Мы запустили CRM систему для управления сделками в SendPulse. Теперь вы можете собирать и прогревать лиды с помощью чат-ботов, лендингов и рассылок, принимать оплаты и вести сделки полностью в одном сервисе.

Наша CRM ориентирована на пользователей, которые еще не работали с подобными сервисами, но уже хотят упорядочить свои сделки — перейти от блокнотов и записок к централизованной онлайн-системе.

Будет особенно удобно, если вы уже ведете рассылки, делаете ботов или лендинги через SendPulse. В таком случае вам будут доступны быстрые внутренние интеграции: например, автоматически заводить сделки через чат-ботов или отправлять email рассылку по триггеру из CRM. Кроме этого, система сделана в едином стиле с остальными инструментами SendPulse, так что разобраться в ней будет легко.

Работайте по принципу канбан

Система построена по принципу канбан-доски. Сделки создаются в виде карточек и группируются в списки, каждому списку соответствует определенный этап воронки продаж. Вы можете создать любые этапы, подходящие под ваш бизнес-процесс, например:

  1. Заявка
  2. Обсуждение работ
  3. Готовится контракт
  4. Ждем оплату
В канбан-формате сделки сгруппированы в листы в зависимости от этапа
В канбан-формате сделки сгруппированы в листы в зависимости от этапа

Чтобы перевести сделку с одного этапа на другой, просто перетащите ее в нужный список. Если нужно поменять местами этапы — также перетащите их мышкой в нужном порядке.

Сделки и списки можно перетаскивать

Если вам привычнее обычный список, можно переключить отображение на такой формат:

Не нравится канбан — переключитесь на классический список
Не нравится канбан — переключитесь на классический список

Управляйте сделками и контактами вручную и автоматически

Сделки можно создавать вручную и автоматически. При создании вручную доступно два варианта:

    1. Завести полную карточку сделки: нажать на кнопку «Добавить сделку» и заполнить все поля. В этом варианте вы можете не просто заполнить, но и добавить новые поля, которые появятся во всех остальных карточках.
      Создавайте карточки сделок и добавляйте в них свои поля
    2. Быстро создать короткую версию карточки прямо с канбан-доски, а потом уже ее дополнить. Удобно, когда менеджер создает сделку «на ходу», например, в ходе разговора с клиентом.
Создавайте сделки быстро в упрощенном формате. Их можно отредактировать позже

Как видно на видео выше, при заполнении система выдает подсказки из данных, которые уже в ней есть: имена клиентов, номера телефонов и так далее.

Для автоматического создания сделок используются чат-боты и авторассылки SendPulse. В чат-боты и авторассылки мы добавили действия, которые посылают информацию в CRM. Например, клиент переходит по ссылке в письме, и в системе автоматически заводится сделка с его данными.

Используйте авторассылки от SendPulse, чтобы создавать сделки автоматически
Используйте авторассылки от SendPulse, чтобы создавать сделки автоматически

Автоматически можно не только добавлять, но и редактировать: изменить сделку или контакт, а также передвинуть сделку на новый этап.

Если зайти в карточку сделки, увидите всю информацию по ней — когда создана, вручную или из определенного автоматического источника, кто ответственный, историю перемещений по этапам, контакты клиента. Сможете отредактировать любые данные и оставить комментарий.

В карточке — вся информация о сделке, включая ее движение и комментарии ответственных
В карточке — вся информация о сделке, включая ее движение и комментарии ответственных

Редактируйте карточки сделок как вам нужно, добавляйте и удаляйте поля. Любое из полей и их значения можно будет использовать для поиска сделок. К примеру, найти все сделки на сумму больше 10 тысяч рублей в марте 2021 года, которые вел определенный менеджер.

Ищите сделки, гибко настраивая фильтр
Ищите сделки, гибко настраивая фильтр

Контакты ваших клиентов собираются в отдельный раздел. Карточки контактов и фильтр по ним работают аналогично сделкам: создаются, редактируются, фильтруются.

У каждого контакта в CRM своя карточка. Из нее можно выйти на связанные сделки
У каждого контакта в CRM своя карточка. Из нее можно выйти на связанные сделки

Особая функция у контактов — теги. Вы можете заводить теги и добавлять любое их количество к каждому контакту для быстрой идентификации, поиска и сегментации контактной базы.

Делайте автоматические рассылки из CRM

Приятная часть для тех, кто делает рассылки через SendPulse. Мы добавили возможность автоматически отправлять рассылки через email и чат-ботов. Триггером для отправки будет действие со сделкой в CRM: создание или переход на новый этап.

Вы сможете гибко настраивать триггер отправки, например, выбрать:

  • из какого в какой этап переместилась сделка;
  • из какого источника пришли данные — забиты вручную или автоматически;
  • какого типа эта сделка — например, продажа услуг или продажа товаров.
Отправляйте рассылки автоматически по триггеру из CRM
Отправляйте рассылки автоматически по триггеру из CRM

Добавляйте команду для совместной работы

Мы предусмотрели возможность работать в нашей CRM в команде. Приглашайте нужных людей и работайте в одном аккаунте. Команде будут доступны все сделки и все контакты в CRM, а доступ к остальным сервисам SendPulse будет ограничен согласно роли, которую вы выберете для каждого. Среди добавленных можно выбрать одного ответственного, чтобы назначать на него сделки по умолчанию.

Приглашайте сотрудников и работайте в команде
Приглашайте сотрудников и работайте в команде

Попробовать нашу CRM можно уже сейчас на любом тарифе, в том числе и на бесплатном. Заводите свои сделки и наслаждайтесь удобными интеграциями, простыми инструментами и прозрачными тарифами. SendPulse работает, чтобы вы могли вести бизнес из одного сервиса и не тратить лишнее время и деньги.

[Всего: 6   Средний:  3.7/5]

15 000 email сообщений бесплатно каждый месяц