Atualizações de serviços

A partir de agora, é possível configurar alíquotas de imposto em “E-commerce” → “Configurações de produto” e definir em cada ficha de produto se o imposto está incluso no preço. O sistema aplica os impostos automaticamente no checkout, exibe-os no seu site e os transfere para os negócios e registros de pagamento após a compra. Isso ajuda a manter a precificação correta e simplifica sua contabilidade.

A partir de agora, ao mesclar contatos manualmente, os campos de guia ocultos permanecem invisíveis aos gerentes que não têm acesso a eles. Com essa funcionalidade, o sistema preenche os valores automaticamente a partir do contato principal, garantindo uma mesclagem mais fluida e uma proteção de dados mais avançada.

Na aba “Histórico de mesclagem de duplicatas”, agora é possível clicar no ID do contato para ver todos os registros que foram combinados em um só. Assim, você pode revisar os resultados da mesclagem e garantir que nenhum dado foi perdido no processo.

Na guia “eCommerce”, agora você pode criar códigos promocionais manualmente ou gerá-los automaticamente, definir descontos em percentual ou valor fixo, e limitar o período de validade ou o número de usos. Depois disso, acesse as configurações do carrinho de compras ou do formulário de pagamento do seu site e selecione quais códigos promocionais podem ser aplicados. Você pode acompanhar seus códigos promocionais na guia “Pagamentos” e nos cards de negócios e contatos.

Cada usuário que você convidar para o sistema CRM agora pode ter sua própria caixa de entrada. Isso ajuda a distribuir conversas pela sua equipe de forma completa. Se você remover usuários ou fizer downgrade do seu plano, o sistema solicitará que escolha quais caixas de entrada deseja manter.

A partir de agora, você pode criar um “Registro de pagamento personalizado” na aba “Pagamentos” dos cartões de negócios e de contatos. Assim, é possível acompanhar pagamentos realizados por métodos que não estão integrados à SendPulse. Depois de registrado, você pode aceitar ou rejeitar esses pagamentos e revisá-los mais tarde, seja na mesma aba ou em “eCommerce” → “Pagamentos.”

Agora é possível mesclar manualmente vários contatos em um único cartão de contato no seu sistema de CRM, sem precisar executar uma verificação completa de duplicados. Para isso, selecione dois ou mais contatos, clique em “Mesclar”, escolha o contato principal e defina quais dados deseja manter, incluindo empresas, arquivos, negócios, pagamentos e muito mais.

A partir de agora, é possível exportar as tarefas selecionadas do CRM como arquivos XLS, XLSX ou CSV para baixar e compartilhar facilmente. Isso facilita a geração de relatórios, o balanceamento da carga da equipe e a manutenção do histórico organizado.

O filtro “Última atualização” ajuda você a localizar rapidamente todos os negócios no seu pipeline que foram modificados dentro de um período específico, como hoje, ontem, últimos 7 dias ou um intervalo personalizado.

A partir de agora, as configurações do CRM contam com a guia “Visibilidade da seção”, onde você pode liberar o acesso de membros da equipe a funcionalidades específicas de cada seção. Por exemplo, é possível permitir que eles gerenciem duplicados em Contatos ou exportem dados em Pagamentos. Após a configuração, será exibida, ao lado de cada funcionalidade, uma lista com os usuários que têm acesso a ela.

A partir de agora, é possível convidar membros da equipe por 6 ou 12 meses sem recalcular o custo do seu plano devido a mudanças no tamanho da equipe. A associação dos novos membros será válida até o final da assinatura. Se você excluir usuários ou renovar sua assinatura, o sistema calculará automaticamente um reembolso ou reajuste de pagamento.

A partir de agora, você pode ativar a opção "Pagamentos automatizados" nas configurações do seu pipeline, escolher as etapas do negócio em que a automação deve parar e evitar que certos eventos mudem suas etapas.

Melhoramos a filtragem na seção "Produtos". A partir de agora, é possível selecionar uma categoria, um conjunto de atributos dentro dela e um atributo específico com seu respectivo valor. Essa estratégia de filtragem em várias etapas permite localizar produtos mais precisamente, mesmo que estejam dentro de catálogos extensos.

A partir de agora, é possível gerenciar a visibilidade das abas nas configurações do seu negócio, contato e tarefa. Você pode ocultar abas ou permitir o acesso apenas para membros específicos da equipe, de acordo com suas funções e responsabilidades. Cada aba exibe um ícone ou lista de usuários ao lado de seu nome, indicando quem tem acesso.

Filtre os produtos por nome, SKU, preço, quantidade ou valor total em um negócio para encontrar rapidamente os contatos ou negócios corretos no sistema CRM.

A partir de agora, ao convidar usuários para sua equipe, você pode liberar o acesso à telefonia, incluindo seu call center e o histórico de chamadas em contatos e negócios. Além disso, é possível permitir que os usuários recebam chamadas e definir o nível de acesso: a todas as chamadas ou apenas às associadas aos próprios contatos.

Na aba Pagamentos, agora é possível gerar um arquivo de relatório com os principais dados de pagamento, incluindo valor, status, descrição e data de criação, além do nome, sobrenome, e-mail e número de telefone do contato. A geração do relatório é feita em segundo plano: assim que o arquivo estiver pronto, você receberá uma notificação no canto superior direito da sua conta.

Sua lista de pagamentos agora exibe os negócios vinculados e os responsáveis designados. Além disso, é possível filtrar os pagamentos por responsável, facilitando um acompanhamento mais rápido e organizado.

Contatos criados por meio de integrações com e-mail ou telefonia agora são automaticamente marcados com sua fonte no sistema de CRM. Isso permitirá segmentar sua lista de clientes de forma mais eficiente e priorizar os canais de aquisição com melhor desempenho.

Agora você pode responder a comentários diretamente em tópicos organizados, com uma visualização em formato de conversa. É possível editar ou excluir mensagens, ver quantas respostas há em cada tópico no histórico da negociação e usar formatação básica de texto.

Na nova aba "Configurações do produto", agora é possível adicionar campos de integração e usá-los para enviar dados para sistemas de pagamento e outras plataformas. Esses campos se aplicam a todos os seus produtos e não são visíveis para os clientes nos cards dos produtos.

Adicionamos opções de gerenciamento de abas nas configurações de negócios, contatos e tarefas. Agora você pode criar novas abas, ativá-las, desativá-las, editá-las, reorganizá-las ou excluí-las. Além disso, é possível vincular suas abas a campos personalizados para otimizar o processamento de dados.

Agora você pode usar a opção "Atribuir tag ao contato" no sistema de CRM para adicionar tags a vários contatos de uma só vez. Filtre os negócios com base em critérios específicos e atribua tags a todos os contatos relacionados simultaneamente.

Agora é possível configurar manualmente a sua moeda preferida nas configurações do CRM. O sistema aplicará automaticamente essa moeda às transações futuras, o que ajuda a simplificar as operações financeiras.

Sincronize suas caixas de entrada com nosso sistema CRM para gerenciar seus e-mails com facilidade. Crie negócios, tarefas e contatos no CRM após receber e enviar e-mails, e atribua membros da equipe sem perder tempo alternando entre serviços.

Crie e gerencie produtos digitais (gravações de webinars, eBooks e muito mais) diretamente no sistema CRM. Inclua prévias para permitir que os clientes visualizem versões demonstrativas dos produtos e adicione arquivos de produtos digitais para que os serviços finais forneçam aos clientes os arquivos ou links para download.

Agora você pode usar nossa API Pública para gerenciar os dados dos seus produtos e visualizar produtos vinculados diretamente na lista de negócios. Se um negócio tiver produtos associados, eles serão exibidos em uma coluna dedicada.

Agora você pode criar e gerenciar documentos diretamente no seu sistema CRM. Acesse a aba "Documentos" em qualquer negócio, contato ou tarefa para gerar documentos usando templates nos formatos DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV ou TXT. Quando o documento estiver pronto, ele pode ser enviado por e-mail, visualizado, baixado, desvinculado ou excluído.

Ao adicionar um novo produto, seus atributos serão automaticamente aplicados com base na categoria selecionada. Em seguida, adicione os valores do atributo e preencha os campos específicos manualmente. Todos os atributos são aplicáveis.

Use o gatilho “Atualização de estágio do negócio” do elemento “Ação” para marcar seu negócio como “Bem-sucedido” ou “Mal-sucedido” e, em seguida, arquivá-lo. Você pode visualizar os dados do negócio em cada etapa no histórico de negócios e usar essas informações nos seus fluxos.