Обновления SendPulse

Теперь при добавлении нового товара его характеристики указываются автоматически согласно выбранной категории с возможностью редактирования. Значение параметров и специальные поля нужно ввести вручную.

С помощью опции «Изменение статуса сделки» элемента «Действие» можно отправлять сделку в архив со статусом «Успешно завершено» или «Неуспешно завершено». Данные о статусе можно использовать в дальнейшей логике цепочки и просматривать в истории сделки.

Теперь файл для экспорта создается в фоновом режиме. Он будет доступен для загрузки в меню экспорта. Там же хранятся несколько последних файлов экспорта для повторной загрузки.

Когда задача прошла все этапы работы, вы можете завершить ее или воспользоваться опцией массового завершения. Задача перейдет в раздел «Завершенные» и может быть возвращено в работу повторно.

Теперь во вкладке «История» карточки контакта отображается история рассылок с возможностью просмотра статуса отправки конкретной рассылки.

Активируйте опцию «Скрыть пустые поля» в сделке, контакте или задании, чтобы оставить видимыми только поля с данными и обязательные поля. Это персональная настройка, которая не распространяется на других менеджеров.

Сгруппируйте все контакты, относящиеся к одной организации, а также храните подробную информацию о компании: адрес, расписание работы, файлы и прочее.

Больше не нужно экспортировать список контактов, чтобы создать адресную книгу для рассылки — достаточно указать условия фильтрации, а система самостоятельно передаст email адреса в сервис рассылок.

Подключите ваш почтовый аккаунт Gmail к сервису SendPulse, чтобы управлять письмами, автоматизировать создание сделок и контактов, обрабатывать запросы клиентов и т.д.

Встречайте центр управления оплатами в вашем CRM! В нем удобно отслеживать движение средств клиентов, работать с оплатами на одном месте и анализировать статистику.

Экспортируйте соглашения с CRM в XLSX или CSV-файл в режиме «Канбан», чтобы сохранить данные для отчетности, обработать в виде таблицы или импортировать.

Назначайте ответственных за каждый пункт чек-листа, чтобы организовать работу нескольких сотрудников, отвечающих за отдельные направления работы.

В настройках статусов воронки и доски задач появилась опция «Срок завершения», благодаря которой можно автоматически назначать дату окончания всем новым соглашениям и задачам, перешедшим в этот статус.

Теперь доступен запуск автоворонки при добавлении нового контакта в CRM или назначении контакта определенного тега.

Вы можете создавать ссылки для оплаты с контакта или сделки и делиться ними с клиентами. По каждой ссылке доступна подробная статистика: платежная система, сумма оплаты, валюта, описание и статус платежа, дата и время оплаты.

Избавьтесь от задвоения информации в карточках контактов благодаря поиску дублей по имени, фамилии, номеру телефона или email.

Теперь при добавлении ссылки на изображение автоматически отобразится превью, а после публикации — полноценное изображение. Работа с фотографиями документов, скриншотами и прочим стала удобнее!

С помощью интеграции вы можете добавлять запланированные события из календаря в сделки и трекер задач в CRM и наоборот.

Вы можете добавлять изображения, видео, аудио и текстовые документы в разных форматах.

Выполняйте и анализируйте звонки с помощью CRM: длительность вызова, точное время и прослушивание записей разговоров. Совершайте сделки во время входящих и исходящих вызовов.

Теперь вы можете просматривать сделки в виде календаря за нужный период: месяц, неделю и день.

Собирайте контакты с помощью формы подписки и передавайте их в свою СRM, чтобы создавать сделки и фиксировать контакты для дальнейшей работы с клиентами.

Теперь фильтровать сделки можно, не только по предустановленным атрибутам, но также и по пользовательским перменным.

Вы можете просматривать и фильтровать информацию по завершенным сделкам, а также возвращать завершенные сделки в работу.

С помощью дашборда в CRM вы можете смотреть совокупную и визуализированную информацию по всем вашим воронкам, сделкам и ответственным, чтобы контролировать и анализировать эффективность работы.

Теперь вы можете одну сделку связать с несколькими контактами, а не только одним.

Вы можете импортировать контакты с полями в CRM, чтобы добавить новые контакты или изменить информацию в уже существующих контактах.

Теперь вы можете внедрять функции СRM в свой собственный проект с помощью API.

Чтобы стало удобнее работать со сделками, настраивайте их список. Решайте самостоятельно, какие поля отображать, а какие скрывать.

Теперь вы можете настроить, какие переменные отображать в списке контактов, а какие скрывать.

Добавили массовый экспорт контактов из CRM в адресные книги, чтобы можно было удобнее и быстрее работать с контактами.

Добавляйте кнопку оплаты в цепочку. После оплаты контакт будет автоматически добавлен в воронку СRM, по которой вы сможете продолжить работать с клиентом.

При необходимости вы можете вручную добавлять комментарии по сделке или в карточке контакта.

Если у одного контакта есть несколько чатботов, то у вас будет выбо, в какой чат-бот перейти для общения.

Интеграция поможет настроить в цепочке сообщений чат-ботов целевое действие и зафиксировать его в качестве готовой сделки и контакта в вашей СRM.

Теперь в карточке карточке контакта можно указывать мессенджеры, а также фильтровать по мессенджерам контакты.

Вы можете фильтровать контакты за период добавления, по ответственному, данным контакта, источнику, по типу и названию мессенджера, а также по тегу.