Новости SendPulse

Обновления в CRM-системе SendPulse

3 minutes

Обновления в CRM-системе SendPulse

CRM-система SendPulse помогает автоматизировать продажи и общение с клиентами и позволяет держать все сделки под контролем. Чтобы работать в нашей CRM стало еще удобнее, мы добавили новый функционал, о котором хотим рассказать в этой статье.

Возможности CRM SendPulse

Использование CRM-системы SendPulse дает массу возможностей для бизнеса:

  • автоматизированное создание сделок и внесение изменений в них;
  • возможность отслеживать путь клиента по воронке продаж;
  • сбор контактов и хранение их в одном месте;
  • выбор удобного канала взаимодействия с клиентами: через email, SMS или мессенджеры, и возможность ответа прямо из карточки контакта или открытой сделки;
  • построение системы автоматических сообщений;
  • анализ эффективности воронок;
  • отслеживание активности менеджеров.

Теперь перейдем к функциям системы, которые мы добавили недавно.

Главная страница в CRM

Появилась главная страница CRM: вся информация по работе команды наглядно представлена в формате удобного дашборда. Выберите нужный период времени, чтобы узнать количество новых контактов, активных и завершенных сделок за период, а также общую сумму по всем сделкам. На этой же странице показано, какие сделки и на какие суммы находятся у менеджеров в работе.

Новый вид главной страницы CRM
Новый вид главной страницы CRM

На дашборде отображаются все воронки, созданные за указанный период, с информацией об источниках сделок: в нашем примере большая часть создана вручную и одна сделка сформирована автоматически при оформлении заказа через чат-бот.

При выборе текущей даты вы видите количество сделок в разных статусах, которые можно задать самостоятельно: например, «новая», «в работе», «ждем оплату» и тому подобное.

 Отображение количества сделок в разных статусах
Отображение количества сделок в разных статусах

Импорт контактов

Теперь список контактов можно импортировать в CRM, а не добавлять вручную. В разделе «Контакты» нажмите «Импорт», загрузите файл в формате CSV или vCard. Обратите внимание на тип разделителя данных. Далее настройте соответствие полей и выберите правило, по которому будут обрабатываться контакты. Подробнее об импорте контактов в CRM читайте в нашей базе знаний.

Импорт контактов в CRM

Выбор полей в списке сделок

Для удобства работы со сделками и экономии времени мы добавили настройку отображения переменных. Теперь вы можете выбирать, какие колонки показывать в списке, а какие — скрывать.

Выбор колонок для отображения
Выбор колонок для отображения

Фильтрация контактов

Ранее в CRM была доступна фильтрация контактов по ряду параметров:

  • период добавления;
  • имя;
  • фамилия;
  • email;
  • номер телефона;
  • ответственный;
  • тип мессенджера;
  • контакт в мессенджере;
  • теги.

Теперь также добавлена возможность фильтровать контакты по самостоятельно созданным переменным. Для этого в разделе «Контакты» нажмите «Фильтр» и выберите «Изменить поля фильтра». Отметьте параметры, по которым хотите выполнить фильтрацию.

Выбор полей для фильтрации контактов
Выбор полей для фильтрации контактов

Это пригодится, например, если вы создали переменную для каналов привлечения клиентов и хотите вывести список контактов, которые пришли из Инстаграм. Или когда нужно выделить подписчиков, которые присутствовали на каком-то онлайн-мероприятии.

Добавление нескольких контактов для одной сделки

Иногда в сделке участвует несколько лиц, принимающих решение. Для таких случаев мы добавили возможность присвоить одной сделке до пяти контактов.

Откройте нужную сделку и нажмите «Добавить контакт».

Добавление нового контакта в сделку
Добавление нового контакта в сделку

API SendPulse CRM для интеграции с вашими проектами

SendPulse CRM Public API позволяет получать детальную информацию по воронкам, сделкам, пользователям, контактам и их атрибутам. Также через API можно создавать новые сделки, контакты, комментарии, присваивать и удалять поля, теги, добавлять контактные данные и мессенджеры.

Ответ на запрос API в Postman
Ответ на запрос API в Postman

Что планируется нового в CRM

Мы постоянно развиваем сервисы SendPulse и хотим продолжать делать CRM-систему максимально простой и удобной в использовании.

Анализ действий наших пользователей показал, что многие из них используют CRM как трекер задач при работе в SendPulse и в рамках работы со сделками. Поэтому отдельный раздел «SendPulse CRM: Задачи» специально для этих целей уже в процессе создания.

Многим нашим пользователям нужен определенный функционал, но при этом мы понимаем, что другой части клиентов этот функционал не понадобится. Поэтому в скором времени пользователи сами смогут решать, что им добавлять в свою CRM. Для этого мы работаем над разделом «SendPulse CRM: Интеграции», и первой будет интеграция с конструктором сайтов Tilda. С помощью нее вы сможете получать в SendPulse CRM контакты и сделки с форм сайтов, которые созданы в Tilda.

Используйте бесплатную CRM-систему SendPulse для управления проектами, а мы будем делать ее еще лучше.

Дата публикации:

14 Янв. 2022

Анастасия Цаплина

Копирайтер с опытом работы маркетологом. Изучаю новое в маркетинге, делюсь информацией.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Средняя оценка: 5/5
Всего голосов: 18
Поделиться:
Twitter