Lead Duplicate Checker
Lead Duplicate Checker ist eine CRM-Anwendung, die die Überprüfung neuer Deals auf Duplikate automatisiert und Unternehmen dabei hilft, Ordnung in ihrer Sales-Pipeline zu bewahren. Die Anwendung analysiert jeden neuen Deal im Moment seiner Erstellung, stellt fest, ob er einzigartig oder ein Duplikat ist, und führt vordefinierte Geschäftsregeln automatisch aus. Das hilft, die Anzahl doppelter Le
Lead Duplicate Checker bietet die folgenden Funktionen:
- Automatische Duplikatprüfung für neue Deals im Moment der Erstellung
- Konfiguration von Ausführungsregeln für bestimmte Pipelines und Phasen
- Abruf und Analyse der mit einem Deal verknüpften Kontakte
- Erkennung ähnlicher Kontakte innerhalb des CRM
- Erfassung und Analyse aller Deals, die mit übereinstimmenden Kontakten verbunden sind
- Mehrstufige Duplikatvalidierung auf Basis definierter Kriterien
- Anwendung von Ausschlussregeln zur Filterung der Ergebnisse
- Erstellung einer finalen Liste potenzieller Duplikat-Deals
- Klassifizierung eines Deals als Duplikat oder einzigartig auf Basis der Ergebnisse
- Automatischer Phasenwechsel für Deals
- Automatisches Schließen von Duplikat-Deals
- Hinzufügen von Kommentaren zu Deals
- Erstellen von Aufgaben für zuständige Manager
- Neuzuweisung der Deal-Verantwortung
- Automatische Neuzuweisung eines Deals an einen bestehenden Kontakt mit ähnlicher Historie
- Automatisches Ausfüllen von Deal-Feldern mit vordefinierten Werten
- Flexible Konfiguration von Regeln zur Duplikaterkennung für verschiedene CRM-Szenarien
oder