Как просмотреть статистику по CRM
С помощью дашборда в CRM вы можете смотреть совокупную и визуализированную информацию по всем вашим воронкам, сделкам и ответственным, чтобы контролировать и анализировать эффективность работы.
Чтобы просмотреть статистику, нажмите на CRM в верхней панели или на Главная в левой панели.
Период отображения
Выберите период, за который нужно отобразить статистику по всем показателям на странице. Вы можете выбрать статистику за текущий день, предыдущий день, прошедшую неделю, месяц, квартал или установленные даты.
Общая статистика
В этом разделе просматривайте общее количество активный и завершенных сделок, количество добавленных контактов и сумму сделок за выбранный период по всем воронкам.
Статистика по воронкам
Общие показатели
Ниже по каждой воронке отображается общее количество и сумма активных и завершенных сделок.
Здесь вы также найдете количество сделок по каждому статусу сделок.
Источники сделок
Доступны также круговые диаграммы, где показаны источники добавления сделок.
Источником добавления сделок может быть:
| Automation 360 | Сделки были добавлены, когда контакт прошел через элемент Действие — создать сделку в авторассылках. |
| Вручную | Сделки были созданы вручную в разделе CRM Сделки. |
| Мини лендинги | Сделки были добавлены, когда посетитель сайта подписался через форму подписки, созданную в конструкторе сайтов SendPulse. |
| Оплаты | Сделки были добавлены после совершения оплаты в чат-боте или на сайте. |
| Чат-бот | Сделки были добавлены, когда пользователь бота прошел через элемент Действие — создать сделку в чат-боте. |
| API | Сделка была создана через подключенные интеграции с помощью метода создания сделки по API. |
| Формы | Сделки были созданы, когда контакт подписался через форму подписки, созданную в конструкторе форм Sendpulse. |
Статистика по ответственным
В разделе Сделки по ответственным справа вы можете посмотреть количество и сумму сделок по каждому ответственному.
Чтобы увидеть текущие и завершенные сделки, переключайтесь между вкладками Активные и Завершенные.
Статистика по интеграциям
CRM можно интегрировать во все сервисы SendPulse. В зависимости от количества подключенных сервисов на главной странице отображается показатель эффективности использования интеграции. Так вы сможете оценить, что еще использовать для развития бизнеса.
Чтобы посмотреть более детальную информацию по подключенным сервисам, нажмите стрелочку вниз.
Статистика по задачам
В разделе Задачи вы можете просмотреть статистику по задачам в трех вкладках: Просроченные, На сегодня, Важные.
| Просроченные | С истекшим сроком выполннения. |
| На сегодня | С датой выполнения на сегодня. |
| Важные | С датой выполнения на сегодня и высоким или средним приоритетом. |
Задачи со сроком выполнения в будущем не отображаются в этом поле.
Читайте больше о создании и управлении задачами: Как создать задачу, Как работать с задачей.
Нажмите на название задачи, чтобы перейти в карточку.
Данные по новым сделкам
В разделе Новые сделки вы можете просмотреть все последние созданные сделки. В карточке сделки отображаются название воронки, сумма сделки и ответственный за сделку.
Обновлено: 18.06.2024
или