Обновления в CRM-системе SendPulse

CRM-система SendPulse помогает автоматизировать продажи и общение с клиентами и позволяет держать все сделки под контролем. Чтобы работать в нашей CRM стало еще удобнее, мы добавили новый функционал, о котором хотим рассказать в этой статье.

Возможности CRM SendPulse

Использование CRM-системы SendPulse дает массу возможностей для бизнеса:

• автоматизированное создание сделок и внесение изменений в них;
• возможность отслеживать путь клиента по воронке продаж;
• сбор контактов и хранение их в одном месте;
• выбор удобного канала взаимодействия с клиентами: через email, SMS или мессенджеры, и возможность ответа прямо из карточки контакта или открытой сделки;
• построение системы автоматических сообщений;
• анализ эффективности воронок;
• отслеживание активности менеджеров.

Теперь перейдем к функциям системы, которые мы добавили недавно.

Главная страница в CRM

Появилась главная страница CRM: вся информация по работе команды наглядно представлена в формате удобного дашборда. Выберите нужный период времени, чтобы узнать количество новых контактов, активных и завершенных сделок за период, а также общую сумму по всем сделкам. На этой же странице показано, какие сделки и на какие суммы находятся у менеджеров в работе.

На дашборде отображаются все воронки, созданные за указанный период, с информацией об источниках сделок: в нашем примере большая часть создана вручную и одна сделка сформирована автоматически при оформлении заказа через чат-бот.

При выборе текущей даты вы видите количество сделок в разных статусах, которые можно задать самостоятельно: например, «новая», «в работе», «ждем оплату» и тому подобное.

Импорт контактов

Теперь список контактов можно импортировать в CRM, а не добавлять вручную. В разделе «Контакты» нажмите «Импорт», загрузите файл в формате CSV или vCard. Обратите внимание на тип разделителя данных. Далее настройте соответствие полей и выберите правило, по которому будут обрабатываться контакты. Подробнее об импорте контактов в CRM читайте в нашей базе знаний.

Выбор полей в списке сделок

Для удобства работы со сделками и экономии времени мы добавили настройку отображения переменных. Теперь вы можете выбирать, какие колонки показывать в списке, а какие — скрывать.

Фильтрация контактов

Ранее в CRM была доступна фильтрация контактов по ряду параметров:

• период добавления;
• имя;
• фамилия;
• email;
• номер телефона;
• ответственный;
• тип мессенджера;
• контакт в мессенджере;
• теги.

Теперь также добавлена возможность фильтровать контакты по самостоятельно созданным переменным. Для этого в разделе «Контакты» нажмите «Фильтр» и выберите «Изменить поля фильтра». Отметьте параметры, по которым хотите выполнить фильтрацию.

Это пригодится, например, если вы создали переменную для каналов привлечения клиентов и хотите вывести список контактов, которые пришли из Инстаграм. Или когда нужно выделить подписчиков, которые присутствовали на каком-то онлайн-мероприятии.

Добавление нескольких контактов для одной сделки

Иногда в сделке участвует несколько лиц, принимающих решение. Для таких случаев мы добавили возможность присвоить одной сделке до пяти контактов.

Откройте нужную сделку и нажмите «Добавить контакт».

API SendPulse CRM для интеграции с вашими проектами

SendPulse CRM Public API позволяет получать детальную информацию по воронкам, сделкам, пользователям, контактам и их атрибутам. Также через API можно создавать новые сделки, контакты, комментарии, присваивать и удалять поля, теги, добавлять контактные данные и мессенджеры.

Что планируется нового в CRM

Мы постоянно развиваем сервисы SendPulse и хотим продолжать делать CRM-систему максимально простой и удобной в использовании.

Анализ действий наших пользователей показал, что многие из них используют CRM как трекер задач при работе в SendPulse и в рамках работы со сделками. Поэтому отдельный раздел «SendPulse CRM: Задачи» специально для этих целей уже в процессе создания.

Многим нашим пользователям нужен определенный функционал, но при этом мы понимаем, что другой части клиентов этот функционал не понадобится. Поэтому в скором времени пользователи сами смогут решать, что им добавлять в свою CRM. Для этого мы работаем над разделом «SendPulse CRM: Интеграции», и первой будет интеграция с конструктором сайтов Tilda. С помощью нее вы сможете получать в SendPulse CRM контакты и сделки с форм сайтов, которые созданы в Tilda.

Используйте бесплатную CRM-систему SendPulse для управления проектами, а мы будем делать ее еще лучше.