Aircall

AirCall für SendPulse ist eine umfassende Lösung zur Integration Ihrer Telefonie in das CRM. Nach der Installation können Sie die Anrufbearbeitung automatisieren, Kontakte synchronisieren, Gesprächsverläufe speichern und Aufgaben direkt in der SendPulse-Oberfläche erstellen. Die Integration erlaubt es Vertriebsmitarbeitern, Anrufe direkt aus dem CRM zu tätigen oder entgegenzunehmen, dabei den verantwortlichen Mitarbeiter sowie die verwendete Nummer zu erfassen und vollständige Transparenz in der Kundenkommunikation sicherzustellen. Verpasste Anrufe werden automatisch als Aufgaben angelegt, sodass keine Verkaufschance verloren geht.

Dieses Tool eignet sich ideal für Vertriebsteams, die ihre Anrufprozesse und CRM-Aktivitäten in einer zentralen Plattform bündeln möchten.

1. АirCall-Konto vorbereiten
Erstellen Sie ein Konto, gehen Sie zu Numbers → Create number und führen Sie ggf. die Verifizierung durch. Fügen Sie Teammitglieder unter Teams & Users hinzu, vergeben Sie Berechtigungen und stellen Sie sicher, dass ihr Status auf Available (Verfügbar) gesetzt ist.

2. App in SendPulse installieren
Öffnen Sie den App-Katalog, suchen Sie nach AirCall, klicken Sie auf Installieren und akzeptieren Sie die erforderlichen Zugriffsrechte. Melden Sie sich anschließend mit Ihrem AirCall-Konto an.

3. Benutzer und Telefonnummern zuordnen
Ordnen Sie SendPulse-Benutzer den entsprechenden AirCall-Konten zu und wählen Sie die passenden Telefonnummern aus.

4. Kontaktsynchronisierung aktivieren
Wählen Sie die Synchronisierungsrichtung: von AirCall ins CRM oder umgekehrt.

5. Aufgabenerstellung automatisieren
Aktivieren Sie die automatische Erstellung von Aufgaben bei verpassten Anrufen, wählen Sie ein Aufgabenboard, definieren Sie den Status und die Frist.

6. Mit Anrufen arbeiten
Führen Sie Anrufe direkt aus dem CRM oder über die AirCall-App durch. Eingehende Anrufe werden über die Desktop- oder Mobile-App empfangen. Im CRM öffnet sich automatisch die Kontakt- oder Deal-Karte.

7. Anrufhistorie einsehen
Im CRM finden Sie Details zu jedem Anruf: Zeitpunkt, Art, Aufzeichnung und verantwortlicher Nutzer – abrufbar in der Kontaktkarte, im Deal oder im Callcenter-Modul.

8. Integration verwalten
Unter Installierte Apps können Sie die Einstellungen anpassen oder die Integration entfernen. Bereits synchronisierte Daten bleiben in Ihrem SendPulse-Konto erhalten.