Мы запустили CRM систему для управления сделками в SendPulse. Теперь вы можете собирать и прогревать лиды с помощью чат-ботов, лендингов и рассылок, принимать оплаты и вести сделки полностью в одном сервисе.
Наша CRM ориентирована на пользователей, которые еще не работали с подобными сервисами, но уже хотят упорядочить свои сделки — перейти от блокнотов и записок к централизованной онлайн-системе.
Будет особенно удобно, если вы уже ведете рассылки, делаете ботов или лендинги через SendPulse. В таком случае вам будут доступны быстрые внутренние интеграции: например, автоматически заводить сделки через чат-ботов или отправлять email рассылку по триггеру из CRM. Кроме этого, система сделана в едином стиле с остальными инструментами SendPulse, так что разобраться в ней будет легко.
Работайте по принципу канбан
Система построена по принципу канбан-доски. Сделки создаются в виде карточек и группируются в списки, каждому списку соответствует определенный этап воронки продаж. Вы можете создать любые этапы, подходящие под ваш бизнес-процесс, например:
- Заявка
- Обсуждение работ
- Готовится контракт
- Ждем оплату
Чтобы перевести сделку с одного этапа на другой, просто перетащите ее в нужный список. Если нужно поменять местами этапы — также перетащите их мышкой в нужном порядке.
Если вам привычнее обычный список, можно переключить отображение на такой формат:
Управляйте сделками и контактами вручную и автоматически
Сделки можно создавать вручную и автоматически. При создании вручную доступно два варианта:
-
- Завести полную карточку сделки: нажать на кнопку «Добавить сделку» и заполнить все поля. В этом варианте вы можете не просто заполнить, но и добавить новые поля, которые появятся во всех остальных карточках.
Создавайте карточки сделок и добавляйте в них свои поля - Быстро создать короткую версию карточки прямо с канбан-доски, а потом уже ее дополнить. Удобно, когда менеджер создает сделку «на ходу», например, в ходе разговора с клиентом.
- Завести полную карточку сделки: нажать на кнопку «Добавить сделку» и заполнить все поля. В этом варианте вы можете не просто заполнить, но и добавить новые поля, которые появятся во всех остальных карточках.
Как видно на видео выше, при заполнении система выдает подсказки из данных, которые уже в ней есть: имена клиентов, номера телефонов и так далее.
Для автоматического создания сделок используются чат-боты и авторассылки SendPulse. В чат-боты и авторассылки мы добавили действия, которые посылают информацию в CRM. Например, клиент переходит по ссылке в письме, и в системе автоматически заводится сделка с его данными.
Автоматически можно не только добавлять, но и редактировать: изменить сделку или контакт, а также передвинуть сделку на новый этап.
Если зайти в карточку сделки, увидите всю информацию по ней — когда создана, вручную или из определенного автоматического источника, кто ответственный, историю перемещений по этапам, контакты клиента. Сможете отредактировать любые данные и оставить комментарий.
Редактируйте карточки сделок как вам нужно, добавляйте и удаляйте поля. Любое из полей и их значения можно будет использовать для поиска сделок. К примеру, найти все сделки на сумму больше 10 тысяч рублей в марте 2021 года, которые вел определенный менеджер.
Контакты ваших клиентов собираются в отдельный раздел. Карточки контактов и фильтр по ним работают аналогично сделкам: создаются, редактируются, фильтруются.
Особая функция у контактов — теги. Вы можете заводить теги и добавлять любое их количество к каждому контакту для быстрой идентификации, поиска и сегментации контактной базы.
Делайте автоматические рассылки из CRM
Приятная часть для тех, кто делает рассылки через SendPulse. Мы добавили возможность автоматически отправлять рассылки через email и чат-ботов. Триггером для отправки будет действие со сделкой в CRM: создание или переход на новый этап.
Вы сможете гибко настраивать триггер отправки, например, выбрать:
- из какого в какой этап переместилась сделка;
- из какого источника пришли данные — забиты вручную или автоматически;
- какого типа эта сделка — например, продажа услуг или продажа товаров.
Добавляйте команду для совместной работы
Мы предусмотрели возможность работать в нашей CRM в команде. Приглашайте нужных людей и работайте в одном аккаунте. Команде будут доступны все сделки и все контакты в CRM, а доступ к остальным сервисам SendPulse будет ограничен согласно роли, которую вы выберете для каждого. Среди добавленных можно выбрать одного ответственного, чтобы назначать на него сделки по умолчанию.
Попробовать нашу CRM можно уже сейчас на любом тарифе, в том числе и на бесплатном. Заводите свои сделки и наслаждайтесь удобными интеграциями, простыми инструментами и прозрачными тарифами. SendPulse работает, чтобы вы могли вести бизнес из одного сервиса и не тратить лишнее время и деньги.
Loading...
