Google Calendar and CRM

Sincronizzazione bidirezionale tra Google Calendar e il CRM
Gli eventi creati in Google Calendar generano automaticamente trattative e attività nel CRM. Eventi o trattative create nel CRM vengono aggiunti anche al calendario.

Mappatura flessibile di pipeline e bacheche
Assegna gli eventi a pipeline specifiche del CRM e ai membri responsabili. Sincronizza le attività con la bacheca di gestione preferita per un workflow più snello.

Collegamento intelligente dei contatti
I partecipanti agli eventi del calendario vengono automaticamente aggiunti ai contatti nel CRM. Puoi riutilizzarli facilmente per comunicazioni o campagne future.

Dashboard di integrazione in tempo reale
Visualizza i calendari connessi, il numero di eventi sincronizzati e lo stato dell’integrazione. Metti in pausa, rimuovi o riconfigura l’integrazione in qualsiasi momento, oppure cambia calendario facilmente.

Aggiornamenti istantanei
Ogni modifica agli eventi viene immediatamente riflessa nel CRM — e viceversa.

Installa l’integrazione
Vai nel Marketplace, cerca “Integrazione con Google Calendar” e clicca su “Installa”.

Autorizza con Google
Accedi con il tuo account Google e approva le autorizzazioni richieste (scopi OAuth per l’accesso al calendario).

Configura la sincronizzazione
Seleziona il calendario da connettere. Scegli la pipeline del CRM, assegna un responsabile e seleziona la bacheca attività da sincronizzare.

Salva le impostazioni
Controlla la configurazione e salvala. Vedrai una dashboard con il calendario connesso, il numero di eventi sincronizzati e le opzioni di gestione.

Avvia la sincronizzazione
Da ora in poi, gli eventi creati in Google Calendar compariranno nel CRM come attività e trattative. E viceversa.

Gestisci l’integrazione
Usa la dashboard per mettere in pausa, eliminare o rivedere la configurazione dell’integrazione in qualsiasi momento.