Lead Duplicate Checker
Lead Duplicate Checker — это приложение для CRM, которое автоматизирует проверку новых сделок на дубликаты и помогает компаниям поддерживать порядок в воронке продаж. Приложение анализирует каждую новую сделку в момент её создания, определяет, является ли она уникальной или дубликатом, и автоматически выполняет заранее заданные бизнес-правила. Это помогает сократить количество дублирующихся лид
Lead Duplicate Checker предоставляет следующие возможности:
- Автоматическая проверка на дубликаты для новых сделок в момент их создания
- Настройка правил выполнения для конкретных pipeline и этапов
- Получение и анализ контактов, связанных со сделкой
- Обнаружение похожих контактов в CRM
- Сбор и анализ всех сделок, связанных с найденными контактами
- Многоуровневая проверка на дубликаты по заданным критериям
- Применение правил исключения для фильтрации результатов
- Формирование итогового списка потенциальных сделок-дубликатов
- Классификация сделки как дубликата или уникальной на основе результатов
- Автоматическая смена этапа для сделок
- Автоматическое закрытие сделок-дубликатов
- Добавление комментариев к сделкам
- Создание задач для ответственных менеджеров
- Переназначение ответственного за сделку
- Автоматическое переназначение сделки существующему контакту с похожей историей
- Автоматическое заполнение полей сделки заранее заданными значениями
- Гибкая настройка правил обнаружения дубликатов для различных сценариев в CRM
или