Atualizações de serviços

Ao mapear colunas de arquivos para campos do CRM durante a importação de contatos, agora você pode usar uma barra de pesquisa na lista suspensa. Comece a digitar o nome de um campo para filtrar a lista, encontrar rapidamente o campo certo, mesmo em grandes conjuntos de dados, e minimizar o risco de erros de importação.

Agora você pode usar IA para criar e editar textos nos cartões de negócios, contatos e tarefas, além da seção Caixa de entrada. É só inserir seu prompt, definir o tom desejado e escolher uma ação, como simplificar, resumir ou encurtar o texto, entre outras opções. Salve prompts usados com frequência em uma biblioteca compartilhada para padronizar a comunicação e aumentar a produtividade da sua equipe.

Na seção “Negócios”, agora você pode mesclar manualmente até cinco negócios duplicados que utilizem a mesma moeda.Para isso, selecione os negócios duplicados, defina um negócio principal e escolha quais campos deseja manter. A mesclagem é realizada em segundo plano e fica registrada na aba “Histórico de mesclagem de duplicados”. Assim, você mantém seu funil organizado e seus dados de vendas completos e bem estruturados.

A partir de agora, é possível selecionar seu pipeline rapidamente em um menu suspenso na nova seção “Negócios”, na aba “Negócios encerrados” ou nas configurações do pipeline. Também é possível alternar entre quadros com facilidade na seção “Tarefas” e nas configurações de quadros. Os status de negócios e de tarefas também passam a ser exibidos como menus suspensos em suas respectivas páginas. Essas melhorias deixam a navegação no CRM mais clara, rápida e prática do que nunca.

Na seção “Produtos”, agora é possível exportar o catálogo de produtos do CRM nos formatos XLSX, CSV e XLS para analisar dados, criar relatórios ou usar essas informações em ferramentas externas. Nas configurações do CRM, em “Visibilidade da seção”, você pode definir quais usuários têm permissão para exportar dados de produtos, garantindo que informações sensíveis permaneçam protegidas.

Agora você pode visualizar a lista completa de produtos de cada pagamento em “CRM” > “Pagamentos” > “Produtos” e na aba “Pagamentos” dos seus cards de negociação. Isso ajuda a acompanhar compras, monitorar pagamentos e reduzir erros durante o processamento de pedidos.

Em Configurações da conta → Funções de usuário, você pode definir quem pode visualizar, criar, atualizar ou excluir caixas de e-mail e mensagens. Cada membro da equipe verá apenas as caixas de e-mail às quais tem acesso, e e-mails de outras caixas não aparecerão nos contatos ou negócios deles. Esse controle ajuda a organizar melhor o trabalho da equipe e mantém informações sensíveis protegidas.

Nas configurações do pipeline do CRM, você pode definir quais campos precisam ser preenchidos em etapas específicas. Quando um negócio chegar a essa etapa sem os dados obrigatórios, o CRM solicitará o preenchimento antes de salvar, a menos que vários negócios sejam movidos ao mesmo tempo. Isso deixa seu fluxo de trabalho mais organizado e melhora a precisão das informações.

A partir de agora, é possível configurar alíquotas de imposto em “E-commerce” → “Configurações de produto” e definir em cada ficha de produto se o imposto está incluso no preço. O sistema aplica os impostos automaticamente no checkout, exibe-os no seu site e os transfere para os negócios e registros de pagamento após a compra. Isso ajuda a manter a precificação correta e simplifica sua contabilidade.

A partir de agora, ao mesclar contatos manualmente, os campos de guia ocultos permanecem invisíveis aos gerentes que não têm acesso a eles. Com essa funcionalidade, o sistema preenche os valores automaticamente a partir do contato principal, garantindo uma mesclagem mais fluida e uma proteção de dados mais avançada.

Na aba “Histórico de mesclagem de duplicatas”, agora é possível clicar no ID do contato para ver todos os registros que foram combinados em um só. Assim, você pode revisar os resultados da mesclagem e garantir que nenhum dado foi perdido no processo.

Na guia “eCommerce”, agora você pode criar códigos promocionais manualmente ou gerá-los automaticamente, definir descontos em percentual ou valor fixo, e limitar o período de validade ou o número de usos. Depois disso, acesse as configurações do carrinho de compras ou do formulário de pagamento do seu site e selecione quais códigos promocionais podem ser aplicados. Você pode acompanhar seus códigos promocionais na guia “Pagamentos” e nos cards de negócios e contatos.

Cada usuário que você convidar para o sistema CRM agora pode ter sua própria caixa de entrada. Isso ajuda a distribuir conversas pela sua equipe de forma completa. Se você remover usuários ou fizer downgrade do seu plano, o sistema solicitará que escolha quais caixas de entrada deseja manter.

A partir de agora, você pode criar um “Registro de pagamento personalizado” na aba “Pagamentos” dos cartões de negócios e de contatos. Assim, é possível acompanhar pagamentos realizados por métodos que não estão integrados à SendPulse. Depois de registrado, você pode aceitar ou rejeitar esses pagamentos e revisá-los mais tarde, seja na mesma aba ou em “eCommerce” → “Pagamentos.”

Agora é possível mesclar manualmente vários contatos em um único cartão de contato no seu sistema de CRM, sem precisar executar uma verificação completa de duplicados. Para isso, selecione dois ou mais contatos, clique em “Mesclar”, escolha o contato principal e defina quais dados deseja manter, incluindo empresas, arquivos, negócios, pagamentos e muito mais.

A partir de agora, é possível exportar as tarefas selecionadas do CRM como arquivos XLS, XLSX ou CSV para baixar e compartilhar facilmente. Isso facilita a geração de relatórios, o balanceamento da carga da equipe e a manutenção do histórico organizado.

O filtro “Última atualização” ajuda você a localizar rapidamente todos os negócios no seu pipeline que foram modificados dentro de um período específico, como hoje, ontem, últimos 7 dias ou um intervalo personalizado.

A partir de agora, as configurações do CRM contam com a guia “Visibilidade da seção”, onde você pode liberar o acesso de membros da equipe a funcionalidades específicas de cada seção. Por exemplo, é possível permitir que eles gerenciem duplicados em Contatos ou exportem dados em Pagamentos. Após a configuração, será exibida, ao lado de cada funcionalidade, uma lista com os usuários que têm acesso a ela.

A partir de agora, é possível convidar membros da equipe por 6 ou 12 meses sem recalcular o custo do seu plano devido a mudanças no tamanho da equipe. A associação dos novos membros será válida até o final da assinatura. Se você excluir usuários ou renovar sua assinatura, o sistema calculará automaticamente um reembolso ou reajuste de pagamento.

A partir de agora, você pode ativar a opção "Pagamentos automatizados" nas configurações do seu pipeline, escolher as etapas do negócio em que a automação deve parar e evitar que certos eventos mudem suas etapas.

Melhoramos a filtragem na seção "Produtos". A partir de agora, é possível selecionar uma categoria, um conjunto de atributos dentro dela e um atributo específico com seu respectivo valor. Essa estratégia de filtragem em várias etapas permite localizar produtos mais precisamente, mesmo que estejam dentro de catálogos extensos.

A partir de agora, é possível gerenciar a visibilidade das abas nas configurações do seu negócio, contato e tarefa. Você pode ocultar abas ou permitir o acesso apenas para membros específicos da equipe, de acordo com suas funções e responsabilidades. Cada aba exibe um ícone ou lista de usuários ao lado de seu nome, indicando quem tem acesso.

Filtre os produtos por nome, SKU, preço, quantidade ou valor total em um negócio para encontrar rapidamente os contatos ou negócios corretos no sistema CRM.

A partir de agora, ao convidar usuários para sua equipe, você pode liberar o acesso à telefonia, incluindo seu call center e o histórico de chamadas em contatos e negócios. Além disso, é possível permitir que os usuários recebam chamadas e definir o nível de acesso: a todas as chamadas ou apenas às associadas aos próprios contatos.

Na aba Pagamentos, agora é possível gerar um arquivo de relatório com os principais dados de pagamento, incluindo valor, status, descrição e data de criação, além do nome, sobrenome, e-mail e número de telefone do contato. A geração do relatório é feita em segundo plano: assim que o arquivo estiver pronto, você receberá uma notificação no canto superior direito da sua conta.

Sua lista de pagamentos agora exibe os negócios vinculados e os responsáveis designados. Além disso, é possível filtrar os pagamentos por responsável, facilitando um acompanhamento mais rápido e organizado.

Contatos criados por meio de integrações com e-mail ou telefonia agora são automaticamente marcados com sua fonte no sistema de CRM. Isso permitirá segmentar sua lista de clientes de forma mais eficiente e priorizar os canais de aquisição com melhor desempenho.

Agora você pode responder a comentários diretamente em tópicos organizados, com uma visualização em formato de conversa. É possível editar ou excluir mensagens, ver quantas respostas há em cada tópico no histórico da negociação e usar formatação básica de texto.

Na nova aba "Configurações do produto", agora é possível adicionar campos de integração e usá-los para enviar dados para sistemas de pagamento e outras plataformas. Esses campos se aplicam a todos os seus produtos e não são visíveis para os clientes nos cards dos produtos.

Adicionamos opções de gerenciamento de abas nas configurações de negócios, contatos e tarefas. Agora você pode criar novas abas, ativá-las, desativá-las, editá-las, reorganizá-las ou excluí-las. Além disso, é possível vincular suas abas a campos personalizados para otimizar o processamento de dados.