahora puedes crear enlaces de pago en tu sistema CRM y compartirlos con tus clientes directamente. Ya puedes visualizar las estadísticas detalladas de cada transacción: método de pago, cantidad de pago, moneda, descripción, estado, fecha y hora.