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27.01.2025
Produtos digitais no sistema CRM
Crie e gerencie produtos digitais (gravações de webinars, eBooks e muito mais) diretamente no sistema CRM. Inclua prévias para permitir que os clientes visualizem versões demonstrativas dos produtos e adicione arquivos de produtos digitais para que os serviços finais forneçam aos clientes os arquivos ou links para download.
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24.01.2025
Novos recursos de gerenciamento de produtos no nosso sistema CRM
Agora você pode usar nossa API Pública para gerenciar os dados dos seus produtos e visualizar produtos vinculados diretamente na lista de negócios. Se um negócio tiver produtos associados, eles serão exibidos em uma coluna dedicada.
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24.01.2025
Nova funcionalidade de gerenciamento de documentos no nosso sistema CRM
Agora você pode criar e gerenciar documentos diretamente no seu sistema CRM. Acesse a aba "Documentos" em qualquer negócio, contato ou tarefa para gerar documentos usando templates nos formatos DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV ou TXT. Quando o documento estiver pronto, ele pode ser enviado por e-mail, visualizado, baixado, desvinculado ou excluído.
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21.11.2024
Aplicar atributos de produtos automaticamente no sistema de CRM
Ao adicionar um novo produto, seus atributos serão automaticamente aplicados com base na categoria selecionada. Em seguida, adicione os valores do atributo e preencha os campos específicos manualmente. Todos os atributos são aplicáveis.
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16.10.2024
Fechar negócio automaticamente no sistema CRM
Use o gatilho “Atualização de estágio do negócio” do elemento “Ação” para marcar seu negócio como “Bem-sucedido” ou “Mal-sucedido” e, em seguida, arquivá-lo. Você pode visualizar os dados do negócio em cada etapa no histórico de negócios e usar essas informações nos seus fluxos.
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07.10.2024
Nova opção de exportação no nosso sistema CRM
A partir de agora, os arquivos de exportação serão criados automaticamente em segundo plano. Você pode baixar esses arquivos no menu de exportação e rebaixar seus últimos arquivos, se necessário.
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17.09.2024
Tarefas concluídas no sistema CRM
Quando você terminar de trabalhar em uma tarefa, pode marcá-la ou outras tarefas como concluídas. Suas tarefas serão movidas para a seção "Concluídas" e você poderá reabri-las a qualquer momento.
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17.09.2024
Acesse o histórico de e-mails nos cartões de contato do CRM
A aba "Histórico" de qualquer cartão de contato do CRM agora exibe o histórico de e-mails e o status de envio de cada campanha.
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07.08.2024
A nova opção "Ocultar campos vazios" no nosso sistema CRM
Clique na opção "Ocultar campos vazios" no seu negócio, contato ou tarefa para manter visíveis apenas os dados disponíveis e os campos obrigatórios. Esta configuração pessoal não será aplicada às contas de outros membros da equipe.
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11.07.2024
A nova aba "Empresa" no nosso sistema CRM
Com a nossa nova aba, agora você pode agrupar todos os contatos associados a uma organização e armazenar informações detalhadas sobre as empresas, incluindo seus endereços, horários de funcionamento, contatos e muito mais.
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