Обновления SendPulse

В настройках сделок, контактов и задач можно скрывать вкладки или предоставлять доступ к каждой из них отдельным пользователям в соответствии с их ролями и обязанностями. Статус видимости вкладки обозначается соответствующей иконкой или списком пользователей, у которых есть доступ.

Быстро находите нужные сделки или контакты в CRM, фильтруя их по названию товара, артикулу, цене за единицу, количеству или общей сумме товаров в сделке.

Приглашая пользователей в команду вы можете настроить для них доступ к разделу «Телефония»: кол-центру, истории звонков в контактах и сделках, а также к возможности принимать звонки. Кроме того, для новых или существующих ролей можно установить уровень доступа к звонкам — ко всем контактам или только к своим.

В разделе «Оплаты» доступна функция формирования отчёта для экспорта с информацией о сумме, статусе, описании и дате создания платежа, а также с именем, фамилией, email и номером телефона контакта. Отчёт создаётся в фоновом режиме, по завершении вы получите уведомление в правом верхнем углу аккаунта.

В списке оплат теперь отображается, к какой сделке относится платёж, а также указывается ответственный менеджер. Кроме того, добавлена возможность фильтровать платежи по менеджерам.

Контакты, созданные через интеграции с почтовыми сервисами или телефонией, автоматически отмечаются соответствующим источником в CRM. Это позволяет точнее сегментировать базу и эффективнее анализировать каналы привлечения.

Отвечайте на отдельные комментарии в структурированных тредах с собственным интерфейсом обсуждения. Доступные функции: редактирование, удаление, просмотр количества комментариев в треде в истории сделки, а также базовое форматирование текста.

В новой вкладке «Настройки товаров» можно добавить технические поля, общие для всех товаров. Они используются для передачи данных в платёжные системы и другие интеграции, и не отображаются клиентам в карточке товара.

Управляйте вкладками в настройках сделок, контактов и задач: создавайте новые, скрывайте, показывайте, редактируйте, удаляйте и изменяйте порядок отображения. Связывайте вкладки с полями контактов для удобной организации данных.

Появилась новая возможность массовых операций со сделками — «Назначить тег контакту». Теперь можно отфильтровать сделки по нужным критериям и добавить теги всем связанным контактам, не открывая каждый отдельно.

Теперь вы можете самостоятельно указать нужную валюту в настройках CRM. Система автоматически применит эту валюту и будет использовать её в дальнейшем, что упростит финансовые операции.

Синхронизируйте любой почтовый ящик с CRM-системой для удобного управления письмами. Привязывайте переписку с клиентами к сделкам, задачам или контактам и назначайте ответственных менеджеров, не тратя время на переключение между сервисами.

Создавайте и управляйте цифровыми товарами: записями вебинаров, электронными книгами и прочим. Добавьте превью для ознакомления и файл цифрового товара, чтобы конечные сервисы выдавали покупателям файл или ссылку для загрузки.

Работайте с товарами через Public API, а также просматривайте товары в списке сделок: если у сделки есть связанные товары, они будут выводиться в отдельном столбце.

Перейдите на вкладку «Документы» в сделке, контакте или задании, чтобы создавать необходимые документы по шаблонам в форматах doc, docx, xls, xlsx, csv или txt. Готовый файл можно отправить по email, просмотреть, загрузить, отвязать или удалить.

Теперь при добавлении нового товара его характеристики указываются автоматически согласно выбранной категории с возможностью редактирования. Значение параметров и специальные поля нужно ввести вручную.

С помощью опции «Изменение статуса сделки» элемента «Действие» можно отправлять сделку в архив со статусом «Успешно завершено» или «Неуспешно завершено». Данные о статусе можно использовать в дальнейшей логике цепочки и просматривать в истории сделки.

Теперь файл для экспорта создается в фоновом режиме. Он будет доступен для загрузки в меню экспорта. Там же хранятся несколько последних файлов экспорта для повторной загрузки.

Когда задача прошла все этапы работы, вы можете завершить ее или воспользоваться опцией массового завершения. Задача перейдет в раздел «Завершенные» и может быть возвращено в работу повторно.

Теперь во вкладке «История» карточки контакта отображается история рассылок с возможностью просмотра статуса отправки конкретной рассылки.

Активируйте опцию «Скрыть пустые поля» в сделке, контакте или задании, чтобы оставить видимыми только поля с данными и обязательные поля. Это персональная настройка, которая не распространяется на других менеджеров.

Сгруппируйте все контакты, относящиеся к одной организации, а также храните подробную информацию о компании: адрес, расписание работы, файлы и прочее.

Больше не нужно экспортировать список контактов, чтобы создать адресную книгу для рассылки — достаточно указать условия фильтрации, а система самостоятельно передаст email адреса в сервис рассылок.

Подключите ваш почтовый аккаунт Gmail к сервису SendPulse, чтобы управлять письмами, автоматизировать создание сделок и контактов, обрабатывать запросы клиентов и т.д.

Встречайте центр управления оплатами в вашем CRM! В нем удобно отслеживать движение средств клиентов, работать с оплатами на одном месте и анализировать статистику.

Экспортируйте соглашения с CRM в XLSX или CSV-файл в режиме «Канбан», чтобы сохранить данные для отчетности, обработать в виде таблицы или импортировать.

Назначайте ответственных за каждый пункт чек-листа, чтобы организовать работу нескольких сотрудников, отвечающих за отдельные направления работы.

В настройках статусов воронки и доски задач появилась опция «Срок завершения», благодаря которой можно автоматически назначать дату окончания всем новым соглашениям и задачам, перешедшим в этот статус.

Теперь доступен запуск автоворонки при добавлении нового контакта в CRM или назначении контакта определенного тега.

Вы можете создавать ссылки для оплаты с контакта или сделки и делиться ними с клиентами. По каждой ссылке доступна подробная статистика: платежная система, сумма оплаты, валюта, описание и статус платежа, дата и время оплаты.